Die Besatzung der Hammersley erhält den Auftrag auf Victory Day Island nach einem abgestürzten Helikopter zu suchen. Die Aussicht Überlebende zu finden, ist äußerst gering. Aber nicht nur das bereitet Captain Mike und seiner Mannschaft Sorgen: Auf Victory Day Island wurden in den Fünfziger Jahren Atomtests durchgeführt und die Insel gilt als extrem strahlenbelastet.
Die Besatzung der Hammersley genießt ein paar freie Stunden und vertreibt sich die Zeit beim Baden und Schnorcheln. Die Idylle wird jäh gestört, als ein Handelsschiff auftaucht und ungebremst auf die Schwimmer zusteuert. Alle, bis auf Spider, der die Warnrufe unter Wasser nicht hören konnte, können sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen.
Die berüchtigte Familie King steht als nächstes auf Reddingtons Liste. Seit 200 Jahren agieren deren Mitglieder unter dem Deckmantel Investoren und Unternehmer zu sein. Das eigentliche Geschäft sind jedoch geheime Auktionen, bei denen die Palette der zu ersteigernden Güter, von gestohlenen Gemälden bis zu wertvollen Entführungsopfern reicht.
Liz wird vor Richter Denner zu ihrer Rolle bei der Ermordung des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Denner möchte mehr über ihre ungewöhnliche Beziehung zu Reddington und die Arbeit der Task Force erfahren. Aber Denner kann Liz' Ausführungen nur schwer Glauben schenken.
Liz' Lage verschärft sich, die Beweislast gegen sie wird immer erdrückender. Doch Red und Ressler geben nicht auf, um den wahren Schuldigen zu einer Aussage zu bewegen und Liz vor einer Verurteilung zu bewahren... Durch die gefundene Kugel aus Liz' Waffe und Blutspuren von Samuel Aleko wird es trotz Coopers Falschaussage brenzlig für Liz.
Auf der Jagd nach der Formel des ewigen Lebens schreckt Dr. Powell vor nichts zurück. Und nicht nur für ihn stellt der Gedanke an das erneuerbare Leben einen großen Reiz dar. Keen und McCready werden entführt - als Liz dadurch in Gefahr gerät, entschließt sich Keen, den Entführern entgegenzukommen.
Das Team hat es mit einem äußerst heiklen Fall zu tun: Eine verführerische Lady macht Jagd auf das Vermögen ihrer ahnungslosen Liebhaber. Sie geht dabei so geschickt vor, dass die Ermittler alle Hände voll zu tun haben, sie aufzuspüren. Indes gelangt Liz an neue Informationen über die Fulcrum...
Red wird von einem Scharfschützen lebensgefährlich getroffen. Liz muss schnell handeln, um ihrem Freund das Leben zu retten. Indes ist dem Team klar, dass hinter der Attacke niemand geringerer als der Director persönlich steht...
Red ist es endlich gelungen, die Fulcrum zu dekodieren. Doch die darin enthaltenen Informationen könnten ihn in große Gefahr bringen. Währenddessen hat die Task Force einen neuen Fall zu bearbeiten, der es in sich hat. Eine Geheimorganisation schafft heimlich etliche Frauenleichen aus dem Land, um sie für einen illegalen Totenkult in China zu missbrauchen...
Nach Informationen von Red, befindet sich das FBI einen Schritt hinter dem gefährlichsten, russischen Killer, Karakurt, ein Feind aur US-Boden. Um eine Katastrophe zu vermeiden, treffen sich Liz und Ressler mit einem Mitglied der russischen Spionageabwehr, das Informationen zu Karakurt anbietet, aber auch mehr über die Identität von Liz' Mutter weiß.
Liz erkennt, dass sie von The Cabal betrogen wird und zwingt Red, seine Kontakte spielen zu lassen, um ihren Namen reinzuwaschen. Cooper erhält schockierende Neuigkeiten. Ressler, Samar und Aram müssen sich entscheiden, wem in der Taskforce sie noch vertrauen können.
Gennaro Savastano und Ciro di Marzio haben in Triest eine Vereinbarung getroffen. Die Grenzen zwischen beiden Clans sind abgesteckt, so dass jede der beiden Gruppen ihre Geschäfte in den Vorstädten Neapels weiter betreiben kann. Doch die Leidtragenden dieses Deals, die jungen Camorristi aus dem Stadtteil Berlingieri, wollen sich nicht an die Vorgabe halten.
Der junge Camorrista O Principe führt in der tristen Vorstadt von Neapel ein Leben, das ihm viel Neid einträgt. Er fährt teure und exotische Autos und ist zudem der Intelligenteste im Bündnis unter Ciro de Marzio. Als er Geschenke an die Kinder der Sozialbauten verteilt und sich als großer Wohltäter feiern lässt, können vor allem O Trak und Ciros alter Freund Rosario kaum noch an sich halten.
Der Mord an O Principe schockiert die Vorstadt. Patrizia kann Don Pietro Savastano in seinem Versteck berichten, dass seine Strategie aufgeht, nämlich Unruhe und Verwirrung zu stiften, bis der Ruf nach dem Retter erschallt.
Nach den Morden an O Principe und Ciros Freund Rosario herrscht nur noch Misstrauen im Bündnis. Man streitet sich vor allem um die Drogen-Verkaufsplätze der Ermordeten. Um die Allianz zu stabilisieren, will Ciro den Platz von O Principe Raffaele überlassen, dem bald aus der Haft frei kommenden Sohn von Scianel alias Donna Annalisa.
Ciro tut alles, um herauszufinden, wo sich sein Widersacher Don Pietro Savastano aufhält. Gut abgesichert und beschützt von seinen Leuten, hört dieser sich inzwischen ungerührt Scianels Versuche an, sich wieder bei ihm einzuschmeicheln. Sie kriecht vor ihm zu Kreuze und bittet, er solle wieder die Herrschaft in Secondigliano übernehmen und Ciro di Marzio endgültig ausschalten.
Nach dem Unfall der Touristen gerät Rip unter Verdacht. Jamie trifft eine mutige Entscheidung für seine Zukunft und muss sich den Konsequenzen stellen.
Als sich die Lage immer mehr zuspitzt, erkennt John, welche Familienmitglieder und Verbündete zu ihm halten und mit ihm um die Ranch kämpfen.
Kayce gewöhnt sich an seine neue Rolle auf der Ranch. Ein Enthüllungs-Artikel droht John bloßzustellen. Thomas Rainwater stellt dem Stammesrat seinen neuen Plan vor.
Kayce und Rip geraten aneinander. Beth beginnt Land aufzukaufen, um die Ranch abzusichern. Für Monica beginnt mit ihrer Professur an der Universität ein neuer Lebensabschnitt.
Rainwater schließt sich für einen großen Geschäftsdeal mit Jenkins zusammen, aber einflussreiche neue Feinde durchkreuzen ihre Pläne. John und Beth bauen eine politische Kandidatin zu Jamie Duttons Gegenspielerin auf.
Immer noch euphorisch von dem packenden Kampf mit den Avengers kehrt Peter in seine Heimat zurück, wo er mit seiner Tante May und unter dem wachsamen Auge seines neuen Mentors Tony Stark lebt. Es fällt ihm jedoch nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden - vielmehr will er beweisen, dass er mehr ist als nur der sympathische Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber The Vulture als neuer Gegenspieler auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.
Vier Freunde unterwegs in einer Sommernacht: Mit mörderischem Tempo fahren sie die Küste entlang, als ihnen plötzlich eine Gestalt vor das Auto springt und am Straßenrand liegenbleibt. Voller Panik werfen sie den leblosen Körper ins Meer und schwören sich, keiner Menschenseele jemals etwas zu erzählen. Doch ein Jahr später kehrt der Horror des Sommers zurück. Alle Beteiligten erhalten rätselhafte Drohungen, sie ahnen: es gibt jemanden, der um ihr schreckliches Geheimnis weiß. Ein erster, blutiger Mord geschieht und der Unbekannte will anscheinend nicht ruhen, bis einer nach dem anderen ein grausames Ende gefunden hat.