Nach dem Mord an einem inhaftierten Dixie-Mafia-Soldaten sucht Raylan nach einem jahrelang Flüchtigen, dessen Ausweis sich im Diplomatengepäck befand, das in Arlos Haus versteckt war. Währenddessen vermutet Boyd, dass sowohl ein alter Erzfeind als auch ein neuer Prediger sein Drogengeschäft untergraben.
Während Raylan beunruhigende Tatsachen über seine Freundin Lindsey (Gastauftritt Jenn Lyon) und ihren gewalttätigen Ex-Mann erfährt, will Boyd einen Schlangen-hantierenden Pastor und seine Schwester davon überzeugen, Harlan zu verlassen.
Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich, dass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird, derer sie Zeugin war.
Buscetta sieht die Beziehung zu seiner brasilianischen Geliebten Maria Cristina gefährdet, als zwei New Yorker Mafiabosse nach Rio kommen, um seine Drogengeschäfte zu überprüfen.
Während Araknet im Aufwärtstrend liegt, wird Nick immer paranoider, dass sein Geheimplan auffliegt. Als Wes sich entschließt, einen alten Freund in die Finanzabteilung zu holen, rebelliert Mara dagegen und enthüllt ein belastendes Geheimnis. Izzy kehrt zu Araknet zurück. Doch alte Wunden werden wieder aufgerissen.
Raylan erhält einen heißen Tipp von seinem Unterwelt-Informanten Arnold Pinter. Als er ihm den Lohn für seinen Hinweis überbringen will, ist Pinter plötzlich verschwunden. Der Marshal forscht nach und findet heraus, dass Pinter ganz schön in der Klemme steckt. Ein paar Gangster halten ihn in seinem eigenen Haus fest. Als Raylan dort eintrifft, kommt es zum Showdown...
Ein berüchtigter Killer ist plötzlich zurück, und Carrie (Poppy Montgomery) und Al (Dylan Walsh) bekommen es mit einer terroristischen Schläferzelle zu tun.
Nach seiner öffentlichkeitswirksamen Verhaftung in Hongkong verschwindet Red in einem abgelegenen, schwarz gelegenen Gefängnis namens "Factory". Da er weiß, dass es bald Ärger geben wird, warnt er den Gefängnisdirektor vor einem Komplott, das der Gefangene Luther Braxton geschmiedet hat.
Als Cooper erfährt, dass Red in der Fabrik festgehalten wird, sagen der Direktor der Geheimdienste und seine Assistentin Kat Goodson, sie wüssten alles über die Beziehung von Red zum FBI und seine Verhaftung. Nachdem Goodson die Task Force autorisiert hat, ihn herauszuholen, merkt Red, dass sie in einen Hinterhalt geraten sind.
Ruslan Denisov hat den CIA-Agenten Burke entführt, der in Usbekistan getarnt als Geistlicher lebte. Liz soll Burke befreien, wobei ihr Red erneut zur Seite steht. Er lässt seine Beziehungen zum usbekischen Militär spielen und fungiert als Berater.
Justin Kenyon ist Gründer und Oberhaupt der christlichen Endzeit- und Polygamie-Sekte, Kirche des Schildes, die zur Milizbewegung in den USA gehört und die USA als das "neue Babylon" ansieht, das in einem apokalyptischen "Feuerregen" vernichtet werden muss. Der Kult lebt zurückgezogen und schwer bewaffnet in einem riesigen Reservat in den Bergen.
Liz und das Team jagen einen Serienmörder, der "Hirschjäger" genannt wird, weil er seine Opfer wie Rotwild jagt und nach deren Tod ausweidet. Red hilft der Task Force bei der Suche nach dem Mörder, nicht ganz uneigennützig, weil er hofft, so Informationen über Fulcrum zu bekommen. Er nimmt nämlich an, dass Liz die Datei hat.
Die berüchtigte Familie King steht als nächstes auf Reddingtons Liste. Seit 200 Jahren agieren deren Mitglieder unter dem Deckmantel Investoren und Unternehmer zu sein. Das eigentliche Geschäft sind jedoch geheime Auktionen, bei denen die Palette der zu ersteigernden Güter, von gestohlenen Gemälden bis zu wertvollen Entführungsopfern reicht.
Während Araknet im Aufwärtstrend liegt, wird Nick immer paranoider, dass sein Geheimplan auffliegt. Als Wes sich entschließt, einen alten Freund in die Finanzabteilung zu holen, rebelliert Mara dagegen und enthüllt ein belastendes Geheimnis. Izzy kehrt zu Araknet zurück. Doch alte Wunden werden wieder aufgerissen.
Raylan erhält einen heißen Tipp von seinem Unterwelt-Informanten Arnold Pinter. Als er ihm den Lohn für seinen Hinweis überbringen will, ist Pinter plötzlich verschwunden. Der Marshal forscht nach und findet heraus, dass Pinter ganz schön in der Klemme steckt. Ein paar Gangster halten ihn in seinem eigenen Haus fest. Als Raylan dort eintrifft, kommt es zum Showdown...
Ein berüchtigter Killer ist plötzlich zurück, und Carrie (Poppy Montgomery) und Al (Dylan Walsh) bekommen es mit einer terroristischen Schläferzelle zu tun.
Nach seiner öffentlichkeitswirksamen Verhaftung in Hongkong verschwindet Red in einem abgelegenen, schwarz gelegenen Gefängnis namens "Factory". Da er weiß, dass es bald Ärger geben wird, warnt er den Gefängnisdirektor vor einem Komplott, das der Gefangene Luther Braxton geschmiedet hat.
Als Cooper erfährt, dass Red in der Fabrik festgehalten wird, sagen der Direktor der Geheimdienste und seine Assistentin Kat Goodson, sie wüssten alles über die Beziehung von Red zum FBI und seine Verhaftung. Nachdem Goodson die Task Force autorisiert hat, ihn herauszuholen, merkt Red, dass sie in einen Hinterhalt geraten sind.
Ruslan Denisov hat den CIA-Agenten Burke entführt, der in Usbekistan getarnt als Geistlicher lebte. Liz soll Burke befreien, wobei ihr Red erneut zur Seite steht. Er lässt seine Beziehungen zum usbekischen Militär spielen und fungiert als Berater.
Justin Kenyon ist Gründer und Oberhaupt der christlichen Endzeit- und Polygamie-Sekte, Kirche des Schildes, die zur Milizbewegung in den USA gehört und die USA als das "neue Babylon" ansieht, das in einem apokalyptischen "Feuerregen" vernichtet werden muss. Der Kult lebt zurückgezogen und schwer bewaffnet in einem riesigen Reservat in den Bergen.
Liz und das Team jagen einen Serienmörder, der "Hirschjäger" genannt wird, weil er seine Opfer wie Rotwild jagt und nach deren Tod ausweidet. Red hilft der Task Force bei der Suche nach dem Mörder, nicht ganz uneigennützig, weil er hofft, so Informationen über Fulcrum zu bekommen. Er nimmt nämlich an, dass Liz die Datei hat.
Die berüchtigte Familie King steht als nächstes auf Reddingtons Liste. Seit 200 Jahren agieren deren Mitglieder unter dem Deckmantel Investoren und Unternehmer zu sein. Das eigentliche Geschäft sind jedoch geheime Auktionen, bei denen die Palette der zu ersteigernden Güter, von gestohlenen Gemälden bis zu wertvollen Entführungsopfern reicht.
Das Team untersucht eine Reihe brutaler Raubüberfälle auf Apotheken, und Halsted tauscht sich mit einem der Opfer über dessen Armeekarriere aus.
Ein schockierender Mord führt den jungen Polizisten Dante Torres in sein eigenes Viertel.
Ein Taifun trifft die Insel und Kriminelle und ihre Geiseln sitzen in der Polizeistation fest. Alex muss einen Weg finden, seinen Freunden und einem US-Bürokraten zu helfen, der mit einem Waffenhändler zusammenarbeitet.
Alex arbeitet daran, einen Mord aufzuklären, als er entdeckt, dass alles mit dem Mord an Kais Mutter zusammenhängen könnte, der fünfzehn Jahre zurückliegt.
Sarti erfährt, dass Julien ihn betrogen hat. Da sein Leben in Gefahr ist, muss er dafür sorgen, dass Julien für seine Taten bezahlt, koste es, was es wolle.
Das Team untersucht eine Reihe brutaler Raubüberfälle auf Apotheken, und Halsted tauscht sich mit einem der Opfer über dessen Armeekarriere aus.
Ein schockierender Mord führt den jungen Polizisten Dante Torres in sein eigenes Viertel.
Ein Taifun trifft die Insel und Kriminelle und ihre Geiseln sitzen in der Polizeistation fest. Alex muss einen Weg finden, seinen Freunden und einem US-Bürokraten zu helfen, der mit einem Waffenhändler zusammenarbeitet.
Alex arbeitet daran, einen Mord aufzuklären, als er entdeckt, dass alles mit dem Mord an Kais Mutter zusammenhängen könnte, der fünfzehn Jahre zurückliegt.
Sarti erfährt, dass Julien ihn betrogen hat. Da sein Leben in Gefahr ist, muss er dafür sorgen, dass Julien für seine Taten bezahlt, koste es, was es wolle.
Während Araknet im Aufwärtstrend liegt, wird Nick immer paranoider, dass sein Geheimplan auffliegt. Als Wes sich entschließt, einen alten Freund in die Finanzabteilung zu holen, rebelliert Mara dagegen und enthüllt ein belastendes Geheimnis. Izzy kehrt zu Araknet zurück. Doch alte Wunden werden wieder aufgerissen.
Raylan erhält einen heißen Tipp von seinem Unterwelt-Informanten Arnold Pinter. Als er ihm den Lohn für seinen Hinweis überbringen will, ist Pinter plötzlich verschwunden. Der Marshal forscht nach und findet heraus, dass Pinter ganz schön in der Klemme steckt. Ein paar Gangster halten ihn in seinem eigenen Haus fest. Als Raylan dort eintrifft, kommt es zum Showdown...