Die Entschlossenheit der Task Force, einen russischen Agenten in der US-Regierung zu enttarnen, bringt Cooper und Reddington in immer gefährlichere Positionen.
Red möchte einen vermeintlich ruhigen Besuch bei seiner Freundin Anne (Gaststar LaChanze) in ihrem Haus auf dem Lande genießen.
In Rückblenden auf die wichtigsten Wendepunkte werden die Schritte erläutert, die Elizabeth dazu gebracht haben, sich mit dem mächtigen Neville Townsend, der eigentlich ihr Feind ist, zu verbünden.
Die Task Force heckt einen Plan aus, um aus einem Museum in Minsk eine Chiffriermaschine aus der Sowjet-Ära zu stehlen, die zum Entschlüsseln codierter Nachrichten benötigt wird. Townsend stellt Liz' Loyalität auf die Probe. Red und Dembe werden zu einem unerwarteten Treffen gebeten.
Liz und die Task Force verfolgen neue Spuren bei ihren Ermittlungen gegen N-13, während Red Schritte unternimmt, um Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.
Red versucht verzweifelt um jeden Preis einen alten Freund zu retten, während Liz und Townsend ihn verhören.
Die Task Force tritt in Aktion, um einen, von Townsend engagierten Attentäter zu stoppen, der Liz und ihrer Crew auf der Spur ist.
Um wertvolle Fracht unbemerkt transportieren zu können, nimmt Red die Hilfe eines Mannes in Anspruch, der sich auf den Transport von Personen und Gegenständen durch ein unterirdisches Netzwerk spezialisiert hat.
Liz, Red und Dembe sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, um einen Angriff von Townsend zu überleben. Cooper und die Task Force versuchen, der zunehmenden Gefahr für alle entgegenzuwirken.
Als Reddington Liz in das mysteriöse Epizentrum seines Imperiums bringt, offenbart sich ihre gemeinsame Vergangenheit und lange gehütete Geheimnisse werden preisgegeben.
Reddington stellt Liz im Tausch gegen die Wahrheit über seine Identität eine schreckliche Forderung.
Reddington und die Mitglieder der Task Force gehen eigene Wege, und über Reddingtons Verbleib ist nichts bekannt. Doch als ein Kollege im Dienst verletzt wird, werden sie wieder zusammengetrommelt, um eine globale Verschwörung aufzudecken.
Eine Entführung stellt die Fähigkeiten der Task Force auf die Probe, die es mit einer mysteriösen Piratenorganisation zu tun hat.
Ein neuer Fall, bei dem es um gestohlene Artefakte geht, führt Red wieder mit einem ehemaligen Blacklister zusammen. Aram steht vor einer schwierigen Entscheidung.
Die Task Force macht sich auf die Suche nach jemandem, der mit allen Mitteln versucht, zu unrecht Gestohlenes zurückzugeben. Ressler bittet Park um einen Gefallen. Cooper versucht, ein Ereignis zu rekonstruieren, an das er sich nicht erinnern kann.
Ein Sexskandal bringt General Claridge, den Vizedirektor der NSA, in Schwierigkeiten und dem schwächelnden Nachrichtensender WHN die ersehnten Zuschauerquoten.
Als Carrie einen ermordeten Beamten, als jemanden wiedererkennt, mit dem sie in einem Untergrund-Casino Poker gespielt hat, riskiert sie ihre Karriere.
Duke Callaghan liegt mit einer Schusswunde am Hinterkopf in derselben Wohnung, in der sein 3jähriger Sohn Stevie spielt. Doch nicht nur das, Stevie spielt auch noch mit C4 Sprengstoff.
Carrie muss hinter AI's Rücken ermitteln, nachdem AI zum Hauptverdächtigen in einem Mord an einem kürzlich entlassenen Bandenmitglied wird, welches er in das Gefängnis gebracht hatte.
Auf einem Spendenempfang, zu dem auch Carrie und Al eingeladen sind, trifft Eliot zwei alte Freunde wieder: Bezirkspräsident und Bürgermeisterkandidat Robert Bright und seinen Stabschef.
John und Rip sinnen auf Rache, Monica macht sich Gedanken über ihre Lebenssituation, Jimmy begleicht alte Schulden.
Die Duttons rüsten zur Abrechnung mit den Becks und müssen mit verheerenden Folgen rechnen. Beth hilft Monica aus einer unangenehmen Situation.
Hodges ist am Boden zerstört wegen dem Mord an dem örtlichen Kultautor John Rothstein. Lou wird der Prozess gemacht, weil er Brady Hartsfield getötet hat. Der High-School-Schüler Peter Saubers macht eine überwältigende Entdeckung.
Hodges und Montez entwickeln eine Theorie zum Fall Rothstein. Peters Eltern hinterfragen sein Verhalten. Finkelstein setzt sich mit den Schwierigkeiten von Lous anstehendem Verfahren auseinander. Morris schließt sich Alma Lane an, und gemeinsam wollen sie seine Beute zurückholen.
Holly besucht Lou vor ihrer psychologischen Beurteilung. Jerome greift auf Rothsteins Akten zu und deckt eine unerwartete Verbindung zu Ida auf. Hodges und Montez untersuchen den Tod von Stan McNair. Morris und Alma werden auf frischer Tat ertappt.
Alma und Morris konzentrieren sich auf einen Verdächtigen. Jerome macht weitere Fortschritte im Rothstein-Fall. Hodges erzählt Ida von seinen Schuldgefühlen wegen Lous aktueller Situation. Lous Gerichtsverhandlung beginnt offiziell und sie hat ein paar Vorschläge für Finkelstein.
Morris versteht Danielles Verschwinden nicht. Ida bemerkt Petes zunehmende Wertschätzung für Rothsteins Werke. Alma stattet Marjorie Saubers einen Besuch ab. Während Lous Prozess ruft Pace Hodges und Montez in den Zeugenstand. Holly und Finkelstein kommen sich näher.
Alma jagt Pete ordentlich Angst ein und weist Morris an, dasselbe zu tun. Pete besucht erneut den Buchladen vor Ort. Hodges und Jerome machen sich um Holly Sorgen, die im Zeugenstand aussagen soll. Finkelstein gibt Lou die Order, Brady zum Schweigen zu bringen. Holly und Lou liefern eine wirkungsvolle Zeugenaussage ab
Jerome entdeckt eine Verbindung zwischen Alma und Rothenstein. Nachdem ein Versuch von Morris fehlschlägt, besucht Alma Second Story Books. Hodges besucht Familie Saubers und bestätigt die schlimmsten Befürchtungen über Pete. Lou erfährt ihr Schicksal.
Holly nimmt eine fragwürdige Mitbewohnerin auf. Nach einem unerwarteten Besuch sucht Ida Rat bei Hodges. Alma und Morris beschließen, dass sie mehr Einfluss brauchen.
Hodges und Jerome haben einen Durchbruch im Fall Rothstein. Holly bekommt ein seltsames Erbe. Morris macht eine erschreckende Entdeckung.
Hodges erhält einen unerwarteten Anruf. Pete hat einen Plan. Für Morris wird es langsam brenzlig.