Nachdem vor Carmelas Pizzeria eine Bombe hochging, ist klar, dass die Konfrontation mit dem Bündnis unmittelbar bevorsteht. Während Enzo und seine Jungs aus dem Waffenlieferanten der Capaccios deren Verstecke herauspressen, sorgt Gennaro dafür, dass auch Scianel Schusswaffen liefert.
Carrie und ihr Team untersuchen den Tod des Bankdirektors Jason Kubiak, der scheinbar aus einem Flugzeug in ein Baseballstadion gestürzt ist. Wie sich herausstellt, wurde er vor seinem Tod dazu gezwungen, seine eigene Bank auszurauben. Weiß Jasons Lebensgefährtin Sarah mehr über den Mord, als sie zugibt? Privat stehen für Carrie harte Zeiten an: Steve ist der Meinung, dass er als Mafia-Sprössling und sie als Kriminalbeamtin kein ideales Paar abgeben.
RZA und der Wu-Tang-Clan sind von Staten Island in eine Villa in New Jersey gezogen.
Reddington und die Mitglieder der Task Force gehen eigene Wege, und über Reddingtons Verbleib ist nichts bekannt. Doch als ein Kollege im Dienst verletzt wird, werden sie wieder zusammengetrommelt, um eine globale Verschwörung aufzudecken.
Eine Entführung stellt die Fähigkeiten der Task Force auf die Probe, die es mit einer mysteriösen Piratenorganisation zu tun hat.
Ein neuer Fall, bei dem es um gestohlene Artefakte geht, führt Red wieder mit einem ehemaligen Blacklister zusammen. Aram steht vor einer schwierigen Entscheidung.
Die Task Force macht sich auf die Suche nach jemandem, der mit allen Mitteln versucht, zu unrecht Gestohlenes zurückzugeben. Ressler bittet Park um einen Gefallen. Cooper versucht, ein Ereignis zu rekonstruieren, an das er sich nicht erinnern kann.
Dembes Position als FBI-Agent führt bei Red zu Komplikationen, als die Task Force einen Fall bearbeitet, bei dem es um militärische Technologie geht. Auch das Privatleben von Cooper und Park wird immer komplizierter.
Ciro überzeugt Ruggero, dass es das beste für das Bündnis sei, sich aus Forcella zurückzuziehen. Doch die Feierlaune bei Enzo und seinen Jungs hält nicht lange an, denn es gibt einen Mordanschlag.
Bei dem letzten Kampf hat José Antonio einen Bein verloren. Er steckt in einer tiefen Krise. Fausti versucht indessen, ein für alle Mal seine Herrschaft über die Drogenszene Madrids zu sichern. Sebas will ihn deshalb ausschalten.
Roe hat in einer dunklen Gasse einen Verdächtigen in vermeintlicher Notwehr erschossen. Doch die Waffe, die er in dessen Hand zu sehen glaubte, ist unauffindbar. Da taucht plötzlich Clay Jacobs, der wutentbrannte Vater des Toten, im Polizeigebäude auf und nimmt Geiseln. Er verlangt, dass Roe zu ihm kommt. Während eine Sondereinheit auf raschen Einsatz drängt, versucht Carrie, alternative Lösungen zu finden.
John kümmert sich um ein Problem mit seiner Herde. Senator Perry überbringt Rainwater Neuigkeiten. Jamie und Sarah planen ihren nächsten Schritt. Der gesamte Yellowstone genießt einen seltenen Abend voller Spaß zusammen. Beth bespricht einen neuen Geschäftsplan für die Ranch.
Reddington und die Mitglieder der Task Force gehen eigene Wege, und über Reddingtons Verbleib ist nichts bekannt. Doch als ein Kollege im Dienst verletzt wird, werden sie wieder zusammengetrommelt, um eine globale Verschwörung aufzudecken.
Eine Entführung stellt die Fähigkeiten der Task Force auf die Probe, die es mit einer mysteriösen Piratenorganisation zu tun hat.
Ein neuer Fall, bei dem es um gestohlene Artefakte geht, führt Red wieder mit einem ehemaligen Blacklister zusammen. Aram steht vor einer schwierigen Entscheidung.
Die Task Force macht sich auf die Suche nach jemandem, der mit allen Mitteln versucht, zu unrecht Gestohlenes zurückzugeben. Ressler bittet Park um einen Gefallen. Cooper versucht, ein Ereignis zu rekonstruieren, an das er sich nicht erinnern kann.
Dembes Position als FBI-Agent führt bei Red zu Komplikationen, als die Task Force einen Fall bearbeitet, bei dem es um militärische Technologie geht. Auch das Privatleben von Cooper und Park wird immer komplizierter.
Ciro überzeugt Ruggero, dass es das beste für das Bündnis sei, sich aus Forcella zurückzuziehen. Doch die Feierlaune bei Enzo und seinen Jungs hält nicht lange an, denn es gibt einen Mordanschlag.
Bei dem letzten Kampf hat José Antonio einen Bein verloren. Er steckt in einer tiefen Krise. Fausti versucht indessen, ein für alle Mal seine Herrschaft über die Drogenszene Madrids zu sichern. Sebas will ihn deshalb ausschalten.
Roe hat in einer dunklen Gasse einen Verdächtigen in vermeintlicher Notwehr erschossen. Doch die Waffe, die er in dessen Hand zu sehen glaubte, ist unauffindbar. Da taucht plötzlich Clay Jacobs, der wutentbrannte Vater des Toten, im Polizeigebäude auf und nimmt Geiseln. Er verlangt, dass Roe zu ihm kommt. Während eine Sondereinheit auf raschen Einsatz drängt, versucht Carrie, alternative Lösungen zu finden.
John kümmert sich um ein Problem mit seiner Herde. Senator Perry überbringt Rainwater Neuigkeiten. Jamie und Sarah planen ihren nächsten Schritt. Der gesamte Yellowstone genießt einen seltenen Abend voller Spaß zusammen. Beth bespricht einen neuen Geschäftsplan für die Ranch.
Vor der feierlichen Eröffnung des neuen Resort-Casinos in Mactan, das der Familie Villegas gehört und von ihr betrieben wird, rekrutiert Ann Villegas Alex, um die Sicherheit des vom großen Barton Coyne entworfenen Casinos zu testen. Alex stellt ein Team zusammen, um einen Scheinüberfall durchzuführen.
Kai und Alex gehen als New-Age-Paar verdeckt auf eine Selbsthilfe-Reise, um eine naive junge Frau aus den Fängen einer gefährlichen Sekte zu befreien.
Das Team versucht gemeinsam den Boss der brutalen Los Temidos-Gang zu identifizieren.
Mai 1972. Trotter leidet darunter, die Schulden, die Tracy bei Snapper gemacht hat, nicht zurückzahlen zu können. Zudem verkaufen sich die Surfshorts im australischen Winter der Südküste kaum. Er beschließt, zusammen mit der Surferin Dani die Strände im wärmeren Norden abzuklappern und dort Shorts zu verkaufen.
Buscetta, Sarti und Legros treffen sich ein letztes Mal, während ihre Freunde verhaftet werden und ihre Liebsten in Gefahr sein könnten. Jetzt ist jeder auf sich allein gestellt.