The Lost Bladesman

China 200 n. Chr.: Die Feldherren Cao Cao und Liu Bei stehen sich im Krieg der drei Königreiche als Feinde gegenüber. Liu Bei hat mit Guan Yu, dem größten Kämpfer des Reiches, als General die besseren Karten. Cao Cao entführt daraufhin Guan Yus Geliebte und erpresst ihn, die Seiten zu wechseln. So sichert er sich zwar den Sieg, doch Guan Yu sinnt auf Rache.