Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich, dass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird, derer sie Zeugin war.
Winonas entfremdeter Ehemann wird zum Spielball in einem tödlichen Versuch, Raylan zu diskreditieren, indem man ihm einen Mord anhängt, wodurch er zum Ziel der FBI-Ermittlungen wegen Korruption im Büro des U.S. Marshals wird. Unterdessen wird Ellstin Limehouse zu einer gesuchten Partnerin im Kampf über die Kontrolle von Harlan County.
Als Boyd (Walton Goggins) versucht, die Wahl des Sheriffs von Harlan zu manipulieren, kämpft Raylan (Timothy Olyphant) darum, dass Dickie Bennett hinter Gittern bleibt. Und als Robert Quarles (Stargast Neal McDonough) daran gehindert wird, die Unterwelt von Harlan zu kontrollieren, macht er Raylan zu seinem nächsten Ziel.
Als Raylan (Timothy Olyphant) den mörderischen Robert Quarles (Neal McDonough) verfolgt, plant Boyd (Walton Goggins), wie er Dickie Bennett (Jeremy Davies) loswird und das Geld findet, das seine verstorbene Mutter zurückgelassen hat - aber er erkennt nicht, dass er in eine Fall tappt.
Während Raylan (Timothy Olyphant) einen Raubüberfall untersucht, wobei im Haus seines inhaftierten Vaters das Gepäck eines diplomatischen Kuriers auftaucht, kommt die Gemeinde eines neuen Pastors Boyd's Drogengeschäften in die Quere.
Während Raylan beunruhigende Tatsachen über seine Freundin Lindsey (Gastauftritt Jenn Lyon) und ihren gewalttätigen Ex-Mann erfährt, will Boyd einen Schlangen-hantierenden Pastor und seine Schwester davon überzeugen, Harlan zu verlassen.
Red macht das FBI auf den verdachterregenden Tod eines auf die Erforschung künstlicher Intelligenz spezialisierten Wissenschaftlers aufmerksam. Währenddessen verstrickt sich Francesca Campbell weiter in die kriminellen Aktivitäten von Red.
Die Task Force untersucht das unerklärliche Verschwinden und plötzliche Wiederauftauchen eines Gouverneurs. Red und Dembe überwachen jemanden aus Katarina Rostowas Umfeld, und Katarina hat Agnes versehentlich in eine ihrer Operation verwickelt.
Verzweifelt auf der Suche nach Informationen über seinen Freund bringt Red die Task Force auf die Spur eines Mannes, der sich auf nicht zurückverfolgbare Geldtransfers spezialisiert hat. Liz führt ein beunruhigendes Gespräch mit ihrer Tochter Agnes.
Red und Liz untersuchen Orion Relocation Services, eine Organisation, die das spurlose Untertauchen von Kriminellen ermöglicht. Katarina dringt in die Erinnerungen eines alten Freundes ein, um zusätzliche Informationen über die Townsend-Direktive zu erhalten.
Red und die Task Force statten einem ehemals auf der schwarzen Liste stehenden Mann einen Besuch ab. Eine heftige Konfrontation bringt Liz dazu eine schwierige Entscheidung zu treffen.
Mit Hilfe der Task Force spürt Red eine begabte Kunstfälscherin auf, die seine Pläne gestohlene Kunstwerke zu verkaufen, vereitelt hat. Das Liebesleben von Aram wird immer komplizierter. Liz und Ressler vertrauen sich einander an.
Abgeschieden auf einer Privatinsel, trifft Red sich mit einer alten Flamme und einer Gruppe von Dieben, in der Absicht, mit gestohlenen Kunstwerken Millionen zu verdienen. Die Pläne werden jedoch schnell zunichte gemacht, als ein Gast nach dem anderen auf mysteriöse Weise aus dem Leben scheidet.
Die Task Force untersucht eine Reihe von Angriffen auf Rechenzentren, die von einem Mann mit einem merkwürdigen Leiden verübt werden, während Liz nebenbei eine geheime Ermittlung durchführt. Glen versucht verzweifelt, seinen Wert für Red zu beweisen, nachdem es beim Verschiffen eines Trucks zu einem Fehler gekommen ist.
Ein Fall der Task Force wird für Agent Park zu einer persönlichen Angelegenheit, als das Team ein mysteriöses Verschwinden in Alaska untersucht. Aram nimmt Reds Hilfe in Anspruch, um herauszufinden, was wirklich mit Elodies Mann passiert ist.
Ein neuer Fall zwingt Liz, sich zwischen Red und der Task Force zu entscheiden. Währenddessen versucht Red, einen in Panik geratenen Ilya Koslov zu beruhigen, der glaubt, dass er beobachtet wird.
Liz und die Task Force nehmen sich eines ungelösten Falles an, nachdem neue Opfer auftauchen. Währenddessen versucht Red, einem Freund von Dembe zu helfen, der in Gefahr ist.
Die Task Force untersucht eine Entführung, die, wie es scheint, unmöglich von den verdächtigten Männern durchgeführt worden sein kann. Im Zuge dessen gerät Dembe in eine gefährliche Lage. Eine kritische Situation, seine Gesundheit betreffend, bringt Red dazu, über einen Nachfolger nachzudenken.
Ressler ist gezwungen, sich mit alten Traumata und Familiengeheimnissen auseinanderzusetzen, als sein Bruder ihn für eine riskante Unternehmung in seine alte Heimatstadt holt.
Die Task Force ermittelt gegen einen Buchhalter, der für zahlungskräftige Kriminelle arbeitet, um die gewalttätigen Brüder Kazanjian zu finden, die zu seinem Schutz angeheuert wurden. Liz muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.
Der kolumbianische Cartellboss Ignacio Velazquez soll in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Die Ravens bekommen von dessen Tochter Carmen und dessen Sohn Ricardo den Auftrag, den Polizeikonvoi zu überfallen und Ignacio zu befreien. Zuerst scheint alles glatt zu laufen, doch dann kommt alles ganz anders.
Nachdem Steve den Verwandten von Grandfather Assassin erschossen hat, will dieser ihn tot sehen. Auch Kraley wird ungeduldig, er will von den Kolumbianern das Geld für die Befreiung von Ignacio sehen. Die neue Polizistin bei Ravens, Christine, bekommt Besuch von den Kolumbianern.
Steve schafft es, Christine und ihre Schwester unbeschadet aus der Gewalt von Ricardo zu befreien. Ramos wird wahrscheinlich das Sorgerecht für seine Tochter verlieren. Die Lage verschärft sich, als Veronica von zu Hause wegläuft und bei Ramos auftaucht.
Carmen übergibt Steve mit Verweis auf Kraleys Raubzug nur 200.000$, statt der vereinbarten fünf Millionen. Sie bietet ihm Startkapital und Aufträge für die Gründung einer Securityfirma an.
Beach konfrontiert ihren möglichen Vater. Während der Revierkampf mit G zu eskalieren droht, kommen Cole Zweifel am Treiben der Cop-Gang Ravens. Auch Steve will aussteigen. Problem dabei: Kartellboss-Sohn Ricardo will die Macht übernehmen und greift an.
Ricardo stürzt seinen Vater und verlangt von Steve, dass die Ravens für ihn arbeiten. Zum Schein willigt er ein. Officer Hammond von der DEA ist auf der Suche nach Price, seiner Informantin. Da diese nach der Machtübernahme Ricardos verschwunden ist braucht Hammond einen neuen Informanten.
Nach dem Mord an Pastor Greg möchte Cole die Gang verlassen. Christine kämpft um das Sorgerecht für ihre Tochter. Carmen bietet Andres einen Deal an. Sie ist bereit ihren Bruder an die Polizei auszuliefern für die Garantie, dass ihr Vater seine Strafe in Kolumbien, und nicht in den USA, absitzen kann.
Nach dem Tod von Beach sind die Ravens geschockt und gelähmt. Steve befürchtet, dass es noch mehr Opfer geben wird. Cole will Steve überzeugen, einen anderen Weg einzuschlagen, damit das Blutvergießen aufhört.
College-Boy Tommy kann ganz schön hinlangen, wenns sein muss. Und es muss sein. Schießereien und Überfälle stehen im Viertel an der Tagesordnung. Für Tommy die härteste Schule. Der zwielichtige Box-Promoter Horn erkennt schnell, dass der Junge mit dem ungeheuren Punch bares Geld wert ist. Mr. Horn zwingt Tommy zu illegalen Fights in den Ring. Der Tod kämpft in jeder Runde mit.
Zwei Tote geben Carrie und Co Rätsel auf. Als klar wird, dass beide Morde zusammenhängen, reißt das FBI den Fall an sich. Die neue Chefin der Mordkommission scheint Carrie und Al zunächst keine Hilfe zu sein.
Der angesehene Architekt und Millionär Thomas Warner wird ermordet. Doch anscheinend wird nichts von ihm gestohlen. Die Spur führt nach Antlantic City, wo es grade einen großen Streit zwischen zwei Spiel-Casinos gibt: Wird das neue Sicilian eröffnet, muss das ältere Arabian Kingdom schließen.