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Nikola, ein junger serbischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, transportiert 1942 eine schwere Kiste im Zug in die Kleinstadt Valjevo. Mehrfach muss er deutschen Soldaten erklären, was in dieser Kiste ist. Es ist eine Filmrolle für die Vorführung in einem Kraft-durch-Freude-Kino. Das ist aber nur die halbe Wahrheit: Tatsächlich enthält die Kiste den Film 'Der große Diktator' von Charlie Chaplin. Diesen Film will Nikola in einer Vorführung vor vielen Soldaten zeigen, um ihnen einen Spiegel vorzuhalten - vor allem aber, um über die Kraft des Lachens deutlich zu machen, dass sich die Serben nicht unterkriegen lassen. Für diesen Plan riskiert er Leib und Leben, doch am Ende geht der Plan auf überraschende Weise auf.