Abgeschieden auf einer Privatinsel, trifft Red sich mit einer alten Flamme und einer Gruppe von Dieben, in der Absicht, mit gestohlenen Kunstwerken Millionen zu verdienen. Die Pläne werden jedoch schnell zunichte gemacht, als ein Gast nach dem anderen auf mysteriöse Weise aus dem Leben scheidet.
Die Task Force untersucht eine Reihe von Angriffen auf Rechenzentren, die von einem Mann mit einem merkwürdigen Leiden verübt werden, während Liz nebenbei eine geheime Ermittlung durchführt. Glen versucht verzweifelt, seinen Wert für Red zu beweisen, nachdem es beim Verschiffen eines Trucks zu einem Fehler gekommen ist.
Ein Fall der Task Force wird für Agent Park zu einer persönlichen Angelegenheit, als das Team ein mysteriöses Verschwinden in Alaska untersucht. Aram nimmt Reds Hilfe in Anspruch, um herauszufinden, was wirklich mit Elodies Mann passiert ist.
Ein neuer Fall zwingt Liz, sich zwischen Red und der Task Force zu entscheiden. Währenddessen versucht Red, einen in Panik geratenen Ilya Koslov zu beruhigen, der glaubt, dass er beobachtet wird.
Liz und die Task Force nehmen sich eines ungelösten Falles an, nachdem neue Opfer auftauchen. Währenddessen versucht Red, einem Freund von Dembe zu helfen, der in Gefahr ist.
Die Task Force untersucht eine Entführung, die, wie es scheint, unmöglich von den verdächtigten Männern durchgeführt worden sein kann. Im Zuge dessen gerät Dembe in eine gefährliche Lage. Eine kritische Situation, seine Gesundheit betreffend, bringt Red dazu, über einen Nachfolger nachzudenken.
Ressler ist gezwungen, sich mit alten Traumata und Familiengeheimnissen auseinanderzusetzen, als sein Bruder ihn für eine riskante Unternehmung in seine alte Heimatstadt holt.
Die Task Force ermittelt gegen einen Buchhalter, der für zahlungskräftige Kriminelle arbeitet, um die gewalttätigen Brüder Kazanjian zu finden, die zu seinem Schutz angeheuert wurden. Liz muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.
Red macht das FBI auf den verdachterregenden Tod eines auf die Erforschung künstlicher Intelligenz spezialisierten Wissenschaftlers aufmerksam. Währenddessen verstrickt sich Francesca Campbell weiter in die kriminellen Aktivitäten von Red.
Die Task Force untersucht das unerklärliche Verschwinden und plötzliche Wiederauftauchen eines Gouverneurs. Red und Dembe überwachen jemanden aus Katarina Rostowas Umfeld, und Katarina hat Agnes versehentlich in eine ihrer Operation verwickelt.
Verzweifelt auf der Suche nach Informationen über seinen Freund bringt Red die Task Force auf die Spur eines Mannes, der sich auf nicht zurückverfolgbare Geldtransfers spezialisiert hat. Liz führt ein beunruhigendes Gespräch mit ihrer Tochter Agnes.
Red und Liz untersuchen Orion Relocation Services, eine Organisation, die das spurlose Untertauchen von Kriminellen ermöglicht. Katarina dringt in die Erinnerungen eines alten Freundes ein, um zusätzliche Informationen über die Townsend-Direktive zu erhalten.
Red und die Task Force statten einem ehemals auf der schwarzen Liste stehenden Mann einen Besuch ab. Eine heftige Konfrontation bringt Liz dazu eine schwierige Entscheidung zu treffen.
Mit Hilfe der Task Force spürt Red eine begabte Kunstfälscherin auf, die seine Pläne gestohlene Kunstwerke zu verkaufen, vereitelt hat. Das Liebesleben von Aram wird immer komplizierter. Liz und Ressler vertrauen sich einander an.
Abgeschieden auf einer Privatinsel, trifft Red sich mit einer alten Flamme und einer Gruppe von Dieben, in der Absicht, mit gestohlenen Kunstwerken Millionen zu verdienen. Die Pläne werden jedoch schnell zunichte gemacht, als ein Gast nach dem anderen auf mysteriöse Weise aus dem Leben scheidet.
Die Task Force untersucht eine Reihe von Angriffen auf Rechenzentren, die von einem Mann mit einem merkwürdigen Leiden verübt werden, während Liz nebenbei eine geheime Ermittlung durchführt. Glen versucht verzweifelt, seinen Wert für Red zu beweisen, nachdem es beim Verschiffen eines Trucks zu einem Fehler gekommen ist.
Ein Fall der Task Force wird für Agent Park zu einer persönlichen Angelegenheit, als das Team ein mysteriöses Verschwinden in Alaska untersucht. Aram nimmt Reds Hilfe in Anspruch, um herauszufinden, was wirklich mit Elodies Mann passiert ist.
Ein neuer Fall zwingt Liz, sich zwischen Red und der Task Force zu entscheiden. Währenddessen versucht Red, einen in Panik geratenen Ilya Koslov zu beruhigen, der glaubt, dass er beobachtet wird.
Liz und die Task Force nehmen sich eines ungelösten Falles an, nachdem neue Opfer auftauchen. Währenddessen versucht Red, einem Freund von Dembe zu helfen, der in Gefahr ist.
Die Task Force untersucht eine Entführung, die, wie es scheint, unmöglich von den verdächtigten Männern durchgeführt worden sein kann. Im Zuge dessen gerät Dembe in eine gefährliche Lage. Eine kritische Situation, seine Gesundheit betreffend, bringt Red dazu, über einen Nachfolger nachzudenken.
Ressler ist gezwungen, sich mit alten Traumata und Familiengeheimnissen auseinanderzusetzen, als sein Bruder ihn für eine riskante Unternehmung in seine alte Heimatstadt holt.
Die Task Force ermittelt gegen einen Buchhalter, der für zahlungskräftige Kriminelle arbeitet, um die gewalttätigen Brüder Kazanjian zu finden, die zu seinem Schutz angeheuert wurden. Liz muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.
Red führt die Task Force auf die Spur von Roanoke, eines legendären Verbrechers, der weltweit aufwändige Befreiungsaktionen inszeniert. In der Zwischenzeit arbeitet Liz zusammen mit ihrer Mutter Katarina Rostova an einem Geheimplan um sie zu rehabilitieren.
Während Liz den stark geschwächten Dom bedrängt ihr endlich Antworten zu liefern, setzen sich Red und die Task Force mit den Auswirkungen ihrer Entführungsaktion auseinander. Red trifft eine folgenschwere Entscheidung, die die Beziehung zwischen ihm und Liz für immer verändern wird.
Angestachelt durch Reds Verrat beginnt Liz ihren persönlichen Rachefeldzug gegen Red.
Nach einer Nacht bei und mit Ressler begibt sich Liz auf die Flucht vor der Task Force und Reddington. Sie setzt einen Plan in die Tat um, der katastrophale Konsequenzen hat.
Die Task Force ermittelt gegen eine Gruppe, die sich auf das Bestehlen von Kriminellen spezialisiert hat. Gleichzeitig soll durch ein wiederaufgerolltes Verfahren ein Verbrecher, den Liz und die Taskforce vor ein paar Jahren hinter Gitter gebracht haben, auf freien Fuß gesetzt werden.
Red und Dembe stehen vor der undankbaren Aufgabe, den letzten Wunsch eines lieben Freundes zu erfüllen. Aram wird undercover in eine Dolmetscheragentur eingeschleust, die Kriminellen ihre Dienste anbietet. Alina Park hilft einer Freundin, und gerät damit selbst in Schwierigkeiten.
Die Task Force hat alle Hände voll zu tun, um zwei gleichzeitig bestehende Bedrohungen abzuwenden. Cooper wendet sich an einen Kongressabgeordneten um Informationen zu bekommen.
Die Task Force ermittelt gegen einen US-Sicherheitsexperten, der sich Sorgen um die nationale Sicherheit macht, und dabei auf Abwege gerät. Cooper bekommt ein Angebot, und Reddington knüpft zarte Bande.
Die Task Force hat schwer zu kämpfen, als sie auf ein skrupelloses Unternehmen stößt, das Doppelgänger für Kriminelle bereitstellt. Red versucht, einen kühnen Schachzug von Liz zu kontern.
Red und Dembe geraten in Gefahr, als Townsend eine Folterspezialistin einsetzt, die unorthodoxe Methoden anwendet, um ihre Opfer zu verhören.
Die Task Force versucht, eine Entführung zu verhindern, indem sie nach einem Mann sucht, der Geocaching nutzt, um illegale Waren zu verstecken und Transaktionen zwischen sich sonst bekriegenden kriminellen Gruppen zu ermöglichen.
Die Entschlossenheit der Task Force, einen russischen Agenten in der US-Regierung zu enttarnen, bringt Cooper und Reddington in immer gefährlichere Positionen.
Red möchte einen vermeintlich ruhigen Besuch bei seiner Freundin Anne (Gaststar LaChanze) in ihrem Haus auf dem Lande genießen.