Azzurra denkt nur noch an Flucht. Als ihre Bewacherin, O'Maestrales Frau, einen Fehler begeht, fordert Gennaro drastische Konsequenzen. Dann gelingt ihm der Mord Enzo. Ciro nimmt seinen Verbliebenen einen Blutschwur ab: Kampf bis zum Ende.
Jack hilft, Emily das Leben zu retten, und er findet eine überraschende Verbindung zu Emilys Kindheit. Emily entdeckt Geheimnisse aus der Vergangenheit, die zu Charles, einem Freund aus Kindertagen führen. Unterdessen verhaftet Tommy Jack, weil der Emily geholfen hat. Alice und Flynn geraten in Gefahr.
Red und Liz begeben sich in ihrem Bemühen, die Cabal zu Fall zu bringen und Liz zu entlasten, in den Mittleren Westen. Zwischenzeitlich entdecken Ressler, Samar und Aram etwas, das zu einer globalen Nahrungsmittelkrise werden könnte.
Der Dschinn lässt Rachephantasien wahr werden - sofern man zahlungskräftig ist. Seinen Erzfeind bei lebendigem Leib verspeisen? Seine Firma in den Ruin treiben oder übernehmen? Alles lässt sich arrangieren. Dass der Dschinn eine Frau ist, ist nur die erste Überraschung.
Auf Agent Keen wird eine Belohnung ausgesetzt, unzählige zwielichtige Auftragsmörder tauchen auf und Red versucht, sie zu beschützen.
Milliardär Sir Crispin Crandall, Gründer von Crandall Cryonics, wohnt über den Wolken - in seinem Airbus A-380. Gelandet wird nur, um seine kostbare Fracht an Bord zu nehmen: Crandall baut eine fliegenden Arche für die genialsten Köpfe unserer Zeit. Er lässt Koryphäen aller großen Wissenschaftsfelder (jeweils Mann und Frau) entführen, um sie für die Zukunft zu konservieren.
Das FBI rückt Red und Liz immer näher. Plötzlich werden die beiden voneinander getrennt und Red wird einer gefährlichen Situation ausgesetzt. Werden sie es schaffen voneinander losgelöst die richtigen Entscheidungen zu treffen?
Am Morgen nach Samars und Resslers Schäferstündchen sind Liz und Red im ländlichen West Virginia unterwegs, als Red an einer Tankstelle von den selbsternannten "Kings of the Highway" entführt wird, einer Bande Wegelagerer, die Fremde ausraubt und umbringt.
Als Aram darum kämpft, die gefangene Liz zu schützen, tun sich Tom und Ressler zusammen, um Karakurt von der Cabal fernzuhalten.
Reddington trifft sich heimlich mit der Task Force, während Ressler Liz ins Bundesgericht bringt und sie dort beschützt. Mit einem ausgeklügelten Plan entführen Reddington und die Task Force den Director und übergeben ihn den venezolanischen Behörden.
Während Liz sich aus allem zunächst heraushält, informiert Red die Task Force über ein Geheimtreffen einer Gruppe Schwerstkrimineller, die beschließen will, wie man ihn für seine Kooperation mit dem FBI bestrafen kann.
Gennaro will die Herrschaft über Secondigliano zurück. Dafür legt er sich mit dem "Gentleman", dem Grandseigneur unter den Camorristi, an. Gennaros Frau Azzurra hat derweil genug vom Camorra-Leben und auch von ihrer Ehe.
Der Unsterbliche ist zurück! Der alte Machtkampf der ehemaligen Freunde entbrennt von Neuem. Gennaro kann auf viele Loyalitäten zurückgreifen, Ciro muss fast ganz von vorn anfangen. Doch er hat noch Enzo, den "Hochwohlgeborenen".
Mitten in Secondigliano verkündet eine große Aufschrift: "Der Unsterbliche ist zurück!". Gennaro schwört seine Leute ein und setzt einen ehemaligen Vertrauten Ciros auf dessen Spur. Azzurra ist seit Ciros Rückkehr in äußerster Gefahr.
Donna Nunzia, die Witwe des "Gentleman" hat einen Anschlag auf Azzurra verübt. Zur Strafe schändet Gennaro das Grab ihrer Familie und lässt die Leiche des "Gentleman" auf der Straße liegen. Nunzia ist daraufhin wie besessen nach Rache.
Azzurra denkt nur noch an Flucht. Als ihre Bewacherin, O'Maestrales Frau, einen Fehler begeht, fordert Gennaro drastische Konsequenzen. Dann gelingt ihm der Mord Enzo. Ciro nimmt seinen Verbliebenen einen Blutschwur ab: Kampf bis zum Ende.
John und Rip sinnen auf Rache, Monica macht sich Gedanken über ihre Lebenssituation, Jimmy begleicht alte Schulden.
Die Duttons rüsten zur Abrechnung mit den Becks und müssen mit verheerenden Folgen rechnen. Beth hilft Monica aus einer unangenehmen Situation.
Die Fehde mit den Becks erreicht einen brutalen Höhepunkt. Kayce sucht seinen entführten Sohn.
John nimmt seinen Enkelsohn Tate mit in das Sommercamp und hilft ihm, sich von seinem Trauma zu erholen, während neue Investoren versuchen, an sein Land zu kommen.
Alle Duttons versuchen die neuen Situationen auf ihre Weise anzugehen. Jamie hat in seiner neuen Position unerwartete Probleme, Beth trifft sich mit Roarke - dem neuen Big Player im Tal und John kümmert sich weiter um Tate.
RZA und der Wu-Tang-Clan sind von Staten Island in eine Villa in New Jersey gezogen.
Als die Frist für ein Album näher rückt, muss sich RZA mit seinem Cousin Dirty versöhnen.
In unserem ersten allegorischen Film der Staffel sehen wir, wie Dirty zu "Dirt McGirt" wird.
Der Wu-Tang-Clan geht auf Tour an der Ostküste.
Nach dem Ende der Tour erfahren wir mehr über die Wege einiger weniger bekannter Wu-Tang-Mitglieder.
Wir beschäftigen uns mit Raekwons Inspiration für sein erstes Soloalbum.
Divine muss die Versprechen einlösen, die er dem Musikmanager Tommy Mottola gegeben hat.
Wir folgen GZA, der in die Persönlichkeit "The Genius" schlüpft.
In der vorletzten Folge der Serie denkt Ghostface über all die Opfer nach, die er gebracht hat.
RZA erklimmt mit dem Studioalbum "Wu-Tang Forever" neue Höhen seines musikalischen Könnens.