Der angesehene Architekt und Millionär Thomas Warner wird ermordet. Doch anscheinend wird nichts von ihm gestohlen. Die Spur führt nach Antlantic City, wo es grade einen großen Streit zwischen zwei Spiel-Casinos gibt: Wird das neue Sicilian eröffnet, muss das ältere Arabian Kingdom schließen.
Der Reporter Nate Orton wird von einem fliehenden Räuber vor einem Supermarkt erschossen. Der Schütze, Bud Mayer, war keineswegs ein kleiner Gangster sondern ein Profikiller, dem auch Eddie schon seit geraumer Zeit auf den Fersen ist.
Ein Obdachloser wird angefahren und man stellt fest, dass er die Jacke von Dr. Walten, einem seit drei Monaten vermissten weltbekannten Schönheitschirurgen trägt. Bald tauchen noch mehr Kleidungsstücke des Vermissten in der Nähe eines verlassenen Fabrikgebäudes auf.
Mason Allen, der Sohn des schwerreichen Erfinders und Unternehmers Kenneth Allen, wird entführt. Nachdem Carrie und Al zunächst einen Trittbrettfahrer verfolgen und aufspüren, kommen neue Anrufe von dem eigentlichen Entführer des Jungen.
Red führt die Task Force auf die Spur von Roanoke, eines legendären Verbrechers, der weltweit aufwändige Befreiungsaktionen inszeniert. In der Zwischenzeit arbeitet Liz zusammen mit ihrer Mutter Katarina Rostova an einem Geheimplan um sie zu rehabilitieren.
Während Liz den stark geschwächten Dom bedrängt ihr endlich Antworten zu liefern, setzen sich Red und die Task Force mit den Auswirkungen ihrer Entführungsaktion auseinander. Red trifft eine folgenschwere Entscheidung, die die Beziehung zwischen ihm und Liz für immer verändern wird.
Angestachelt durch Reds Verrat beginnt Liz ihren persönlichen Rachefeldzug gegen Red.
Nach einer Nacht bei und mit Ressler begibt sich Liz auf die Flucht vor der Task Force und Reddington. Sie setzt einen Plan in die Tat um, der katastrophale Konsequenzen hat.
Die Task Force ermittelt gegen eine Gruppe, die sich auf das Bestehlen von Kriminellen spezialisiert hat. Gleichzeitig soll durch ein wiederaufgerolltes Verfahren ein Verbrecher, den Liz und die Taskforce vor ein paar Jahren hinter Gitter gebracht haben, auf freien Fuß gesetzt werden.
Red und Dembe stehen vor der undankbaren Aufgabe, den letzten Wunsch eines lieben Freundes zu erfüllen. Aram wird undercover in eine Dolmetscheragentur eingeschleust, die Kriminellen ihre Dienste anbietet. Alina Park hilft einer Freundin, und gerät damit selbst in Schwierigkeiten.
Die Task Force hat alle Hände voll zu tun, um zwei gleichzeitig bestehende Bedrohungen abzuwenden. Cooper wendet sich an einen Kongressabgeordneten um Informationen zu bekommen.
Die Task Force ermittelt gegen einen US-Sicherheitsexperten, der sich Sorgen um die nationale Sicherheit macht, und dabei auf Abwege gerät. Cooper bekommt ein Angebot, und Reddington knüpft zarte Bande.
Die Task Force hat schwer zu kämpfen, als sie auf ein skrupelloses Unternehmen stößt, das Doppelgänger für Kriminelle bereitstellt. Red versucht, einen kühnen Schachzug von Liz zu kontern.
Red und Dembe geraten in Gefahr, als Townsend eine Folterspezialistin einsetzt, die unorthodoxe Methoden anwendet, um ihre Opfer zu verhören.
Die Task Force versucht, eine Entführung zu verhindern, indem sie nach einem Mann sucht, der Geocaching nutzt, um illegale Waren zu verstecken und Transaktionen zwischen sich sonst bekriegenden kriminellen Gruppen zu ermöglichen.
Die Entschlossenheit der Task Force, einen russischen Agenten in der US-Regierung zu enttarnen, bringt Cooper und Reddington in immer gefährlichere Positionen.
Red möchte einen vermeintlich ruhigen Besuch bei seiner Freundin Anne (Gaststar LaChanze) in ihrem Haus auf dem Lande genießen.
In Rückblenden auf die wichtigsten Wendepunkte werden die Schritte erläutert, die Elizabeth dazu gebracht haben, sich mit dem mächtigen Neville Townsend, der eigentlich ihr Feind ist, zu verbünden.
Die Task Force heckt einen Plan aus, um aus einem Museum in Minsk eine Chiffriermaschine aus der Sowjet-Ära zu stehlen, die zum Entschlüsseln codierter Nachrichten benötigt wird. Townsend stellt Liz' Loyalität auf die Probe. Red und Dembe werden zu einem unerwarteten Treffen gebeten.
Liz und die Task Force verfolgen neue Spuren bei ihren Ermittlungen gegen N-13, während Red Schritte unternimmt, um Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.
Während sich die Lage nach einer Schießerei beruhigt, müssen sich die Duttons mit den möglichen Folgen befassen. John fordert einen Gefallen ein und lässt alte Schulden begleichen. Jamie trifft sich zur Schadensbegrenzung mit der Gouverneurin.
Die Duttons begehen einen schmerzhaften Familien-Jahrestag. Kayce rettet ein junges Mädchen aus einer Gefahr. Jamie und Beth schmieden ihre jeweiligen Polit-Karrieren. Rainwater äußert eine unheilvolle Drohung.
Jerry Maguire (Tom Cruise) ist der Erfolgsmagnet der Sportagentur SMI. Er hat die prominentesten Kunden und fährt die höchsten Umsätze ein. Auch privat ist der Sonnyboy auf Gold gestoßen: seine attraktive Verlobte Avery (Kelly Preston) ist sehr ehrgeizig, sowohl nach beruflichen wie auch erotischen Höhepunkten. Doch als Jerry eine couragierte Schrift über einen neuen, humaneren Kurs von SMI vorlegt, ist seine Glückssträhne jäh zu Ende: fristlose Kündigung! Nun zeigt sich das Leben von seiner häßlichen Seite, denn nur der Footballer Rod (Cuba Gooding Jr.) und die Ex-Buchhalterin Dorothy (Renee Zellweger) halten Jerry die Treue. Und der kämpft unverdrossen um Ruhm, Erfolg und eine neue wunderbare Liebe.
Bei dem letzten Kampf hat José Antonio einen Bein verloren. Er steckt in einer tiefen Krise. Fausti versucht indessen, ein für alle Mal seine Herrschaft über die Drogenszene Madrids zu sichern. Sebas will ihn deshalb ausschalten.
In Neapels Unterwelt nennt man Ciro nur den "Unsterblichen". Als Kind überlebte er ein Erdbeben, bei dem seine Eltern starben, und auch den blutigen Alltag als Camorra-Mitglied überstand der 30-Jährige bisher. Als sein Ziehvater Attilio bei einer Schießerei stirbt, zweifelt Ciro an seiner Mafia-Zukunft. Doch dann bricht eine Fehde mit einem verfeindeten Clan aus und der junge Mafiosi findet sich in einer wichtigen Rolle wieder.
Während sich die Lage nach einer Schießerei beruhigt, müssen sich die Duttons mit den möglichen Folgen befassen. John fordert einen Gefallen ein und lässt alte Schulden begleichen. Jamie trifft sich zur Schadensbegrenzung mit der Gouverneurin.
Die Duttons begehen einen schmerzhaften Familien-Jahrestag. Kayce rettet ein junges Mädchen aus einer Gefahr. Jamie und Beth schmieden ihre jeweiligen Polit-Karrieren. Rainwater äußert eine unheilvolle Drohung.
Jerry Maguire (Tom Cruise) ist der Erfolgsmagnet der Sportagentur SMI. Er hat die prominentesten Kunden und fährt die höchsten Umsätze ein. Auch privat ist der Sonnyboy auf Gold gestoßen: seine attraktive Verlobte Avery (Kelly Preston) ist sehr ehrgeizig, sowohl nach beruflichen wie auch erotischen Höhepunkten. Doch als Jerry eine couragierte Schrift über einen neuen, humaneren Kurs von SMI vorlegt, ist seine Glückssträhne jäh zu Ende: fristlose Kündigung! Nun zeigt sich das Leben von seiner häßlichen Seite, denn nur der Footballer Rod (Cuba Gooding Jr.) und die Ex-Buchhalterin Dorothy (Renee Zellweger) halten Jerry die Treue. Und der kämpft unverdrossen um Ruhm, Erfolg und eine neue wunderbare Liebe.
Ausgestoßene erhalten eine dringend notwendige Belohnung, in Form von Liebe und ein Ausgestoßener arbeitet hart daran, ihre Erfolge im Spiel weiter auszubauen.
Der Stammesrat tagt zweimal, als zwei Ausgestoßene nach Hause geschickt werden und ist, in dieser Staffel, die Immunität in einem klassischen Survivor Pinball Spiel in Reichweite? Die vorletzte Folge von Survivor.