Old Foster sieht durch Asas Rückkehr seine Position als Anführer bedroht. Noch hat seine Mutter ihn nicht offiziell durch die Übergabe des Eichenstabes in der Neujahrsnacht zu ihrem Nachfolger als "Bren'in" gemacht. Auf Drängen von Lil Foster beruft Old Foster daher eine Versammlung ein, die darüber entscheiden soll...
Ein Mord auf Carries (Poppy Montgomery) Klassentreffen zeigt Verbindungen zu einem ungelösten Fahrerflucht-Fall, bei dem vor fast 25 Jahren ein Klassenkamerad starb.
Die Task Force hat schwer zu kämpfen, als sie auf ein skrupelloses Unternehmen stößt, das Doppelgänger für Kriminelle bereitstellt. Red versucht, einen kühnen Schachzug von Liz zu kontern.
Red und Dembe geraten in Gefahr, als Townsend eine Folterspezialistin einsetzt, die unorthodoxe Methoden anwendet, um ihre Opfer zu verhören.
Die Task Force versucht, eine Entführung zu verhindern, indem sie nach einem Mann sucht, der Geocaching nutzt, um illegale Waren zu verstecken und Transaktionen zwischen sich sonst bekriegenden kriminellen Gruppen zu ermöglichen.
Die Entschlossenheit der Task Force, einen russischen Agenten in der US-Regierung zu enttarnen, bringt Cooper und Reddington in immer gefährlichere Positionen.
Red möchte einen vermeintlich ruhigen Besuch bei seiner Freundin Anne (Gaststar LaChanze) in ihrem Haus auf dem Lande genießen.
In Rückblenden auf die wichtigsten Wendepunkte werden die Schritte erläutert, die Elizabeth dazu gebracht haben, sich mit dem mächtigen Neville Townsend, der eigentlich ihr Feind ist, zu verbünden.
Die Task Force heckt einen Plan aus, um aus einem Museum in Minsk eine Chiffriermaschine aus der Sowjet-Ära zu stehlen, die zum Entschlüsseln codierter Nachrichten benötigt wird. Townsend stellt Liz' Loyalität auf die Probe. Red und Dembe werden zu einem unerwarteten Treffen gebeten.
Liz und die Task Force verfolgen neue Spuren bei ihren Ermittlungen gegen N-13, während Red Schritte unternimmt, um Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.
Red versucht verzweifelt um jeden Preis einen alten Freund zu retten, während Liz und Townsend ihn verhören.
Die Task Force tritt in Aktion, um einen, von Townsend engagierten Attentäter zu stoppen, der Liz und ihrer Crew auf der Spur ist.
Um wertvolle Fracht unbemerkt transportieren zu können, nimmt Red die Hilfe eines Mannes in Anspruch, der sich auf den Transport von Personen und Gegenständen durch ein unterirdisches Netzwerk spezialisiert hat.
Der kleine Dealer Jose Antonio hat es satt, Drogen für den alten Gangsterboss El Gominas zu verticken. Spätestens als seine Freundin ihn in die Welt der Clubs und Nobel-Discos einführt, möchte auf eigene Rechnung arbeiten. Sein Kunde Caballero vermittelt ihm Kontakte in die High Society. Bis Gominas Wind davon bekommt, und ihn herausfordert. Schließlich wird Jose Antonio zum neuen Bandenführer.
Josés Geschäfte laufen gut. Seine Jungs heißen jetzt "Los Miami". Sie legen sich mit den rivalisierenden "Titanes" an, worauf diese nach einem romantischen Essen von José und seiner Freundin Maui ein Zeichen setzen. So erfährt Maui von Josés Verhältnis mit Isabel. Gerade als die beiden Gangs miteinander Frieden schließen, wird Josés Lager ausgeraubt. Der Verdacht fällt zunächst auf die Titanen.
Isabel ist nun offiziell die Frau an Josés Seite. Er will mit seinem Geschäft nach Ibiza expandieren. Caballero und Elena transportieren die Drogen im Privatflugzeug eines befreundeten Fußballers. Dort angekommen geraten sie in Konflikt mit dem DJ Silvio, der tief in die Drogengeschäfte vor Ort verstrickt ist. Unter Folter verrät er den Kontakt zum mächtigen Drogenboss vor Ort: Horacio Hernán.
José bereitet seine Hochzeit mit Isabell auf Ibiza vor. Doch deren Noch-Ehemann stellt eine unerfüllbare Bedingung, bevor er der Scheidung zustimmt. Das Problem wird auf "Miami"-Art gelöst. José ist fest entschlossen, auf Ibiza Fuß zu fassen. Er findet den wunden Punkt seines mächtigen Konkurrenten Horacio Hernán: Eine blutjunge Moderatorin. Der Polizist Corbalán nimmt seine Untersuchungen auf.
Kevin Costner spielt John Dutton, Patriarch einer Rancherfamilie und Eigentümer der größten Ranch der USA. Im Zentrum der Handlung steht sein Kampf, sein Land und seine Familie vor den modernen Einflüssen zu schützen, die seine Lebensweise bedrohen.
Während sich die Lage nach einer Schießerei beruhigt, müssen sich die Duttons mit den möglichen Folgen befassen. John fordert einen Gefallen ein und lässt alte Schulden begleichen. Jamie trifft sich zur Schadensbegrenzung mit der Gouverneurin.
Die Duttons begehen einen schmerzhaften Familien-Jahrestag. Kayce rettet ein junges Mädchen aus einer Gefahr. Jamie und Beth schmieden ihre jeweiligen Polit-Karrieren. Rainwater äußert eine unheilvolle Drohung.
Hammond findet heraus, wo sich Neckbone befinden soll. Zusammen mit Cole und Ramos macht er sich auf den Weg, findet am vermeintlichen Aufenthaltsort aber lediglich ein Blutbad vor. Ukrainische Gangster stellen Hammond, Ramos und Byrd zur Rede. Fosters Plan gegen Shankman geht nicht auf.
Das FBI ist den Ravens dicht auf den Fersen. Hammond will sich opfern, um seine Gangmitglieder zu retten. Beach schlägt eine andere Taktik vor, die jedoch davon abhängt, dass sie Agent Price aus dem Weg gehen können. Toms Aufforderung folgend organisiert Cole ein Treffen aller Beteiligten.
Der kolumbianische Cartellboss Ignacio Velazquez soll in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Die Ravens bekommen von dessen Tochter Carmen und dessen Sohn Ricardo den Auftrag, den Polizeikonvoi zu überfallen und Ignacio zu befreien. Zuerst scheint alles glatt zu laufen, doch dann kommt alles ganz anders.
Nachdem Steve den Verwandten von Grandfather Assassin erschossen hat, will dieser ihn tot sehen. Auch Kraley wird ungeduldig, er will von den Kolumbianern das Geld für die Befreiung von Ignacio sehen. Die neue Polizistin bei Ravens, Christine, bekommt Besuch von den Kolumbianern.
Steve schafft es, Christine und ihre Schwester unbeschadet aus der Gewalt von Ricardo zu befreien. Ramos wird wahrscheinlich das Sorgerecht für seine Tochter verlieren. Die Lage verschärft sich, als Veronica von zu Hause wegläuft und bei Ramos auftaucht.
Carmen übergibt Steve mit Verweis auf Kraleys Raubzug nur 200.000$, statt der vereinbarten fünf Millionen. Sie bietet ihm Startkapital und Aufträge für die Gründung einer Securityfirma an.
Beach konfrontiert ihren möglichen Vater. Während der Revierkampf mit G zu eskalieren droht, kommen Cole Zweifel am Treiben der Cop-Gang Ravens. Auch Steve will aussteigen. Problem dabei: Kartellboss-Sohn Ricardo will die Macht übernehmen und greift an.
Ricardo stürzt seinen Vater und verlangt von Steve, dass die Ravens für ihn arbeiten. Zum Schein willigt er ein. Officer Hammond von der DEA ist auf der Suche nach Price, seiner Informantin. Da diese nach der Machtübernahme Ricardos verschwunden ist braucht Hammond einen neuen Informanten.
Nach dem Mord an Pastor Greg möchte Cole die Gang verlassen. Christine kämpft um das Sorgerecht für ihre Tochter. Carmen bietet Andres einen Deal an. Sie ist bereit ihren Bruder an die Polizei auszuliefern für die Garantie, dass ihr Vater seine Strafe in Kolumbien, und nicht in den USA, absitzen kann.
Nach dem Tod von Beach sind die Ravens geschockt und gelähmt. Steve befürchtet, dass es noch mehr Opfer geben wird. Cole will Steve überzeugen, einen anderen Weg einzuschlagen, damit das Blutvergießen aufhört.
Liz, Red und Dembe sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, um einen Angriff von Townsend zu überleben. Cooper und die Task Force versuchen, der zunehmenden Gefahr für alle entgegenzuwirken.
Als Reddington Liz in das mysteriöse Epizentrum seines Imperiums bringt, offenbart sich ihre gemeinsame Vergangenheit und lange gehütete Geheimnisse werden preisgegeben.