Red bringt die Task Force auf "Das Alibi", einen Mann, der seinen Kunden perfekte Alibis verschafft. Dazu findet er Doppelgänger, die zum Tatzeitpunkt die genaue Routine des Mörders nachahmen, so dass später Zeugen aussagen, ihn nicht am Tatort gesehen zu haben. Die Task Force kommt ihm auf die Schliche und verhindert einen Mord, doch Red entführt "Das Alibi", um ihn vor dem FBI zu schützen und dafür Gefallen von ihm einfordern zu können
Während die IRS Reds Unternehmen auf den Kopf stellt, um ihn wegen Steuerbetrug zu überführen, ist Liz dem Nash Syndikat auf der Spur. Unterdessen brechen in New York eine Reihe seltsamer Krankheiten aus. Es stellt sich heraus, dass Pattie Sue Edwards, eine Biochemikerin, die sich an dem Mörder ihres Mannes rächen will, die Krankheiten in Umlauf gebracht hat, um den Mörder über seine DNA ausfindig zu machen.
Ein Zeuge bestärkt Liz in ihren Vermutungen, Garvey habe Tom getötet. Red sieht sich gezwungen einzugreifen und besagten Zeugen aus dem Weg zu räumen. Indes werden Liz und das FBI mit einem Fall betraut, in dem ein Serienkiller handgemachte Schwerter benutzt, um seine Opfer zu töten. Doch dieses Mal wurden handelsübliche Waffen benutzt und die Spur führt zu einem ehemalige Profiler, der Serienkiller ermordet, indem er ihre Methoden kopiert.
Anna-Garcia Duerte ist eine 16-jährige Mörderin, die zwangsverheiratet wurde und nach zwei Jahren Missbrauch ihren Mann tötete. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leidensgenossinnen zu helfen und steht deswegen auf der Blacklist. Liz und Red bekommen in einem besonders brisanten Fall Unterstützung von ihr. Red sieht die Chance, durch sie an ein Druckmittel gegen Garvey zu kommen.
Einige Ausgestoßene werden während einer klassischen Wasser-Challenge handgreiflich und zwei Ausgestoßene versuchen alles aufzumischen.
Ein Ausgestoßener versucht, die Beziehung wieder aufleben zu lassen, nachdem er seinen Stamm getäuscht hatte.
Aus zwei Stämmen werden drei, so dass viele mit dem Austausch unzufrieden sind. Eine blinde Immunitäts-Challenge offenbart Schwächen und ein unverdienter Spieler geht nach Hause.
Mit McKennas Hilfe sucht Syd nach Jens Mörder, da sie untröstlich über den Verlust ihrer engen Freundin ist. Koreatown befindet sich derweil in Aufruhr, da der Tod einer Kiez-Legende die Anwohner umtreibt, wer dafür wohl verantwortlich sein mag.
Das Team fahndet unentwegt nach dem Verantwortlichen für den Kriminalitätsanstieg in Koreatown. McKenna wird von Rückblenden aus ihrer Zeit als Soldatin im Irak geplagt und Syd entdeckt ein Videoband von Jen, das einen unerwarteten Klienten offenbart.
Syd und McKenna konfrontieren einen von Jens früheren Klienten und glauben, auf der richtigen Fährte zu sein, als ihrer beider Leben plötzlich bedroht werden. Das Team hat endlich eine heiße Spur in dem Koreatown-Fall und kommt dem Übeltäter immer näher.
Da der Koreatown-Attentäter sich nun hinter Gittern befindet, bekommt unser Team einen neuen Fall, in dem ein Hochschul-Schwimmer auf den ersten Blick bei einem Unfall mit Fahrerflucht den Tod findet. Syd bringt einen neuen Anhaltspunkt aus Jens Vergangenheit ans Licht.
Das Team stellt eine Verbindung zwischen einer neuen Handyapp und einer Reihe von Verbrechen her und ahnt, dass die Kriminalitätswelle in Koreatown noch lange nicht vorüber ist. Syd erfährt die schockierende Wahrheit darüber, wer Jen wirklich war.
McKenna beginnt mit einer Familientherapie und muss außerdem in einem Fall ermitteln, in den Nicos neue Arbeitgeberin verwickelt ist. Syd muss Jens Familie traurige Nachrichten überbringen.
Nachdem Syd Jens Familie die Wahrheit über deren Tod offenbart, erhält Syd unerwartet Hilfe bei dem Fall. McKenna und Patrick treffen unterdessen eine schwere Entscheidung.
Das LAPD-Team befindet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit, um jemanden aus den eigenen Reihen zu retten.
Syd erfährt, dass die Kriminalitätswelle in Koreatown die Anwohner aus ihren Heimen treibt, was wiederum Ricky Leon zu schaffen macht. Das LAPD-Team sucht die Bande, die für einen tödlichen Raubüberfall in einer Arzneiausgabe verantwortlich ist.
Als Emma spurlos verschwindet, macht Syd es sich zur Herzensangelegenheit, sie sicher zu ihrer Familie zurückzubringen. McKenna geht undercover und nimmt an einem Veteranen-Treffen teil, welches der Dreh- und Angelpunkt für die Rekrutierung hochqualifizierter Koreatown-Krimineller sein könnte.
Als der 12-jährige Otis als Kinderfernsehstar beginnt in Hollywood Erfolg zu haben, kehrt sein Vater, der ehemalige Rodeo-Clown, als Vormund zurück. Wenn Otis nicht am Set ist, verbringt er seine Tage mit seinem Vater in einem Motel am Rande der Stadt und muss die Misshandlungen seines überheblichen Vaters ertragen.