Carmen übergibt Steve mit Verweis auf Kraleys Raubzug nur 200.000$, statt der vereinbarten fünf Millionen. Sie bietet ihm Startkapital und Aufträge für die Gründung einer Securityfirma an.
Winonas entfremdeter Ehemann wird zum Spielball in einem tödlichen Versuch, Raylan zu diskreditieren, indem man ihm einen Mord anhängt, wodurch er zum Ziel der FBI-Ermittlungen wegen Korruption im Büro des U.S. Marshals wird. Unterdessen wird Ellstin Limehouse zu einer gesuchten Partnerin im Kampf über die Kontrolle von Harlan County.
Als Boyd (Walton Goggins) versucht zu erreichen, dass ihm die Explosion des Wagens des Sheriffs nicht angehängt wird, erhöht Raylan (Timothy Olyphant) den Druck auf einen Mafiaboss, der Harlan County beherrschen will. Unterdessen ist Ava (Joelle Carter) durch einen misslungenen Überfall in der Lage, ihre eigenen kriminellen Geschäfte in Harlan zu kontrollieren.
Zwei Tote geben Carrie und Co Rätsel auf. Als klar wird, dass beide Morde zusammenhängen, reißt das FBI den Fall an sich. Die neue Chefin der Mordkommission scheint Carrie und Al zunächst keine Hilfe zu sein.
Als Boyd (Walton Goggins) versucht, die Wahl des Sheriffs von Harlan zu manipulieren, kämpft Raylan (Timothy Olyphant) darum, dass Dickie Bennett hinter Gittern bleibt. Und als Robert Quarles (Stargast Neal McDonough) daran gehindert wird, die Unterwelt von Harlan zu kontrollieren, macht er Raylan zu seinem nächsten Ziel.
Die Ankunft von Auftragsmördern aus Detroit zwingt Raylan (Timothy Olyphant) dazu, seine Bemühungen, Robert Quarles (Stargast Neal McDonough) zu finden, zu verdoppeln. Und als Boyd (Walton Goggins) sich auf die unvermeidbare Machtprobe vorbereitet, sucht Dickie Bennett (Jeremy Davies) noch intensiver nach den verlorenen Millionen seiner Familie.
Der angesehene Architekt und Millionär Thomas Warner wird ermordet. Doch anscheinend wird nichts von ihm gestohlen. Die Spur führt nach Antlantic City, wo es grade einen großen Streit zwischen zwei Spiel-Casinos gibt: Wird das neue Sicilian eröffnet, muss das ältere Arabian Kingdom schließen.
Abgeschieden auf einer Privatinsel, trifft Red sich mit einer alten Flamme und einer Gruppe von Dieben, in der Absicht, mit gestohlenen Kunstwerken Millionen zu verdienen. Die Pläne werden jedoch schnell zunichte gemacht, als ein Gast nach dem anderen auf mysteriöse Weise aus dem Leben scheidet.
Die Task Force untersucht eine Reihe von Angriffen auf Rechenzentren, die von einem Mann mit einem merkwürdigen Leiden verübt werden, während Liz nebenbei eine geheime Ermittlung durchführt. Glen versucht verzweifelt, seinen Wert für Red zu beweisen, nachdem es beim Verschiffen eines Trucks zu einem Fehler gekommen ist.
Ein Fall der Task Force wird für Agent Park zu einer persönlichen Angelegenheit, als das Team ein mysteriöses Verschwinden in Alaska untersucht. Aram nimmt Reds Hilfe in Anspruch, um herauszufinden, was wirklich mit Elodies Mann passiert ist.
Ein neuer Fall zwingt Liz, sich zwischen Red und der Task Force zu entscheiden. Währenddessen versucht Red, einen in Panik geratenen Ilya Koslov zu beruhigen, der glaubt, dass er beobachtet wird.
Liz und die Task Force nehmen sich eines ungelösten Falles an, nachdem neue Opfer auftauchen. Währenddessen versucht Red, einem Freund von Dembe zu helfen, der in Gefahr ist.
Die Task Force untersucht eine Entführung, die, wie es scheint, unmöglich von den verdächtigten Männern durchgeführt worden sein kann. Im Zuge dessen gerät Dembe in eine gefährliche Lage. Eine kritische Situation, seine Gesundheit betreffend, bringt Red dazu, über einen Nachfolger nachzudenken.
Als Boyd (Walton Goggins) versucht, die Wahl des Sheriffs von Harlan zu manipulieren, kämpft Raylan (Timothy Olyphant) darum, dass Dickie Bennett hinter Gittern bleibt. Und als Robert Quarles (Stargast Neal McDonough) daran gehindert wird, die Unterwelt von Harlan zu kontrollieren, macht er Raylan zu seinem nächsten Ziel.
Die Ankunft von Auftragsmördern aus Detroit zwingt Raylan (Timothy Olyphant) dazu, seine Bemühungen, Robert Quarles (Stargast Neal McDonough) zu finden, zu verdoppeln. Und als Boyd (Walton Goggins) sich auf die unvermeidbare Machtprobe vorbereitet, sucht Dickie Bennett (Jeremy Davies) noch intensiver nach den verlorenen Millionen seiner Familie.
Der angesehene Architekt und Millionär Thomas Warner wird ermordet. Doch anscheinend wird nichts von ihm gestohlen. Die Spur führt nach Antlantic City, wo es grade einen großen Streit zwischen zwei Spiel-Casinos gibt: Wird das neue Sicilian eröffnet, muss das ältere Arabian Kingdom schließen.
Abgeschieden auf einer Privatinsel, trifft Red sich mit einer alten Flamme und einer Gruppe von Dieben, in der Absicht, mit gestohlenen Kunstwerken Millionen zu verdienen. Die Pläne werden jedoch schnell zunichte gemacht, als ein Gast nach dem anderen auf mysteriöse Weise aus dem Leben scheidet.
Die Task Force untersucht eine Reihe von Angriffen auf Rechenzentren, die von einem Mann mit einem merkwürdigen Leiden verübt werden, während Liz nebenbei eine geheime Ermittlung durchführt. Glen versucht verzweifelt, seinen Wert für Red zu beweisen, nachdem es beim Verschiffen eines Trucks zu einem Fehler gekommen ist.
Ein Fall der Task Force wird für Agent Park zu einer persönlichen Angelegenheit, als das Team ein mysteriöses Verschwinden in Alaska untersucht. Aram nimmt Reds Hilfe in Anspruch, um herauszufinden, was wirklich mit Elodies Mann passiert ist.
Ein neuer Fall zwingt Liz, sich zwischen Red und der Task Force zu entscheiden. Währenddessen versucht Red, einen in Panik geratenen Ilya Koslov zu beruhigen, der glaubt, dass er beobachtet wird.
Liz und die Task Force nehmen sich eines ungelösten Falles an, nachdem neue Opfer auftauchen. Währenddessen versucht Red, einem Freund von Dembe zu helfen, der in Gefahr ist.
Die Task Force untersucht eine Entführung, die, wie es scheint, unmöglich von den verdächtigten Männern durchgeführt worden sein kann. Im Zuge dessen gerät Dembe in eine gefährliche Lage. Eine kritische Situation, seine Gesundheit betreffend, bringt Red dazu, über einen Nachfolger nachzudenken.
Während sich die Lage nach einer Schießerei beruhigt, müssen sich die Duttons mit den möglichen Folgen befassen. John fordert einen Gefallen ein und lässt alte Schulden begleichen. Jamie trifft sich zur Schadensbegrenzung mit der Gouverneurin.
Die Duttons begehen einen schmerzhaften Familien-Jahrestag. Kayce rettet ein junges Mädchen aus einer Gefahr. Jamie und Beth schmieden ihre jeweiligen Polit-Karrieren. Rainwater äußert eine unheilvolle Drohung.
Houghton findet am Eingang der Stadt den toten Breece auf, und es wird schnell klar, dass es einer der Farrells gewesen sein muss, der Breece auf dem Gewissen hat. Ledda mit ihren Kindern und Houghton mit seinem Sohn Caleb überlegen zusammenzuziehen.
Raylan wurde, ohne dass er es zunächst weiß, von Art dazu verdonnert im Büro Anzeigen aufzunehmen. Dabei muss er sich mit einem Computer-Hacker rumschlagen, der einem Online- Backgammon Spieler eine Menge Geld abgenommen hat. Johnny versucht Boyd zuvorzukommen, und einen Deal mit dem mexikanischen Kartell abzuschließen, und Ava macht sich neue Verbündete im Gefängnis.
Raylan, der eigentlich mit Alison nach Florida in Urlaub fliegen wollte, hilft stattdessen Wendy Kendal aufzuspüren, nachdem der mit einem "Onkel", verschwunden ist. Währenddessen versuchen Boyd und der Rest der Familie Crowe, die Drogen und Leichen zurück über die mexikanische Grenze zu bekommen, was einige Schwierigkeiten bereitet.
Raylan fliegt nach Memphis, um mit Hot Rod zu sprechen, nachdem dessen Männer in Mexiko tot aufgefunden wurden. Die Situation in Harlan ist angespannt, während Boyd und Darryl auf ihre Drogenlieferung warten, die in zwei Schrottautos versteckt ist. Boyd und Ava lassen sich auf einen Deal ein, um ihre Drogen ins Gefängnis schmuggeln zu können..
Dewey versucht den Teil des Heroins, den er sich unter den Nagel gerissen hat, in ein Ticket raus aus Harlan zu verwandeln. Ava beschließt, aus eigener Kraft im Gefängnis zu überleben. Raylan folgt dem Weg von Boyds Heroin zu den Crowes und macht Bekanntschaft mit der 21-Fuß-Regel.
Als Art angeschossen wird, geht man zunächst von den üblichen Verdächtigen aus, bis sich jemand dazu bekennt, mit dem keiner gerechnet hat. Unterdessen bereitet Ava sich auf die Folgen für das Töten von Judith vor und Boyd versucht, einen neuen Deal mit Duffy zu machen.
Raylan wurde, ohne dass er es zunächst weiß, von Art dazu verdonnert im Büro Anzeigen aufzunehmen. Dabei muss er sich mit einem Computer-Hacker rumschlagen, der einem Online- Backgammon Spieler eine Menge Geld abgenommen hat. Johnny versucht Boyd zuvorzukommen, und einen Deal mit dem mexikanischen Kartell abzuschließen, und Ava macht sich neue Verbündete im Gefängnis.
Raylan, der eigentlich mit Alison nach Florida in Urlaub fliegen wollte, hilft stattdessen Wendy Kendal aufzuspüren, nachdem der mit einem "Onkel", verschwunden ist. Währenddessen versuchen Boyd und der Rest der Familie Crowe, die Drogen und Leichen zurück über die mexikanische Grenze zu bekommen, was einige Schwierigkeiten bereitet.
Raylan fliegt nach Memphis, um mit Hot Rod zu sprechen, nachdem dessen Männer in Mexiko tot aufgefunden wurden. Die Situation in Harlan ist angespannt, während Boyd und Darryl auf ihre Drogenlieferung warten, die in zwei Schrottautos versteckt ist. Boyd und Ava lassen sich auf einen Deal ein, um ihre Drogen ins Gefängnis schmuggeln zu können..
Beach konfrontiert ihren möglichen Vater. Während der Revierkampf mit G zu eskalieren droht, kommen Cole Zweifel am Treiben der Cop-Gang Ravens. Auch Steve will aussteigen. Problem dabei: Kartellboss-Sohn Ricardo will die Macht übernehmen und greift an.