Ciro überzeugt Ruggero, dass es das beste für das Bündnis sei, sich aus Forcella zurückzuziehen. Doch die Feierlaune bei Enzo und seinen Jungs hält nicht lange an, denn es gibt einen Mordanschlag.
Roe hat in einer dunklen Gasse einen Verdächtigen in vermeintlicher Notwehr erschossen. Doch die Waffe, die er in dessen Hand zu sehen glaubte, ist unauffindbar. Da taucht plötzlich Clay Jacobs, der wutentbrannte Vater des Toten, im Polizeigebäude auf und nimmt Geiseln. Er verlangt, dass Roe zu ihm kommt. Während eine Sondereinheit auf raschen Einsatz drängt, versucht Carrie, alternative Lösungen zu finden.
Als die Frist für ein Album näher rückt, muss sich RZA mit seinem Cousin Dirty versöhnen.
Die Task Force ermittelt gegen eine Therapeutin, die der Schlüssel zum Wiedererstarken eines Verbrecherclans sein könnte. Reddington baut eine Beziehung zu Agnes auf.
In vielen Rückblenden erinnert sich Donald Ressler an sein Handeln nach dem Tod von Elizabeth Keen.
Der Tod eines Profi-Tennisspielers führt die Task Force zu einem Arzt, der möglicherweise die Quoten für ein großes Sportwettsyndikat manipuliert. Red vertieft sich in den Verrat von Dembe. Ressler kämpft mit seinem Drogenproblem.
Eine Reihe koordinierter Anschläge auf wichtige Mitarbeiter von Red bringt Dembe in unmittelbare Gefahr und veranlasst ihn, die Ereignisse, die ihn zwei Jahre zuvor zum FBI brachten, Revue passieren zu lassen.
Die Ermittlungen der Task Force gegen Arcane Wireless, einem unaufspürbaren Mobilfunknetz für Kriminelle, führen zu unerwarteten Konsequenzen. Red kämpft gegen die Zeit, um einer Mitarbeiterin aus der Patsche zu helfen.
Als das Bündnis von Scianel erfährt, dass Gennaro hinter Enzo und seinen Jungs steckt, nimmt Avitabile seiner Tochter den Sohn weg, um dem Bündnis Erpressungspotential gegen Gennaro an die Hand zu geben. Der hat keine andere Wahl, als auf die Forderungen einzugehen: Er muss seine Drogenlieferungen an Enzo einstellen und einen hohen Geldbetrag zahlen.
Nach Sebas Tod herrscht wieder Krieg in der Madrider Drogenszene. Corbalán bezahlt den Versuch zu intervenieren, mit dem Leben. Die Polizei reagiert mit aller Härte. José muss sich absetzen, jedoch nicht, ohne einen Abschiedsgruß an Fausti.
Die junge Tennisspielerin Kayla wird nach dem Training auf dem Weg zu ihrem Auto erschossen. Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung begegnet Carrie ihrem früheren Stalker Fred wieder. Überraschender Weise kommt Fred ihr bei dem Fall zu Hilfe. Nachdem eine einflussreiche Familie die Ermittlungen behindert, wittern Carrie und ihr Team einen politischen Skandal.
Jamie zieht seinen Plan durch. John hat eine Bitte an Monica und unterstützt einen unerwarteten Freund. Die Yellowstone-Cowboys machen sich auf den Weg zu einer großen Veränderung. Eine Rückblende enthüllt eine Quelle von Rips Loyalität.
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In vielen Rückblenden erinnert sich Donald Ressler an sein Handeln nach dem Tod von Elizabeth Keen.
Der Tod eines Profi-Tennisspielers führt die Task Force zu einem Arzt, der möglicherweise die Quoten für ein großes Sportwettsyndikat manipuliert. Red vertieft sich in den Verrat von Dembe. Ressler kämpft mit seinem Drogenproblem.
Eine Reihe koordinierter Anschläge auf wichtige Mitarbeiter von Red bringt Dembe in unmittelbare Gefahr und veranlasst ihn, die Ereignisse, die ihn zwei Jahre zuvor zum FBI brachten, Revue passieren zu lassen.
Die Ermittlungen der Task Force gegen Arcane Wireless, einem unaufspürbaren Mobilfunknetz für Kriminelle, führen zu unerwarteten Konsequenzen. Red kämpft gegen die Zeit, um einer Mitarbeiterin aus der Patsche zu helfen.
Als das Bündnis von Scianel erfährt, dass Gennaro hinter Enzo und seinen Jungs steckt, nimmt Avitabile seiner Tochter den Sohn weg, um dem Bündnis Erpressungspotential gegen Gennaro an die Hand zu geben. Der hat keine andere Wahl, als auf die Forderungen einzugehen: Er muss seine Drogenlieferungen an Enzo einstellen und einen hohen Geldbetrag zahlen.
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Der Chef einer Investment- Bank und Initiator einer Wohltätigkeits- Schnitzeljagd wird tot aufgefunden. Kurze Zeit später wird auch ein Professor an einer renommierten Privatschule ermordet.
Mehrere Explosionen erschüttern den New Yorker Stadtteil Jackson Heights. Was erst noch nach einem Unglück durch ein Gasleck aussieht, erweist sich schnell als das Werk eines Bombenlegers.
Emily Byrne versucht herauszufinden, was während ihrer Zeit in Gefangenschaft geschehen ist. Unterdessen wird Boston von einem Anschlag erschüttert, zu dessen Aufklärung Emilys Exmann Nick Durand und das FBI hinzugezogen werden.
Emily begegnet einer undurchsichtigen Person aus ihrer Vergangenheit, was für sie zu einer mentalen Belastungsprobe wird. Unterdessen wird die Stimmung beim FBI immer angespannter: Nick und Julianne versuchen fieberhaft, ein Profil des Terroristen zu erstellen, während sich Special Agent Derek Crown dem Druck der Medien stellen muss.
Als ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler ermordet wird, beginnt ein Racheakt gegen einen geachteten Amerikaner. Red informiert die Agenten Keen und Navabi, dass ein gefährlicher und hinterhältiger Killer, der "Scimitar", für den Job vorgesehen ist. Liz und Ressler geraten daraufhin in eine missliche Lage, als sie im Umfeld des nun stark bewachten Mannes ermitteln.
Reds Sicht auf Berlin nimmt eine Wendung, als er erfährt, dass Berlin vom letzten "Herr der schwarzen Liste" manipuliert wurde, um ihn zu töten. Nun reisen Red und Berlin nach Moskau, um einen einflussreichen Russen aufzuspüren, den sie für verantwortlich halten. Liz hadert derweil mit einem Geheimnis.