Bei einem Landgang wird 2 Dads zufällig Zeuge einer nächtlichen Drogenschmuggelaktion. Kurz darauf stellt sich heraus, dass sämtliche Fischer des kleinen Ortes Winston mangels ausreichender Fischfänge ihr Geld als Drogenkuriere verdienen.
Während Liz den stark geschwächten Dom bedrängt ihr endlich Antworten zu liefern, setzen sich Red und die Task Force mit den Auswirkungen ihrer Entführungsaktion auseinander. Red trifft eine folgenschwere Entscheidung, die die Beziehung zwischen ihm und Liz für immer verändern wird.
Angestachelt durch Reds Verrat beginnt Liz ihren persönlichen Rachefeldzug gegen Red.
Nach einer Nacht bei und mit Ressler begibt sich Liz auf die Flucht vor der Task Force und Reddington. Sie setzt einen Plan in die Tat um, der katastrophale Konsequenzen hat.
Die Task Force ermittelt gegen eine Gruppe, die sich auf das Bestehlen von Kriminellen spezialisiert hat. Gleichzeitig soll durch ein wiederaufgerolltes Verfahren ein Verbrecher, den Liz und die Taskforce vor ein paar Jahren hinter Gitter gebracht haben, auf freien Fuß gesetzt werden.
Red und Dembe stehen vor der undankbaren Aufgabe, den letzten Wunsch eines lieben Freundes zu erfüllen. Aram wird undercover in eine Dolmetscheragentur eingeschleust, die Kriminellen ihre Dienste anbietet. Alina Park hilft einer Freundin, und gerät damit selbst in Schwierigkeiten.
Die Task Force hat alle Hände voll zu tun, um zwei gleichzeitig bestehende Bedrohungen abzuwenden. Cooper wendet sich an einen Kongressabgeordneten um Informationen zu bekommen.
Die Task Force ermittelt gegen einen US-Sicherheitsexperten, der sich Sorgen um die nationale Sicherheit macht, und dabei auf Abwege gerät. Cooper bekommt ein Angebot, und Reddington knüpft zarte Bande.
Die Task Force hat schwer zu kämpfen, als sie auf ein skrupelloses Unternehmen stößt, das Doppelgänger für Kriminelle bereitstellt. Red versucht, einen kühnen Schachzug von Liz zu kontern.
Red und Dembe geraten in Gefahr, als Townsend eine Folterspezialistin einsetzt, die unorthodoxe Methoden anwendet, um ihre Opfer zu verhören.
Ingrid vermutet, dass ein früherer Fall Antworten liefern könnte. Detective Nash warnt Ingrid davor, ihre eigenen Ermittlungen fortzusetzen. Webster bittet Ingrid, ihm zu vertrauen, und bringt sie der Überführung des Mörders einen Schritt näher - doch dann wird es gefährlich.
Ingrid besucht einen verlassenen Ort. Als ein befreundeter Detektiv auftaucht, erscheint ihr sein Verhalten verdächtig - aber hat Ingrid nun die Beweise, die sie braucht?
Ingrid ist gezwungen, ihren früheren Rechtsfall von einer anderen Seite zu betrachten. In einer packenden Wendung muss sie alte Fehler wieder gutmachen und für Gerechtigkeit kämpfen.
In Neapels Unterwelt nennt man Ciro nur den "Unsterblichen". Als Kind überlebte er ein Erdbeben, bei dem seine Eltern starben, und auch den blutigen Alltag als Camorra-Mitglied überstand der 30-Jährige bisher. Als sein Ziehvater Attilio bei einer Schießerei stirbt, zweifelt Ciro an seiner Mafia-Zukunft. Doch dann bricht eine Fehde mit einem verfeindeten Clan aus und der junge Mafiosi findet sich in einer wichtigen Rolle wieder.
Bisher schonte der mächtige Pate Pietro seinen 20-jährigen Sohn: Der pummelige, verwöhnte Genny kümmert sich nur um einen Videospielsalon und hält sich von gefährlichen Aktionen fern. Doch nun fordert sein Vater die Reifeprüfung von seinem einzigen Erben: Zusammen mit Ciro soll er die Tat vollbringen, die ihn zum vollwertigen Clan-Mitglied macht.
Beth stellt den Hausgast ihres Vaters zur Rede. Kayce und seine Familie suchen nach einem neuen Zuhause. Jamie braucht Antworten von Garrett. Lloyd verliert die Beherrschung.
Carter will Beths Vertrauen zurückgewinnen. John wird von Gouverneur Perry in eine unangenehme Lage gebracht. Jamie erlebt eine große Überraschung.
Jamie plant seine Kandidatur zum Gouverneur. Beth findet ihr Glück in ihrem neuen Zuhause. Kayce und Monica planen für die Zukunft. John und Rip werden mit unwillkommenen Gästen konfrontiert.
John und Beth streiten sich über das Verhalten des anderen. Garrets Vergangenheit wird Jamie nicht helfen. Die Cowboyschule ist für Jimmy vorbei. Kayce beginnt eine neue Suche.
Für die Duttons ist die Familie alles. Aber neu entdeckte Wahrheiten bedrohen diese Bindung.
Nach der Flucht von Kim Philby nach Moskau wird gegen seinen engsten Freund im britischen Geheimdienst, Nicholas Elliott, ermittelt.
Die Ermittlerin Lily Thomas ist sich darüber im Klaren, dass Elliott in einem herkömmlichen Verhör niemals etwas von Wert preisgeben wird, und so manipuliert sie ihn.
Philby beginnt zu verstehen, dass der KGB ihm in Moskau nicht mehr voll vertrauen kann und dass das Leben als Spion für ihn vorbei ist.
Elliott scheucht Blunt auf, um ihn in Panik zu versetzen, und folgt ihm dann zu einem geheimen Treffen mitten in der Nacht.
Nach der Flucht von Kim Philby nach Moskau wird gegen seinen engsten Freund im britischen Geheimdienst, Nicholas Elliott, ermittelt.
Die Ermittlerin Lily Thomas ist sich darüber im Klaren, dass Elliott in einem herkömmlichen Verhör niemals etwas von Wert preisgeben wird, und so manipuliert sie ihn.
Philby beginnt zu verstehen, dass der KGB ihm in Moskau nicht mehr voll vertrauen kann und dass das Leben als Spion für ihn vorbei ist.
Elliott scheucht Blunt auf, um ihn in Panik zu versetzen, und folgt ihm dann zu einem geheimen Treffen mitten in der Nacht.
Lagerfeuer-Impressionen. Verwandeln Sie Ihren Bildschirm in ein knisternd, gemütliches Lagerfeuer. Echter kann ein Lagerfeuer nicht wirken.
Die Entschlossenheit der Task Force, einen russischen Agenten in der US-Regierung zu enttarnen, bringt Cooper und Reddington in immer gefährlichere Positionen.