Mr. Edwards verspricht einem sterbenden Mann, dem er auf dem Rückweg aus Sleepy Eye begegnet, sich um die dreijährige Blanche zu kümmern. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei Blanche jedoch um ein Orang-Utan-Baby, das in Walnut Grove für gehörig Wirbel sorgt. Besonders Mrs. Oleson und Nancy wollen den Affen nicht als neuen Dorfbewohner dulden, und verlangen, dass der Sheriff ihn tötet.
Willie hat die Schule abgeschlossen und soll nun das College besuchen - das ist jedenfalls der Wunsch seiner Mutter. Als Willie ihr aber erklärt, dass er das Familien-Restaurant übernehmen und heiraten will, ist der Teufel los. Laura, die mit der kinderlosen Mrs. Flannery befreundet war, erbt nach deren Tod überraschend das große Haus der älteren Dame.
Der letzte Fall für das Ermittlerteam: Ein Mann wird - mit Handschellen gefesselt - tot in seinem Bett aufgefunden. Korsaks Ruhestand ist indes in greifbare Nähe gerückt. Dank der Urlaubstage kann er einen Monat früher in Rente gehen. Jane kündigt an, dass auch sie sich eine kurze Auszeit nehmen wird und gemeinsam mit ihrer besten Freundin Maura Urlaub in Paris macht, bevor sie zum FBI wechselt.
Detective Jane Rizzoli und die Gerichtsmedizinerin Dr. Maura Isles ermitteln im Mordfall an einem wohlhabenden Pärchen. Alle am Tatort gefundenen Hinweise deuten auf den Serienkiller Charles Hoyt hin, der den Spitznamen "der Chirurg" trägt, da er beim Töten stets ein Skalpell verwendet. Doch Hoyt sitzt seit geraumer Zeit im Gefängnis. Hat er etwa einen Nachahmer?
Gibbs bittet sein Team, Luis Mitchell, der als Agent bei der US-Drogenbehörde arbeitet, in einer Sache zu unterstützen. Bald findet DiNozzo heraus, dass Gibbs nicht nur ein persönliches Interesse an dem Fall hat, sondern auch an Mitchell.
Ein Marine wird tot aufgefunden, nur wenige Stunden, nachdem er sich bei Gibbs gemeldet hatte und ihm brisante Informationen zu einem Fall mitteilen wollte. Da das Team nur wenige Anhaltspunkte hat, ermitteln Bishop und McGee undercover.
Dem Mafiaboss Leo Barelli wird eine Bibel gestohlen. Caffrey und Burke sollen sie finden und zurückholen.
Ein geheimes Lager voll Gold bringt Peter und Neal auf die Spur von irakischen Artefakten.
Zurück in New York wird Peter für sein Handeln auf der Insel bestraft und aus der Abteilung der Wirtschaftsverbrechen versetzt. Allerdings schafft er es mit der Hilfe von Neal und dem Team, gegen einen brillanten Dieb, der dem FBI jahrelang entkommen ist, heimlich zu ermitteln.
Da sie einen Betrug vermuten, ermitteln Neal und Peter gegen eine wunderschöne Witwe, die kurz davor steht, eine riesige Lebensversicherung ausgezahlt zu bekommen. In einem Undercovereinsatz umwirbt Neal die Witwe und ist selbst überrascht, als er anfängt, echte Gefühle für sie zu entwickeln.
Eine verführerische Kunstdiebin macht Neal ein Angebot im Austausch von wichtigen Informationen über seine Vergangenheit. Aber um seinen Teil der hitchcockartigen Abmachung zu erfüllen, muss Neal ein wertvolles Kunstwerk vor der Nase von Peter und dem FBI stehlen.
Mozzie kauft ein Lager, das ihn, Neal und Peter auf eine gefährliche Schatzsuche führt. Sie verfolgen Spuren, die Mozzies Meinung nach von den modernen Überresten eines revolutionären Spionagerings hinterlassen wurden.
Charlie und Rex erhalten eine Auszeichnung für ihren heldenhaften Einsatz. Ihre Kollegen von Major Crimes untersuchen derweil eine extremistische Bedrohung.
Charlie, Rex und Sarah besuchen eine isoliert lebende Inselgemeinde, die in einen Umsiedlungsstreit verwickelt ist. Währenddessen versucht Donovan, einen britischen Polizisten davon abzuhalten, die Ermittlungen zu behindern.
Zurück in New York wird Peter für sein Handeln auf der Insel bestraft und aus der Abteilung der Wirtschaftsverbrechen versetzt. Allerdings schafft er es mit der Hilfe von Neal und dem Team, gegen einen brillanten Dieb, der dem FBI jahrelang entkommen ist, heimlich zu ermitteln.
Da sie einen Betrug vermuten, ermitteln Neal und Peter gegen eine wunderschöne Witwe, die kurz davor steht, eine riesige Lebensversicherung ausgezahlt zu bekommen. In einem Undercovereinsatz umwirbt Neal die Witwe und ist selbst überrascht, als er anfängt, echte Gefühle für sie zu entwickeln.
Eine verführerische Kunstdiebin macht Neal ein Angebot im Austausch von wichtigen Informationen über seine Vergangenheit. Aber um seinen Teil der hitchcockartigen Abmachung zu erfüllen, muss Neal ein wertvolles Kunstwerk vor der Nase von Peter und dem FBI stehlen.
Mozzie kauft ein Lager, das ihn, Neal und Peter auf eine gefährliche Schatzsuche führt. Sie verfolgen Spuren, die Mozzies Meinung nach von den modernen Überresten eines revolutionären Spionagerings hinterlassen wurden.
Das NTSF-Team jagt einen gefährlichen Serienkillerdelphin und greift dabei auch auf die Hilfe des inhaftierten, psychpathischen Serienkillers Lundgren zurück.
Das NTSF-Team ermittelt in einem Strip Club und kommt einer mexikanischen Verschwörung auf die Spur.
Trent hat seinen Intimfeind Gunnar Gerhardt wiedergefunden und verfolgt ihn mit Piper und Alphonse auf das Kreuzfahrtschiff Acapulco Princess.
Jason Carter will eigentlich nur ein wenig Geld verdienen, um seiner Mutter Sarah etwas zum Geburtstag schenken zu können. Wie praktisch, dass ausgerechnet jetzt die ältere Ruthy Leland in Walnut Grove in ihrem Ferienhaus weilt und Hilfe gebrauchen kann. Über die gemeinsam verbrachte Zeit werden Jason und Ruthy bald gute Freunde. Als Sarah das mitbekommt, wird sie eifersüchtig.