Ein Ultimatum von NSA-Agentin Rebecca Stroud bringt Araknet ins Wanken und zwingt Wes, die Finanzierung der Firma zu überdenken, und Ronald, das Verhältnis zu seinen Freunden und seine Vergangenheit in der LH7-Gang neu zu bewerten. Unterdessen hat Nick die Eingebung, mit der Firma den nächsten Schritt zu gehen.
Kai und Alex gehen als New-Age-Paar verdeckt auf eine Selbsthilfe-Reise, um eine naive junge Frau aus den Fängen einer gefährlichen Sekte zu befreien.
Die Beweise im Mordfall an einem berühmten Strafverteidiger deuten auf einen Ex-Klienten hin. Dieser hatte eine berüchtigte Vergewaltigung gestanden und ist auf Bewährung frei.
Mehr als ein Jahrzehnt stand der ehemalige Spitzenagent Raymond Reddigton ganz oben auf die Fahndungsliste des FBI. Doch nun stellt er sich dem FBI mit einem besonderen Angebot. Er bietet an, alle Kontakte preiszugeben, mit denen er zusammengearbeitet hat - unter einer Bedingung: Er will ausschließlich mit Agentin Elizabeth "Liz" Keen sprechen.
Red prophezeit eine schreckliche Katastrophe. Der gefürchtete Killer, auch bekannt als "Der Freelancer" soll wieder zuschlagen. Sein nächstes Opfer: Floriana Campo. Um dies zu verhindern, ermitteln Liz und Red nun undercover. Ressler und Meera Malik, die neu bei Reds privatem Sicherheitskommando ist, haben zum Schutz ein Auge auf sie.
Das FBI will den chinesischen Spion Wujing schon lange fassen. Durch Red ergibt sich nun die Chance, den Agenten auf frischer Tat zu ertappen und gefangen zu nehmen. Angeblich wurde Red von Wujing angeworben, um ihn bei der Dekodierung geheimer Nachrichten des CIA zu unterstützen. Red nimmt Liz mit zu dem Treffen und gibt sie als Entschlüsselungsexpertin aus.
Liz will weiterhin herausfinden, was für ein Doppelleben Tom führt. Dabei muss sie sehr behutsam vorgehen. Auch beruflich steht sie vor einer Herausforderung, denn sie muss gegen den Drogenlord Hector Luca aussagen. Der Prozess gegen Luca gestaltet sich schwierig, da einige der Zeugen, die gegen ihn aussagen sollten, verschwunden sind.
Red informiert Liz und Ressler über Nummer 85 der Blacklist. Es handelt sich um einen geheimnisvollen, kriminellen Kurier, der nicht in der Lage ist, Schmerz zu empfinden und deshalb nicht zu stoppen scheint.
Die Terroristin Gina Zanetakos, Numer 152 der Blacklist, wird gesucht. Dabei entdeckt Liz einen Plan für ein Attentat mit einem radioaktiven Sprengsatz. Außerdem ergeben sich weitere Hinweise auf Toms düstere Vergangenheit.
Ein Ultimatum von NSA-Agentin Rebecca Stroud bringt Araknet ins Wanken und zwingt Wes, die Finanzierung der Firma zu überdenken, und Ronald, das Verhältnis zu seinen Freunden und seine Vergangenheit in der LH7-Gang neu zu bewerten. Unterdessen hat Nick die Eingebung, mit der Firma den nächsten Schritt zu gehen.
Kai und Alex gehen als New-Age-Paar verdeckt auf eine Selbsthilfe-Reise, um eine naive junge Frau aus den Fängen einer gefährlichen Sekte zu befreien.
Die Beweise im Mordfall an einem berühmten Strafverteidiger deuten auf einen Ex-Klienten hin. Dieser hatte eine berüchtigte Vergewaltigung gestanden und ist auf Bewährung frei.
Mehr als ein Jahrzehnt stand der ehemalige Spitzenagent Raymond Reddigton ganz oben auf die Fahndungsliste des FBI. Doch nun stellt er sich dem FBI mit einem besonderen Angebot. Er bietet an, alle Kontakte preiszugeben, mit denen er zusammengearbeitet hat - unter einer Bedingung: Er will ausschließlich mit Agentin Elizabeth "Liz" Keen sprechen.
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Nach dem Tod seiner Informantin Anna sieht sich Voight mit einer neuen Bedrohung konfrontiert, während er versucht das Viertel drogenfrei zu halten.
Als ein verurteilter Mörder einen Gefängnistransporter entführt, versucht das Team ihn und die entführte Gefängniswärterin zu finden, bevor es zu spät ist.
Alex geht undercover, um zu verhindern, dass Mafiosi die örtlichen Straßenverkäufer ausnehmen, und stellt fest, dass die Situation viel schlimmer ist, als er erwartet hat.
Ein Team einer Reality-TV-Show kommt, um versunkene Schlachtfelder aus dem Zweiten Weltkrieg zu erkunden, und Alex wird in eine illegale Tauchaktion verwickelt.
Buscetta schließt ein Geschäft mit einem Investmentbanker ab, um seine erste Heroinlieferung abzusichern.
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