Jessica besucht einen alten Freund, der ein Ballett aufführen will auf dem angeblich ein Fluch lastet. Als bei der Premiere eine Tänzerin stirbt, fängt Jessica sofort mit Ermittlungen an.
In Cabot Cove wird ein Stück über eine Hexe, die einst das Städtchen verfluchte, aufgeführt. Als im Umfeld des Stücks ein Mord passiert, beginnt Jessica mit eigenen Ermittlungen...
In den Universal Studios in Hollywood soll ein Krimi von Jessica verfilmt werden. Dort verabredet sie sich mit dem Produzenten Darryl, doch findet nur noch seinen Leichnam...
Jessica besucht eine Freundin in Monte Carlo. Dort untersucht sie den Mord an einem Geschäftsmann und den Diebstahl der Diamanten seiner Frau.
Als Jessica in ihrem Hotel in London eine Leiche entdeckt, scheint Inspektor Stillwell diesen Fund vertuschen zu wollen und verhindert sogar konsequent Jessicas eigene Ermittlungen...
Royal ist unheilbar krank will aber seiner Tochter Jenny nichts von seinem Zustand erzählen, deshalb müssen auch Almanzo und Laura das Geheimnis für sich behalten. Als Royal stirbt, kann Jenny nicht verstehen, wieso ihr niemand die Wahrheit erzählt hat. Sie ist wütend auf Laura und Almanzo und begeht in ihrer Verzweiflung eine Dummheit.
Harriet Oleson kann ihr Glück kaum fassen: Beim Putzen findet sie in dem Haus, das sie vor Kurzem gekauft hat, einen Schuldschein, der belegt, dass jeder Bewohner ihr 10.000 Dollar schuldet. Schnell macht sie den Einwohnern klar, dass sie kein Geld will, aber schon lange davon träumt, die Stadt umzubenennen und ihren Mann Nels als Bürgermeister einzusetzen. Das ruft aber Widerstand hervor.
Der Farmer Thomas Stark erfährt, dass er von der Bank kein weiteres Geld mehr erhalten wird. Als er kurz darauf mit seiner Familie vor der Zwangsräumung steht, dreht er durch und schießt seine Frau und seine Tochter an. Danach will er flüchten, kommt aber nicht weit und versteckt sich schließlich bei den Wilders, während die Männer von Walnut Grove nach ihm suchen.
Die Frau des kleinwüchsigen Lou ist bei der Geburt des gemeinsamen Kindes gestorben. Nun will sich der Zirkusartist niederlassen, um besser für das Kind sorgen zu können, und hat sich Walnut Grove als neue Heimat ausgesucht. Tatsächlich gelingt es ihm, in der Bank einen Job zu bekommen, doch Mrs. Oleson weigert sich, dort Kundin zu bleiben, sollte Lou angestellt werden.
Dr. Joshua McQueen, ein skrupelloser Mann, macht Station in Walnut Grove, um ein Wunderelixier zu verkaufen und den Leuten eine Attraktion vorzuführen: Einen wilden Jungen, den er in einen Käfig gesperrt hat. Eines Tages gelingt es dem Jungen zu entkommen und sich in der Scheune der Wilders zu verstecken. Jenny findet schließlich heraus, dass der Junge taub ist.
Ein Fahrradfahrer scheint spontan in Flammen aufgegangen zu sein. Schon bald kann Maura nachweisen, dass dieser bizarre Tod kein unerklärliches Rätsel ist, sondern die Tat eines wissenschaftlich bewanderten Mörders. Jane wird derweil eingeladen, in Quantico eine Klasse von FBI-Rekruten zu unterrichten und Angela ist auf der Suche nach einer eigenen Wohnung.
Als die mögliche Zeugin eines Doppelmordes verhaftet wird, geht Jane freiwillig als verdeckte Ermittlerin in das Gefängnis, um von der Frau wertvolle Informationen zu erhalten. Der Rest ihres Teams soll indes durch Janes Ermittlungen den Mörder dingfest machen. Nachdem der Fall gelöst ist, informiert sich Jane über den möglichen Job, der ihr in Quantico angeboten wurde.
Tony und seine Freundin Zoe sollen zusammenarbeiten, da es bei einem neuen Mordfall Überschneidungen zwischen dem NCIS und dem ATF gibt. Zudem taucht überraschend Tonys Vater auf und erklärt, dass er zu seinem Sohn ziehen möchte.
Allem Anschein nach wurde Marine Corps Captain Landis von dem Afghanen Naasir gefoltert und ermordet. Naasir arbeitete in Afghanistan mit den US-Truppen und wurde von Landis in die USA geschmuggelt, da man ihn in seiner Heimat verfolgte.
Peter stellt Neals Vorschlag seinen Vorgesetzten beim FBI vor: Im Austausch für seine Freiheit wird Neal die Pink Panthers zu Fall bringen. Als Neal herausfindet, dass Keller nun einer der Panthers ist, will Peter die Mission abbrechen, doch Neal weiß, dass dies seine letzte Chance ist. Er kann Keller nicht trauen und versteht nicht, warum Keller ihn nicht sofort an die Panthers verraten hat.
Nachdem sie erfahren, dass Keller als Informant für Interpol arbeitet, versuchen Neal und Peter herauszufinden, wer sein Agent ist. Es wird schnell klar, dass das FBI und Interpol zusammenarbeiten müssen, wenn sie nicht riskieren wollen, dass die gesamte Operation auffliegt. Unterdessen geben die Panthers Neal und Keller die Aufgabe, eine Datei von einer High-Tech-Firma zu stehlen.
Ex-Marine George Hawkins wird ermordet. Bis zu seinem Tod hatte der Mann versucht, die sterblichen Überreste seines Kameraden Sergeant Kent aus Vietnam zurückzuholen, wo die beiden während des Kriegs stationiert waren.
Bei einem Autounfall stirbt Petty Officer Hicks, während seine zwei Mitfahrer schwer verletzt überleben. Ihre Rettung verdanken die beiden Anna Dillon, die früher Corpsman war und nun Zeugin wurde, wie ein anderer Wagen sie abgedrängt hat.
Tony ist kurz vor Thanksgiving auf dem Weg zum Flughafen, um seinen Vater abzuholen, der aus London anreist. Als Tony im starken Schneetreiben auf die Maschine wartet, beobachtet er einen verdächtigen Mann, der kurz darauf ermordet wird.
Das Team arbeitet erneut mit Hettys alten Kollegen aus dem Vietnamkrieg zusammen, um gestohlenes Gold im Wert von über 40 Millionen Dollar aufzuspüren. Als sich Außenstehende in die Ermittlungen einmischen, wird es kompliziert.
Nachdem sie Sams Frau Michelle aus ihrem Haus entführt haben, verlangen die Kidnapper die Freilassung von Sams Erzfeind Tahir Khaled. Deeks, Kensi, Callen und der Rest des Teams versuchen alles, um Michelle zu finden und zu befreien.
Nach Michelles Tod ermittelt Sam zusammen mit Callen auf eigene Faust. Sam will alles daran setzen, Tahir Khaled davon abzuhalten, seine Familie jemals wieder ins Visier zu nehmen.
Ein junger Lieutenant wurde erschlagen aufgefunden und bald zeigt sich, dass der Mord im Zusammenhang mit einem Kunstraub steht. Wie gut, dass überraschend Tonys Vater zu Besuch ist, der gute Kontakte auf dem Schwarzmarkt hat.
McGee ist sauer, als er bei den Ermittlungen zu einem Mordfall erfährt, dass Delilah bereits seit Tagen aus Dubai zurück ist. Verärgert sucht er sie später auf und will sich mit ihr aussprechen. Da taucht plötzlich der Hauptverdächtige auf.
Bei einem Mordfall stoßen die Ermittler auf DNA-Spuren, die im Zusammenhang mit einem nie aufgeklärten Bombenanschlag aus dem Jahr 1979 stehen. Nach vielen Jahren scheint das Team endlich eine Spur zu haben, die ihnen weiterhelfen könnte.
Tony und seine Freundin Zoe sollen zusammenarbeiten, da es bei einem neuen Mordfall Überschneidungen zwischen dem NCIS und dem ATF gibt. Zudem taucht überraschend Tonys Vater auf und erklärt, dass er zu seinem Sohn ziehen möchte.
Alphonse reist nach Alaska, um herauszufinden, wer seinen ehemaligen Partner umgebracht hat. Zudem will er sich zuhause mit seinem Vater aussöhnen, der ihn verstoßen hat, da Alphonse ein Mobiltelefon benutzt hat.
Das Team von Kove und Trent gibt schrecklich mit ihrem neuen Sicherheitssystem und ihrer kostenlosen iPhone-App an.
Die Kollegen feiern bei Kove zuhause Weihnachten, als sie angegriffen werden: Der Böse Weihnachtsmann aus Alaska hat es auf die Stadt abgesehen!
Die Frau des kleinwüchsigen Lou ist bei der Geburt des gemeinsamen Kindes gestorben. Nun will sich der Zirkusartist niederlassen, um besser für das Kind sorgen zu können, und hat sich Walnut Grove als neue Heimat ausgesucht. Tatsächlich gelingt es ihm, in der Bank einen Job zu bekommen, doch Mrs. Oleson weigert sich, dort Kundin zu bleiben, sollte Lou angestellt werden.
Dr. Joshua McQueen, ein skrupelloser Mann, macht Station in Walnut Grove, um ein Wunderelixier zu verkaufen und den Leuten eine Attraktion vorzuführen: Einen wilden Jungen, den er in einen Käfig gesperrt hat. Eines Tages gelingt es dem Jungen zu entkommen und sich in der Scheune der Wilders zu verstecken. Jenny findet schließlich heraus, dass der Junge taub ist.