Nick und Tommy werden Zeugen des Mordes an einem FBI-Agenten. Sie vermuten, dass Emily dafür verantwortlich ist und weiten die Suche nach ihr aus. Emily nutzt die Informationen aus Adams Verhör, um mehr Beweise zutage zu fördern. Alice stellt Nick wegen Emily zur Rede.
Beim Festival die Napoli bricht der beliebte Boxer Johnny d'Amato zusammen und stirbt. Wie sich später herausstellt, wurde er mit seiner eigenen Kombination erschlagen.
Ayana macht die Reise ihres Lebens. Eine augenöffnende Enthüllung erschüttert Keefs Welt.
Juli 1973. Mac erscheint bei Snapper und verlangt von ihm das Geld für die Drogen, die Snapper aus Bali geschmuggelt hatte. Tracy überzeugt Jules, ihre Anteile an LightWave an Forman zu verkaufen, weil dieser nur als Mehrheitseigner an LightWave interessiert ist. Dani wirft Reg vor, ihr Geheimnis verraten zu haben, und erfährt von ihrem Vater, dass er ihre sexuelle Orientierung nicht akzeptieren wird.
Nachdem eine Tragödie ein Mitglied des Teams in große Gefahr gebracht hat, muss sich die Taskforce auf Red und seine unkonventionellen Methoden verlassen, um zu überleben. Währenddessen müssen Tom und Liz mit einer unerwarteten Komplikation fertig werden, die die Zukunft ihres Kindes beeinflussen könnte.
Eine mysteriöse Schönheit befindet sich auf der Flucht vor unbekannten Angreifern und stößt dabei zufällig auf Reddington, der ihr seine Hilfe im Kampf gegen die Angreifer zusichert.
Ein unerwarteter Verlust erschüttert die FBI-Taskforce und sie müssen ihre Angreifer aufspüren; eine rätselhafte Gruppe, deren Agenten mithilfe eines weltweiten Satellitennetzwerkes tätig sind. Gleichzeitig muss Reddington sich einem Geist aus seiner Vergangenheit stellen - jemand, der zu viele von Reds Geheimnissen kennt.
Als Reddington eine elegante, mächtige und extrem gefährliche Frau mit den jüngsten tragischen Vorfällen in Verbindung bringt, wird die Task Force ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt, um sie zu stoppen, bevor sie erneut zuschlägt.
Die Jagd auf Rache der FBI Task Force nähert sich dem Endspiel. Als Reddington und das Team dem mysteriösen Drahtzieher der jüngsten tragischen Ereignisse dicht auf der Spur sind, müssen sie ihre Komfortzone verlassen - und den legalen Raum - um ihren Feind ein für alle Mal unschädlich zu machen.
Donna Nunzia, die Witwe des "Gentleman" hat einen Anschlag auf Azzurra verübt. Zur Strafe schändet Gennaro das Grab ihrer Familie und lässt die Leiche des "Gentleman" auf der Straße liegen. Nunzia ist daraufhin wie besessen nach Rache.
Emily gelingt es, sich ihrer Verhaftung zu entziehen, und sie findet neue Spuren. Doch diese verstörenden neuen Beweise führen dazu, dass Emily eine ihr nahestehende Person verdächtigt. Unglücklicherweise ist das der einzige Mensch, der ihr helfen kann, dem Fall auf den Grund zu gehen. Emily weiß nicht, ob sie paranoid ist oder ob sie wirklich niemanden mehr auf ihrer Seite hat.
Ein Sexskandal bringt General Claridge, den Vizedirektor der NSA, in Schwierigkeiten und dem schwächelnden Nachrichtensender WHN die ersehnten Zuschauerquoten.
John nimmt seinen Enkelsohn Tate mit in das Sommercamp und hilft ihm, sich von seinem Trauma zu erholen, während neue Investoren versuchen, an sein Land zu kommen.
Nachdem eine Tragödie ein Mitglied des Teams in große Gefahr gebracht hat, muss sich die Taskforce auf Red und seine unkonventionellen Methoden verlassen, um zu überleben. Währenddessen müssen Tom und Liz mit einer unerwarteten Komplikation fertig werden, die die Zukunft ihres Kindes beeinflussen könnte.
Eine mysteriöse Schönheit befindet sich auf der Flucht vor unbekannten Angreifern und stößt dabei zufällig auf Reddington, der ihr seine Hilfe im Kampf gegen die Angreifer zusichert.
Ein unerwarteter Verlust erschüttert die FBI-Taskforce und sie müssen ihre Angreifer aufspüren; eine rätselhafte Gruppe, deren Agenten mithilfe eines weltweiten Satellitennetzwerkes tätig sind. Gleichzeitig muss Reddington sich einem Geist aus seiner Vergangenheit stellen - jemand, der zu viele von Reds Geheimnissen kennt.
Als Reddington eine elegante, mächtige und extrem gefährliche Frau mit den jüngsten tragischen Vorfällen in Verbindung bringt, wird die Task Force ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt, um sie zu stoppen, bevor sie erneut zuschlägt.
Die Jagd auf Rache der FBI Task Force nähert sich dem Endspiel. Als Reddington und das Team dem mysteriösen Drahtzieher der jüngsten tragischen Ereignisse dicht auf der Spur sind, müssen sie ihre Komfortzone verlassen - und den legalen Raum - um ihren Feind ein für alle Mal unschädlich zu machen.
Donna Nunzia, die Witwe des "Gentleman" hat einen Anschlag auf Azzurra verübt. Zur Strafe schändet Gennaro das Grab ihrer Familie und lässt die Leiche des "Gentleman" auf der Straße liegen. Nunzia ist daraufhin wie besessen nach Rache.
Emily gelingt es, sich ihrer Verhaftung zu entziehen, und sie findet neue Spuren. Doch diese verstörenden neuen Beweise führen dazu, dass Emily eine ihr nahestehende Person verdächtigt. Unglücklicherweise ist das der einzige Mensch, der ihr helfen kann, dem Fall auf den Grund zu gehen. Emily weiß nicht, ob sie paranoid ist oder ob sie wirklich niemanden mehr auf ihrer Seite hat.
Ein Sexskandal bringt General Claridge, den Vizedirektor der NSA, in Schwierigkeiten und dem schwächelnden Nachrichtensender WHN die ersehnten Zuschauerquoten.
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Zwei Tote geben Carrie und Co Rätsel auf. Als klar wird, dass beide Morde zusammenhängen, reißt das FBI den Fall an sich. Die neue Chefin der Mordkommission scheint Carrie und Al zunächst keine Hilfe zu sein.
Der angesehene Architekt und Millionär Thomas Warner wird ermordet. Doch anscheinend wird nichts von ihm gestohlen. Die Spur führt nach Antlantic City, wo es grade einen großen Streit zwischen zwei Spiel-Casinos gibt: Wird das neue Sicilian eröffnet, muss das ältere Arabian Kingdom schließen.
Emily findet heraus, dass Rex Wolfe für jemanden gearbeitet hat, der sowohl mit ihrer Vergangenheit als auch ihrem gegenwärtigen Leben in Verbindung steht. Langsam beginnt sie zu begreifen, dass die Bedrohung aus ihrem unmittelbaren Umfeld kommen muss.
Emily gerät in eine Sackgasse, vermutet jedoch, dass es noch nicht vorbei ist. Sie folgt den verbleibenden Hinweisen und macht eine ungeheuerliche Entdeckung.
Liz wird vor Richter Denner zu ihrer Rolle bei der Ermordung des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Denner möchte mehr über ihre ungewöhnliche Beziehung zu Reddington und die Arbeit der Task Force erfahren. Aber Denner kann Liz' Ausführungen nur schwer Glauben schenken.
Liz' Lage verschärft sich, die Beweislast gegen sie wird immer erdrückender. Doch Red und Ressler geben nicht auf, um den wahren Schuldigen zu einer Aussage zu bewegen und Liz vor einer Verurteilung zu bewahren... Durch die gefundene Kugel aus Liz' Waffe und Blutspuren von Samuel Aleko wird es trotz Coopers Falschaussage brenzlig für Liz.
Emily findet heraus, dass Rex Wolfe für jemanden gearbeitet hat, der sowohl mit ihrer Vergangenheit als auch ihrem gegenwärtigen Leben in Verbindung steht. Langsam beginnt sie zu begreifen, dass die Bedrohung aus ihrem unmittelbaren Umfeld kommen muss.
Emily gerät in eine Sackgasse, vermutet jedoch, dass es noch nicht vorbei ist. Sie folgt den verbleibenden Hinweisen und macht eine ungeheuerliche Entdeckung.
Liz wird vor Richter Denner zu ihrer Rolle bei der Ermordung des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Denner möchte mehr über ihre ungewöhnliche Beziehung zu Reddington und die Arbeit der Task Force erfahren. Aber Denner kann Liz' Ausführungen nur schwer Glauben schenken.
Liz' Lage verschärft sich, die Beweislast gegen sie wird immer erdrückender. Doch Red und Ressler geben nicht auf, um den wahren Schuldigen zu einer Aussage zu bewegen und Liz vor einer Verurteilung zu bewahren... Durch die gefundene Kugel aus Liz' Waffe und Blutspuren von Samuel Aleko wird es trotz Coopers Falschaussage brenzlig für Liz.
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Ein Sexskandal bringt General Claridge, den Vizedirektor der NSA, in Schwierigkeiten und dem schwächelnden Nachrichtensender WHN die ersehnten Zuschauerquoten.