Das Lächeln einer Sommernacht
Wien, 1905: Der erfolgreiche Rechtsanwalt Frederick Egerman ist seit Kurzem mit der 18-jährigen Anne verheiratet. Aber auch sein bereits erwachsener Sohn liebt die junge Stiefmutter.
Als Plakate den Auftritt der berühmten Schauspielerin Désirée Armfeldt ankündigen, mit der ihn eine Liebesbeziehung verband, beschließt der Rechtsanwalt, die Vorstellung seiner einstigen Geliebten mit seiner Frau zu besuchen. Es kommt zu einem folgenschweren Eklat.