Nach dem Mord an einem inhaftierten Dixie-Mafia-Soldaten sucht Raylan nach einem jahrelang Flüchtigen, dessen Ausweis sich im Diplomatengepäck befand, das in Arlos Haus versteckt war. Währenddessen vermutet Boyd, dass sowohl ein alter Erzfeind als auch ein neuer Prediger sein Drogengeschäft untergraben.
Nach dem Mord an Pastor Greg möchte Cole die Gang verlassen. Christine kämpft um das Sorgerecht für ihre Tochter. Carmen bietet Andres einen Deal an. Sie ist bereit ihren Bruder an die Polizei auszuliefern für die Garantie, dass ihr Vater seine Strafe in Kolumbien, und nicht in den USA, absitzen kann.
Ein Obdachloser wird angefahren und man stellt fest, dass er die Jacke von Dr. Walten, einem seit drei Monaten vermissten weltbekannten Schönheitschirurgen trägt. Bald tauchen noch mehr Kleidungsstücke des Vermissten in der Nähe eines verlassenen Fabrikgebäudes auf.
Keef kanalisiert seine kreative Energie auf eine neue, provokative Weise.
Während Raylan beunruhigende Tatsachen über seine Freundin Lindsey (Gastauftritt Jenn Lyon) und ihren gewalttätigen Ex-Mann erfährt, will Boyd einen Schlangen-hantierenden Pastor und seine Schwester davon überzeugen, Harlan zu verlassen.
Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich, dass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird, derer sie Zeugin war.
Mason Allen, der Sohn des schwerreichen Erfinders und Unternehmers Kenneth Allen, wird entführt. Nachdem Carrie und Al zunächst einen Trittbrettfahrer verfolgen und aufspüren, kommen neue Anrufe von dem eigentlichen Entführer des Jungen.
Die Task Force versucht, eine Entführung zu verhindern, indem sie nach einem Mann sucht, der Geocaching nutzt, um illegale Waren zu verstecken und Transaktionen zwischen sich sonst bekriegenden kriminellen Gruppen zu ermöglichen.
Die Entschlossenheit der Task Force, einen russischen Agenten in der US-Regierung zu enttarnen, bringt Cooper und Reddington in immer gefährlichere Positionen.
Red möchte einen vermeintlich ruhigen Besuch bei seiner Freundin Anne (Gaststar LaChanze) in ihrem Haus auf dem Lande genießen.
In Rückblenden auf die wichtigsten Wendepunkte werden die Schritte erläutert, die Elizabeth dazu gebracht haben, sich mit dem mächtigen Neville Townsend, der eigentlich ihr Feind ist, zu verbünden.
Die Task Force heckt einen Plan aus, um aus einem Museum in Minsk eine Chiffriermaschine aus der Sowjet-Ära zu stehlen, die zum Entschlüsseln codierter Nachrichten benötigt wird. Townsend stellt Liz' Loyalität auf die Probe. Red und Dembe werden zu einem unerwarteten Treffen gebeten.
Liz und die Task Force verfolgen neue Spuren bei ihren Ermittlungen gegen N-13, während Red Schritte unternimmt, um Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.
Während Raylan beunruhigende Tatsachen über seine Freundin Lindsey (Gastauftritt Jenn Lyon) und ihren gewalttätigen Ex-Mann erfährt, will Boyd einen Schlangen-hantierenden Pastor und seine Schwester davon überzeugen, Harlan zu verlassen.
Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich, dass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird, derer sie Zeugin war.
Mason Allen, der Sohn des schwerreichen Erfinders und Unternehmers Kenneth Allen, wird entführt. Nachdem Carrie und Al zunächst einen Trittbrettfahrer verfolgen und aufspüren, kommen neue Anrufe von dem eigentlichen Entführer des Jungen.
Die Task Force versucht, eine Entführung zu verhindern, indem sie nach einem Mann sucht, der Geocaching nutzt, um illegale Waren zu verstecken und Transaktionen zwischen sich sonst bekriegenden kriminellen Gruppen zu ermöglichen.
Die Entschlossenheit der Task Force, einen russischen Agenten in der US-Regierung zu enttarnen, bringt Cooper und Reddington in immer gefährlichere Positionen.
Red möchte einen vermeintlich ruhigen Besuch bei seiner Freundin Anne (Gaststar LaChanze) in ihrem Haus auf dem Lande genießen.
In Rückblenden auf die wichtigsten Wendepunkte werden die Schritte erläutert, die Elizabeth dazu gebracht haben, sich mit dem mächtigen Neville Townsend, der eigentlich ihr Feind ist, zu verbünden.
Die Task Force heckt einen Plan aus, um aus einem Museum in Minsk eine Chiffriermaschine aus der Sowjet-Ära zu stehlen, die zum Entschlüsseln codierter Nachrichten benötigt wird. Townsend stellt Liz' Loyalität auf die Probe. Red und Dembe werden zu einem unerwarteten Treffen gebeten.
Liz und die Task Force verfolgen neue Spuren bei ihren Ermittlungen gegen N-13, während Red Schritte unternimmt, um Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.
Das FBI hat sich als Ziel gesetzt, den kriminellen Machenschaften von Gangmitgliedern innerhalb der Polizei ein Ende zu setzten. Die Ravens - angeführt von Steve Hammond, sind eine Gruppe korrupter Polizisten. Steve Hammond steht unter Druck, Informationen über andere Gangs herauszugeben und zusätzlich den Undercover Agenten Damon Byrd aufzunehmen.
Agent Price befiehlt Byrd, seinen Fokus auch auf lokale Kriminelle zu legen, im Besonderen die lokale Drogengang mit Anführer Neckbone und seinem Bruder Sleep. Hammond hat eine Idee, wie er Price dazu bringen könnte, neue Information über die dreckigen Geschäfte einer Polizei-Gang mit ukrainischen Gangstern zu entlocken. Doch Neckbone schöpft Verdacht.
Eine Textnachricht von einer unerwarteten Quelle versetzt die Ravens und Byrd in Panik. Neckbone stattet den Ravens einen unangekündigten Besuch ab und stellt gezielte Fragen, um die Quelle der neuen synthetischen Droge WMD herauszufinden. Ramos kommt in Bedrängnis während Beachs geheime Romanze ungeahnte Folgen für die Ravens haben wird.
Neckbone gerät unter Verdacht, etwas mit dem Blutbad zu tun zu haben, dass durch die neue Droge WMD ausgelöst wurde. Price wird daraufhin von ihren Vorgesetzten unter großen Druck gesetzt, die Quelle der neuen tödlichen Droge ausfindig zu machen. In der Zwischenzeit fängt die Loyalität von Hammonds Gang-Mitgliedern langsam an zu bröckeln.
Beach gibt eine wichtige Information weiter, um so ihre Loyalität den Ravens gegenüber zu beweisen. Unterdessen machen Hammond und Ramos eine überraschende Entdeckung über die Ravens. Ramos muss sich eingestehen, dass Lourdes und Veronica in ihrem Zuhause nicht sicher sind.
Byrd steht kurz vor seinem Tod, doch das lässt Price völlig kalt. Da die Pensionsfonds der Ravens komplett aufgebraucht sind, entscheiden Hammond und Cole, dass sie den Quacksalber ausrauben werden, der seine Krebskranke Mutter Gwenn ausnimmt. Toms Schachzug gegen Winters schockt die Ravens und bringt sie alle in Gefahr.
Mit einem geglückten Raubüberfall gelingt es Tom, seinen Rang zu verteidigen. Als Byrd die Kontrolle zu verlieren scheint, schreitet Cole ein. Der Verdacht verdichtet sich, das ein großes Pharmaunternehmen, das unter der Führung von David Shankman steht, hinter der WMD-Droge steckt. Auf der Flucht ist Neckbone auf der Jagd nach den Ravens.
Gwenn verpasst ihren Flug zum Krebszentrum, wo sie ihre Behandlung antreten soll. Ganz zu Hammonds und Coles Besorgnis. Byrd trifft eine folgeschwere Entscheidung. David Shankmans erfolgreiche Pressekonferenz nimmt ein jähes Ende, als eine trauernde Mutter eines in Ungnade gefallenen Mitarbeiters hineinplatzt. Agent Price zieht Tom für ihren Fall heran.
Hammond findet heraus, wo sich Neckbone befinden soll. Zusammen mit Cole und Ramos macht er sich auf den Weg, findet am vermeintlichen Aufenthaltsort aber lediglich ein Blutbad vor. Ukrainische Gangster stellen Hammond, Ramos und Byrd zur Rede. Fosters Plan gegen Shankman geht nicht auf.
Das FBI ist den Ravens dicht auf den Fersen. Hammond will sich opfern, um seine Gangmitglieder zu retten. Beach schlägt eine andere Taktik vor, die jedoch davon abhängt, dass sie Agent Price aus dem Weg gehen können. Toms Aufforderung folgend organisiert Cole ein Treffen aller Beteiligten.
Während Raylan beunruhigende Tatsachen über seine Freundin Lindsey (Gastauftritt Jenn Lyon) und ihren gewalttätigen Ex-Mann erfährt, will Boyd einen Schlangen-hantierenden Pastor und seine Schwester davon überzeugen, Harlan zu verlassen.
Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich, dass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird, derer sie Zeugin war.