Da ein anderer die Schuld auf sich nimmt, glaubt der RRK, dass er mit einem Mord davongekommen ist, bis Mike über seine Pflicht hinausgeht, um dessen wahre Identität herauszufinden.
Agent Stroud liefert Izzy im Gegenzug für ihre Loyalität in die Vereinigten Staaten aus. Wes muss nach Barcelona reisen, um eine Person aus seiner Vergangenheit zu konfrontieren. Während Nick fieberhaft nach einem Weg sucht, Araknets Wachstumslücke zu schließen, macht sich Ronald alleine daran, sich anbahnende Ethikprobleme zu lösen.
Wes gibt eine große Party, die neue Investoren anlocken soll. Die Taktiken von LH7 bedeuten einen herben Schlag für Ronalds Familie. Nick macht sich auf eine geheime Mission auf, um die Firma zu retten. Eine Begegnung mit einer Person aus Maras Vergangenheit bringt sie ins Trudeln. Stroud drängt Izzy dazu, sich wieder bei Araknet einzuschleichen.
Während Araknet im Aufwärtstrend liegt, wird Nick immer paranoider, dass sein Geheimplan auffliegt. Als Wes sich entschließt, einen alten Freund in die Finanzabteilung zu holen, rebelliert Mara dagegen und enthüllt ein belastendes Geheimnis. Izzy kehrt zu Araknet zurück. Doch alte Wunden werden wieder aufgerissen.
Araknet erhält erschreckende Neuigkeiten, was eine moralische Debatte in der Firma lostritt und Ronald dazu zwingt, Nick zu untergraben. Izzy versucht, Strouds wahre Motive zu enthüllen, während sie mit ihrem eigenen Doppelspiel zu kämpfen hat. Wes will seine Beziehung zu Mara reparieren, stachelt sie aber gleichzeitig dazu an, ein schmutziges Spiel zu treiben.
Ronalds Verstrickung in LH7 fällt auf ihn zurück und verschlimmert sein Verhältnis zu Nick. Während bald die Marke mit 100 Millonen Benutzern geknackt wird, trifft Nick eine verstörende Entscheidung, um seine eigenen Interessen zu schützen. Izzy ringt mit Strouds letzten Anweisungen. Mara setzt ihre eigene rücksichtslose PR-Strategie in Bewegung.
Das Patrouillenboot "Hammersley" sichert die australischen Hoheitsgewässer. Außerdem ist ihre Besatzung für Hilfeleistungen jeder Art zuständig. Die Verantwortung für das Schiff trägt Lieutenant Commander Mike Flynn. Neu an Bord ist Lieutenant Kate McGregor. Die beiden hatten früher eine Affäre, doch nun wollen sie Privates von Beruflichem trennen.
Durch eine minimale Kursabweichung verursacht Kate die Kollision mit einer Boje, die in keiner Karte verzeichnet ist. Um sich die Sache einmal genauer anzusehen, tauchen Swain und ET in die Tiefe. Die Boje ist mit einem hochwertigen Transponder versehen.
Die Hammersley gerät in einen schweren Sturm. Nach einem Blitzeinschlag droht das Schiff zu kentern, doch die erfahrene Crew kann das Schlimmste verhindern. Chefo, Swain und Buffer ziehen Spider mit ihren Geschichten über Geisterschiffe auf.
Die Hammersley verfolgt mutmaßliche Piraten, die sich jedoch als afghanische Flüchtlingsfamilie entpuppen. Mit einem kaum seetüchtigen Kahn sind sie auf dem Weg nach Australien.
Die HMAS Hammersley bringt ein Boot mit illegalen Fischern auf. Die Männer, allesamt arme Schlucker, erbeuten für ihre Auftraggeber Haifischflossen. Der sprachbegabte Robert bringt den Namen des Mutterschiffs in Erfahrung. Es ist die Coral Emperor, die in geringer Entfernung liegt.
Als Leichen in einem verlassenem Waldstück entdeckt werden, liefert Red der Task Force Informationen über eine Organisation namens "Die unsichtbare Hand". Eine Gruppe, die sich gegen diejenigen richtet, deren Handlungen moralisch verwerflich, aber völlig legal sind. Währenddessen springt Red ein, um einen seiner Angestellten zu unterstützen und Liz entdeckt einen wichtigen Hinweis in ihren Ermittlungen an Toms Mord.
Red bringt die Task Force auf "Das Alibi", einen Mann, der seinen Kunden perfekte Alibis verschafft. Dazu findet er Doppelgänger, die zum Tatzeitpunkt die genaue Routine des Mörders nachahmen, so dass später Zeugen aussagen, ihn nicht am Tatort gesehen zu haben. Die Task Force kommt ihm auf die Schliche und verhindert einen Mord, doch Red entführt "Das Alibi", um ihn vor dem FBI zu schützen und dafür Gefallen von ihm einfordern zu können
Während die IRS Reds Unternehmen auf den Kopf stellt, um ihn wegen Steuerbetrug zu überführen, ist Liz dem Nash Syndikat auf der Spur. Unterdessen brechen in New York eine Reihe seltsamer Krankheiten aus. Es stellt sich heraus, dass Pattie Sue Edwards, eine Biochemikerin, die sich an dem Mörder ihres Mannes rächen will, die Krankheiten in Umlauf gebracht hat, um den Mörder über seine DNA ausfindig zu machen.
Ein Zeuge bestärkt Liz in ihren Vermutungen, Garvey habe Tom getötet. Red sieht sich gezwungen einzugreifen und besagten Zeugen aus dem Weg zu räumen. Indes werden Liz und das FBI mit einem Fall betraut, in dem ein Serienkiller handgemachte Schwerter benutzt, um seine Opfer zu töten. Doch dieses Mal wurden handelsübliche Waffen benutzt und die Spur führt zu einem ehemalige Profiler, der Serienkiller ermordet, indem er ihre Methoden kopiert.
Anna-Garcia Duerte ist eine 16-jährige Mörderin, die zwangsverheiratet wurde und nach zwei Jahren Missbrauch ihren Mann tötete. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leidensgenossinnen zu helfen und steht deswegen auf der Blacklist. Liz und Red bekommen in einem besonders brisanten Fall Unterstützung von ihr. Red sieht die Chance, durch sie an ein Druckmittel gegen Garvey zu kommen.
Einige Ausgestoßene werden während einer klassischen Wasser-Challenge handgreiflich und zwei Ausgestoßene versuchen alles aufzumischen.
Ein Ausgestoßener versucht, die Beziehung wieder aufleben zu lassen, nachdem er seinen Stamm getäuscht hatte.
Aus zwei Stämmen werden drei, so dass viele mit dem Austausch unzufrieden sind. Eine blinde Immunitäts-Challenge offenbart Schwächen und ein unverdienter Spieler geht nach Hause.
Mit McKennas Hilfe sucht Syd nach Jens Mörder, da sie untröstlich über den Verlust ihrer engen Freundin ist. Koreatown befindet sich derweil in Aufruhr, da der Tod einer Kiez-Legende die Anwohner umtreibt, wer dafür wohl verantwortlich sein mag.
Das Team fahndet unentwegt nach dem Verantwortlichen für den Kriminalitätsanstieg in Koreatown. McKenna wird von Rückblenden aus ihrer Zeit als Soldatin im Irak geplagt und Syd entdeckt ein Videoband von Jen, das einen unerwarteten Klienten offenbart.
Syd und McKenna konfrontieren einen von Jens früheren Klienten und glauben, auf der richtigen Fährte zu sein, als ihrer beider Leben plötzlich bedroht werden. Das Team hat endlich eine heiße Spur in dem Koreatown-Fall und kommt dem Übeltäter immer näher.
Da der Koreatown-Attentäter sich nun hinter Gittern befindet, bekommt unser Team einen neuen Fall, in dem ein Hochschul-Schwimmer auf den ersten Blick bei einem Unfall mit Fahrerflucht den Tod findet. Syd bringt einen neuen Anhaltspunkt aus Jens Vergangenheit ans Licht.
Das Team stellt eine Verbindung zwischen einer neuen Handyapp und einer Reihe von Verbrechen her und ahnt, dass die Kriminalitätswelle in Koreatown noch lange nicht vorüber ist. Syd erfährt die schockierende Wahrheit darüber, wer Jen wirklich war.
McKenna beginnt mit einer Familientherapie und muss außerdem in einem Fall ermitteln, in den Nicos neue Arbeitgeberin verwickelt ist. Syd muss Jens Familie traurige Nachrichten überbringen.
Nachdem Syd Jens Familie die Wahrheit über deren Tod offenbart, erhält Syd unerwartet Hilfe bei dem Fall. McKenna und Patrick treffen unterdessen eine schwere Entscheidung.
Das LAPD-Team befindet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit, um jemanden aus den eigenen Reihen zu retten.
Syd erfährt, dass die Kriminalitätswelle in Koreatown die Anwohner aus ihren Heimen treibt, was wiederum Ricky Leon zu schaffen macht. Das LAPD-Team sucht die Bande, die für einen tödlichen Raubüberfall in einer Arzneiausgabe verantwortlich ist.
Als Emma spurlos verschwindet, macht Syd es sich zur Herzensangelegenheit, sie sicher zu ihrer Familie zurückzubringen. McKenna geht undercover und nimmt an einem Veteranen-Treffen teil, welches der Dreh- und Angelpunkt für die Rekrutierung hochqualifizierter Koreatown-Krimineller sein könnte.
Als der 12-jährige Otis als Kinderfernsehstar beginnt in Hollywood Erfolg zu haben, kehrt sein Vater, der ehemalige Rodeo-Clown, als Vormund zurück. Wenn Otis nicht am Set ist, verbringt er seine Tage mit seinem Vater in einem Motel am Rande der Stadt und muss die Misshandlungen seines überheblichen Vaters ertragen.