Weil U.S. Marshal Raylan Givens in Miami auf offener Straße einen Waffendealer erschießt, wird er zur Strafe nach Lexington und damit in seine alte Heimat Kentucky versetzt. Dort hat der moderne Cowboy auch gleich alle Hände voll zu tun: Raylans Collegeschwarm Ava hat gerade ihren gewalttätigen Ehemann Bowman erschossen...
Ein Cyber-Krimineller sperrt Eliot und den Bürgermeister in einen Aufzug ein und droht, sie abstürzen zu lassen.
Sarti erfährt, dass Julien ihn betrogen hat. Da sein Leben in Gefahr ist, muss er dafür sorgen, dass Julien für seine Taten bezahlt, koste es, was es wolle.
Wes gibt eine große Party, die neue Investoren anlocken soll. Die Taktiken von LH7 bedeuten einen herben Schlag für Ronalds Familie. Nick macht sich auf eine geheime Mission auf, um die Firma zu retten. Eine Begegnung mit einer Person aus Maras Vergangenheit bringt sie ins Trudeln. Stroud drängt Izzy dazu, sich wieder bei Araknet einzuschleichen.
Nach seiner Versetzung wird Marshal Raylan Givens auf zwei Flüchtige Strafgefangene angesetzt. Er überrascht sie in einer Tankstelle, wo er von ihnen überwältigt wird.
Der Mord an einem Urban Explorer führt Carrie und Al nicht nur auf die Spur des Killers, sondern auch auf der Suche nach einem Schatz.
Das Team muss einen sinistren Arzt finden und enthüllen dabei dessen dunklen Machenschaften. Red versucht unterdessen, einen persönlichen Vorteil aus einer Geschäftsmöglichkeit in Indonesien zu ziehen.
Mehrere unbescholtene Bürger verwandeln sich plötzlich in rücksichtslose Mörder, woraufhin Red vermutet, dass ein gefährliches soziopsychologisches Experiment an ihnen durchgeführt worden sein könnte. Naomi und ihr Ehemann bekommen derweil einen komplizierten Vorschlag unterbreitet.
Das Team ermittelt gegen eine Gruppe von Eko-Terroristen, die es auf eine tödliche Waffe abgesehen haben. Liz versucht unterdessen ihrem Aufpasser zu entwischen, während Red mal wieder auf seine Manipulationsfähigkeiten vertraut, um jemand ganz besonderes zu verfolgen.
Als eine verstümmelte Leiche angespült wird, fragt Liz Keen Red, was er über die tödliche Untergrundszene von Wilderern weiß. Gemeinsam mit Reds Hilfe kommt Liz auf die Spur des Mombasa-Kartells. Derweil entwickelt Agent Donald Ressler eine gefährliche Angewohnheit.
Als ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler ermordet wird, beginnt ein Racheakt gegen einen geachteten Amerikaner. Red informiert die Agenten Keen und Navabi, dass ein gefährlicher und hinterhältiger Killer, der "Scimitar", für den Job vorgesehen ist. Liz und Ressler geraten daraufhin in eine missliche Lage, als sie im Umfeld des nun stark bewachten Mannes ermitteln.
Reds Sicht auf Berlin nimmt eine Wendung, als er erfährt, dass Berlin vom letzten "Herr der schwarzen Liste" manipuliert wurde, um ihn zu töten. Nun reisen Red und Berlin nach Moskau, um einen einflussreichen Russen aufzuspüren, den sie für verantwortlich halten. Liz hadert derweil mit einem Geheimnis.
Wes gibt eine große Party, die neue Investoren anlocken soll. Die Taktiken von LH7 bedeuten einen herben Schlag für Ronalds Familie. Nick macht sich auf eine geheime Mission auf, um die Firma zu retten. Eine Begegnung mit einer Person aus Maras Vergangenheit bringt sie ins Trudeln. Stroud drängt Izzy dazu, sich wieder bei Araknet einzuschleichen.
Nach seiner Versetzung wird Marshal Raylan Givens auf zwei Flüchtige Strafgefangene angesetzt. Er überrascht sie in einer Tankstelle, wo er von ihnen überwältigt wird.
Der Mord an einem Urban Explorer führt Carrie und Al nicht nur auf die Spur des Killers, sondern auch auf der Suche nach einem Schatz.
Das Team muss einen sinistren Arzt finden und enthüllen dabei dessen dunklen Machenschaften. Red versucht unterdessen, einen persönlichen Vorteil aus einer Geschäftsmöglichkeit in Indonesien zu ziehen.
Mehrere unbescholtene Bürger verwandeln sich plötzlich in rücksichtslose Mörder, woraufhin Red vermutet, dass ein gefährliches soziopsychologisches Experiment an ihnen durchgeführt worden sein könnte. Naomi und ihr Ehemann bekommen derweil einen komplizierten Vorschlag unterbreitet.
Das Team ermittelt gegen eine Gruppe von Eko-Terroristen, die es auf eine tödliche Waffe abgesehen haben. Liz versucht unterdessen ihrem Aufpasser zu entwischen, während Red mal wieder auf seine Manipulationsfähigkeiten vertraut, um jemand ganz besonderes zu verfolgen.
Als eine verstümmelte Leiche angespült wird, fragt Liz Keen Red, was er über die tödliche Untergrundszene von Wilderern weiß. Gemeinsam mit Reds Hilfe kommt Liz auf die Spur des Mombasa-Kartells. Derweil entwickelt Agent Donald Ressler eine gefährliche Angewohnheit.
Als ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler ermordet wird, beginnt ein Racheakt gegen einen geachteten Amerikaner. Red informiert die Agenten Keen und Navabi, dass ein gefährlicher und hinterhältiger Killer, der "Scimitar", für den Job vorgesehen ist. Liz und Ressler geraten daraufhin in eine missliche Lage, als sie im Umfeld des nun stark bewachten Mannes ermitteln.
Reds Sicht auf Berlin nimmt eine Wendung, als er erfährt, dass Berlin vom letzten "Herr der schwarzen Liste" manipuliert wurde, um ihn zu töten. Nun reisen Red und Berlin nach Moskau, um einen einflussreichen Russen aufzuspüren, den sie für verantwortlich halten. Liz hadert derweil mit einem Geheimnis.
Nach einem Ereignis, das Montana erschüttert, ist nichts mehr wie zuvor.
Beth kommt zu einer erschreckenden Erkenntnis. Währenddessen kontaktiert Kayce einen alten Freund auf der Suche nach Informationen und Jamie trifft sich mit Market Equities.
Big Foster kehrt mit seinen Leuten zurück ins Camp, doch einer der Mitstreiter fehlt. Er ist bei einem Unfall mit Houghton ums Leben gekommen. Shurn, die Mutter von Tice, klagt Big Foster und die anderen an. Um nicht noch mehr Schaden anzurichten, stimmen alle Mitglieder des Clans ihrem Vorschlag zu.
Nach einem Anschlag, bei dem State Trooper ums Leben kamen, wird Raylan (Timothy Olyphant) auf der Suche nach dem Mörder in den blutigen, entscheidenden Kampf um die Macht über Harlan County gezogen.
Während Raylan (Timothy Olyphant) einen Raubüberfall untersucht, wobei im Haus seines inhaftierten Vaters das Gepäck eines diplomatischen Kuriers auftaucht, kommt die Gemeinde eines neuen Pastors Boyd's Drogengeschäften in die Quere.
Nach dem Mord an einem inhaftierten Dixie-Mafia-Soldaten sucht Raylan nach einem jahrelang Flüchtigen, dessen Ausweis sich im Diplomatengepäck befand, das in Arlos Haus versteckt war. Währenddessen vermutet Boyd, dass sowohl ein alter Erzfeind als auch ein neuer Prediger sein Drogengeschäft untergraben.
Während Raylan beunruhigende Tatsachen über seine Freundin Lindsey (Gastauftritt Jenn Lyon) und ihren gewalttätigen Ex-Mann erfährt, will Boyd einen Schlangen-hantierenden Pastor und seine Schwester davon überzeugen, Harlan zu verlassen.
Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich, dass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird, derer sie Zeugin war.
Nach einem Anschlag, bei dem State Trooper ums Leben kamen, wird Raylan (Timothy Olyphant) auf der Suche nach dem Mörder in den blutigen, entscheidenden Kampf um die Macht über Harlan County gezogen.
Während Raylan (Timothy Olyphant) einen Raubüberfall untersucht, wobei im Haus seines inhaftierten Vaters das Gepäck eines diplomatischen Kuriers auftaucht, kommt die Gemeinde eines neuen Pastors Boyd's Drogengeschäften in die Quere.
Nach dem Mord an einem inhaftierten Dixie-Mafia-Soldaten sucht Raylan nach einem jahrelang Flüchtigen, dessen Ausweis sich im Diplomatengepäck befand, das in Arlos Haus versteckt war. Währenddessen vermutet Boyd, dass sowohl ein alter Erzfeind als auch ein neuer Prediger sein Drogengeschäft untergraben.
Während Raylan beunruhigende Tatsachen über seine Freundin Lindsey (Gastauftritt Jenn Lyon) und ihren gewalttätigen Ex-Mann erfährt, will Boyd einen Schlangen-hantierenden Pastor und seine Schwester davon überzeugen, Harlan zu verlassen.