Adam und Mary sind nach Minneapolis eingeladen, nachdem Adam eine prestigeträchtige Auszeichnung als Lehrer erhalten hat. Da die beiden sich die Fahrtkosten nicht leisten können, haben sie den Ausflug bereits gedanklich abgehakt, als ihnen Laura und Albert überraschend einen Vorschlag unterbreiten: Sie wollen Andy und Mary ihre Ersparnisse für die Reise geben.
Die Beamten müssen sich mit einem überaus engagierten Privatermittler zusammentun, als ein erfolgreicher Modedesigner ermordet und dessen Frau als vermisst gemeldet wird. Jane ist indes der Meinung, dass Angela zu viel Geld ausgibt und bittet Maura darum, ihrer Mutter beizubringen, wie sie mit ihrem Geld besser haushalten kann.
Am Straßenrand wird ein Mann aufgefunden, der zu Tode geprügelt wurde. Schnell schließen sich Jane und ihre Kollegen mit einem anderen Detective zusammen, der glaubt, den gleichen Straßenmörder zu jagen. Maura entdeckt indes, dass ihre Identität gestohlen wurde, und bittet Angela um Hilfe, den Schuldigen auszumachen.
Ein Flugzeug ist abgestürzt, doch von der Pilotin fehlt jede Spur. Bald sind die Ermittler davon überzeugt, dass die Frau ihren Tod vortäuschen wollte. McGee muss indes eine schwierige Entscheidung treffen und sucht Rat bei seinen Kollegen.
Auf einem Übungsgelände für Drohnenflüge wird ein Toter gefunden. Gibbs und sein Team sollen feststellen, ob es sich um einen Unfall oder Mord handelt. Palmer führt indes Bewerbungsgespräche für die Assistenzstelle in der Gerichtsmedizin.
Zurück in New York wird Peter für sein Handeln auf der Insel bestraft und aus der Abteilung der Wirtschaftsverbrechen versetzt. Allerdings schafft er es mit der Hilfe von Neal und dem Team, gegen einen brillanten Dieb, der dem FBI jahrelang entkommen ist, heimlich zu ermitteln.
Da sie einen Betrug vermuten, ermitteln Neal und Peter gegen eine wunderschöne Witwe, die kurz davor steht, eine riesige Lebensversicherung ausgezahlt zu bekommen. In einem Undercovereinsatz umwirbt Neal die Witwe und ist selbst überrascht, als er anfängt, echte Gefühle für sie zu entwickeln.
Der Navy-Mitarbeiter Warren Miller und sein Großvater, ein Veteran, werden entführt. Zunächst nimmt das Team an, dass Warren wegen seinem Projekt gekidnappt wurde, was sich aber als falsch erweist.
Mit Hilfe eines Dealers gelingt es Sam, das Vertrauen des Unterweltbosses King zu gewinnen. Ein anderes Schwergewicht in der Gangsterszene von L.A., Zeus, will King mit Sams Hilfe aus dem Weg räumen.
Bei einem Cyberangriff auf das Finanzamt werden wertvolle Daten gestohlen. Der Hauptverdächtige wird ermordet, doch seine mutmaßlichen Komplizen, das Ehepaar Nelson, erfreut sich bester Gesundheit.
Wie konnte Finch einst ohne den Mann im Anzug arbeiten? Geheimnisse seines Unternehmens aus der Zeit vor Reese werden gelüftet - darunter auch alarmierende Verbindungen zu aktuellen Ereignissen.
Die Maschine beauftragt Root, einen Hausmeister mit geheimnisvoller Vergangenheit aufzusuchen. Doch als er durch ihre Anwesenheit in Lebensgefahr gerät, erhält Finch auch seine Nummer.
Finch und Reese wagen sich in Politikerkreise, als die neueste interessante Person einen Diplomaten der Vereinten Nationen verfolgt.
Reese und Shaw wagen sich auf ihr bisher gefährlichstes Terrain - ein Klassentreffen. Sie geben sich als ehemalige Mitschüler aus, um die von ihnen überwachte Person im Blick zu behalten.
Phineas ist verschwunden und die Ermittler unternehmen alles, um das Kind wiederzufinden. Nicht nur Gibbs beschäftigt dieser Fall persönlich, auch Torres ist betroffen, da er einst bei einem Undercover-Einsatz mit Kinderhandel zu tun hatte.
Ein Flugzeug ist abgestürzt, doch von der Pilotin fehlt jede Spur. Bald sind die Ermittler davon überzeugt, dass die Frau ihren Tod vortäuschen wollte. McGee muss indes eine schwierige Entscheidung treffen und sucht Rat bei seinen Kollegen.
Auf einem Übungsgelände für Drohnenflüge wird ein Toter gefunden. Gibbs und sein Team sollen feststellen, ob es sich um einen Unfall oder Mord handelt. Palmer führt indes Bewerbungsgespräche für die Assistenzstelle in der Gerichtsmedizin.
Trent muss seinen Vater umbringen, doch so einfach ist das nicht.
Jessie und Alphonse haben einen weiteren Undercover-Auftrag übernommen. Sie müssen eine Gruppe verrückter Buchhändler unterwandern, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Internet zu zerstören.
Charles ist unterwegs, um neue Pferde für die Farm zu kaufen und lernt Brett Harper kennen, der als einer der besten Züchter des Bundesstaates bekannt ist. Dort bemerkt er, wie schlecht es der Familie des Züchters geht, denn das Familienoberhaupt ist ein despotischer Alkoholiker. Charles versucht, den Mann vom Alkohol wegzubringen und die Familie zu retten.
Lauras und Alberts Schulfreund Dylan hat einen großen Traum im Leben: Er will eines Tages das Meer sehen, das er bislang nur von Bildern kennt. Als bei dem Jungen eine tödliche Krankheit diagnostiziert wird und klar ist, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hat, schmieden die drei einen Plan. Gemeinsam wollen sie mit dem Zug nach Kalifornien fahren, um Dylans letzten Wunsch zu erfüllen.