Fran hilft ihrer Mutter bei der Organisation einer Familienfeier und engagiert Brighton als Kameramann. Zudem hat die Nanny Maxwells ersten Roman heimlich an mehrere Verlage geschickt, da sie glaubt, einen guten Instinkt für Erfolg zu haben. Doch als Brightons Job in die Hose geht und Maxwells Roman abgelehnt wird, muss sie sich dringend etwas einfallen lassen, um wieder Oberwasser zu gewinnen.
Maxwell hat Maggie dabei erwischt, wie sie einen Jungen küsst und will, dass seine Tochter die Ferien in einem Kloster in der Schweiz verbringt. Da er Maggie diese Neuigkeiten nicht selbst überbringen will, da sie ihn für einen Despoten halten könnte, wird Fran dazu verdonnert, mit ihr zu reden. Schon bald wünscht sich aber nicht nur das Kindermädchen, sie hätte das Gespräch nicht geführt.
Fran lernt den gutaussehenden Tony Tortori kennen, dessen Sohn mit Gracie Musik macht. Der geschiedene Familienvater ist von Fran derart begeistert, dass er sie zum Abendessen einlädt. Während Maxwell nicht verstehen kann, was Fran an Tony findet, geht die Nanny voller Begeisterung zu ihrem ersten Date. Im Restaurant erlebt sie allerdings ein böses Erwachen, denn Tony ist bei der Mafia.
Weihnachten steht vor der Tür. Als die Nanny sieht, dass Brighton sich nur für seine Geschenke interessiert, will sie ihm eine Lektion erteilen. Statt in einem Obdachlosenheim landen die beiden aber am Nordpol, wo sie auf einen verzweifelten Weihnachtsmann treffen. Die fiese Eisprinzessin C.C. hat einen so schlimmen Schneesturm verursacht, dass Santa Claus den Kindern keine Geschenke bringen kann.
Frankie muss eine Pflegekraft für Tante Edie finden, nachdem diese fast ihr eigenes Haus abgefackelt hat. Mike und sein Vater streiten sich derweil über Bricks Erziehung, die Mikes Vater für verweichlicht hält. Axl bereitet sich auf den Schulball vor und erfährt mit Entsetzen, dass sein Freund Darrin Sue eingeladen hat, während er selbst noch keine weibliche Begleitung gefunden hat.
Axl und Sue wissen nicht, wieso ihre Mutter seit Kurzem Dinge von ihnen weiß, die sie eigentlich nicht hätte erfahren sollen. Als Mike hört, dass Frankie heimlich ihren Sohn Brick als Spitzel einsetzt, der die beiden anderen Kinder ausspioniert, ist er entsetzt. Sue hat indes Axl in der Hand, nachdem der nachts ins Haus geschlichen ist und sie ihn dabei erwischt hat.
Fran schlägt vor, dass sich Maggie in ihrem Alter einen Nebenjob suchen könnte, um Verantwortung zu lernen. Tatsächlich schlägt sich die Schülerin als Aushilfe in einem Krankenhaus hervorragend, doch als sie mit ihrem neuen Freund ihren Jahrestag feiern will, soll Fran für einen Tag im Krankenhaus für sie einspringen, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt, allen voran ihr Vater Mr. Sheffield.
Niles ist ein hervorragender Sänger, hat aus seinem Talent aber nie etwas gemacht. Als in Mr. Sheffields neuester Produktion ein Schauspieler ausfällt, schlägt Fran vor, dass Niles die Rolle übernehmen könnte, während ihre Schwester vorübergehend als Köchin einspringen würde. Tatsächlich lässt sich Maxwell auf diese Idee ein, doch schon bald fliegen zwischen Fran und ihrer Schwester die Fetzen.
Maggie will unbedingt am Kusswettbewerb des Countrysängers Billy Ray Cyrus teilnehmen, denn die Gewinnerin darf auf das Cover seines neuen Albums. Während Fran versucht, das Selbstbewusstsein ihres Schützlings zu stärken und ihren Chef bezirzt, Maggie an dem Wettbewerb teilnehmen zu lassen, steht sie bald vor viel größeren Problemen: Sie hat selbst den Star geküsst und den Wettbewerb gewonnen.
Fran wird klar, dass ihr Leben als Nanny spätestens in dem Moment vorbei sein dürfte, wenn Gracie einmal von zuhause auszieht. Während sie sich Sorgen macht, was dann mit ihr geschieht, hat ihr Chef dafür im Moment keinen Kopf, denn er leidet an einer schrecklichen Erkältung. Bei der Ruhestandsparty ihrer Freundin Mona schaut Fran zu tief ins Glas und landet schließlich bei Maxwell im Bett.
Fran lernt bei den Sheffields die junge Schauspielerin Mary Ruth kennen, die bislang wenig Erfolg im Leben hatte. Als sie auch von Maxwell keinen Job erhält, bietet Fran ihr an, sie in ihrem Schönheitssalon unterzubringen, damit sie ein wenig Geld verdient. Tatsächlich bekommt Mary Ruth den Job, doch schon bald mischt sie sich in das Leben ihres Chefs ein und setzt damit ihre Stelle aufs Spiel.
Maxwell ist sehr stolz darauf, dass sich in seinem Besitz ein kleines handgeschriebenes Manuskript von Shakespeare befindet, das nun ausgestellt werden soll. Als Fran für ihren Chef ein paar Besorgungen machen soll, verwechselt sie die Einkaufsliste auf seinem Schreibtisch mit dem wertvollen Stück Papier und nimmt es mit in den Park, wo sie und Brighton ausgeraubt werden.
Seit Jahren pflegt Fran eine Brieffreundschaft mit einem Mann, hat ihm aber immer wieder Lügenmärchen über sich aufgetischt. Als er in einem seiner Briefe aus heiterem Himmel ankündigt, dass er nach New York kommt und sich mit ihr treffen will, macht sie sich Sorgen, dass er von ihr enttäuscht sein könnte. Maxwell versucht, die aufgeregte Nanny zu beruhigen und begleitet sie zu ihrem Date.
C.C.s Bruder Noel kommt zu Besuch und ist von Fran und ihrer direkten Art wenig begeistert. Dennoch wettet der College-Professor mit C.C., dass er aus dem ungebildeten Kindermädchen mit ein wenig Nachhilfe eine Person machen könnte, die den Aufnahmetest bei der Quizshow "Jeopardy" besteht. Die ahnungslose Fran freut sich erst einmal, dass der gebildete Noel so viel Zeit mit ihr verbringen will.
Fran ist seit Kurzem mit Dr. Jules Kimball zusammen, einem gutaussehenden Arzt, der ihr direkt einen Heiratsantrag macht. Als Sylvia erfährt, dass Fran sich etwas Bedenkzeit erbeten hat, kann sie es kaum fassen. Maxwell hingegen ist begeistert, denn ihm geht die Geschichte zwischen den beiden zu schnell. Schließlich sagt Fran aber ja und geht mit Jules zum Juwelier und erlebt ihr blaues Wunder.
Maggies 16. Geburtstag steht vor der Tür und Maxwell hat für den großen Tag das Guggenheim Museum gebucht. Fran fällt die undankbare Aufgabe zu, dem stolzen Vater die Nachricht zu überbringen, dass seine Tochter lieber eine coole Party an einem anderen Ort feiern will. Schon bald bereut Fran aber, sich eingemischt zu haben, denn nun ist sie für die Party und deren Erfolg verantwortlich.
Daniel ist entsetzt, als er nach der Scheidung von seiner Frau Miranda die Kinder nur noch einmal pro Woche sehen darf. Da Miranda Unterstützung braucht, hat sie eine Stelle für ein Kindermädchen ausgeschrieben. Mithilfe seines Bruders verwandelt sich Daniel in eine ältere Dame und bewirbt sich für den Job, den er tatsächlich auch bekommt. Doch ewig kann er die Maskerade nicht aufrechterhalten.
Mandy bekommt ein spannendes Stellenangebot und Sheldon macht sich Sorgen, dass er den Anschluss verliert. Zudem nimmt Georgie seine Tochter zur Arbeit mit.
In Connies geheimes Casino wird eingebrochen und Sheldon möchte im Ausland studieren. Außerdem findet Missy eine neue Freundin.
Mandy überrascht Georgie mit einem Wellness-Wochenende und Sheldon bereitet sich auf seinen Sommer in Deutschland vor.
Sheldon und Mary fliegen nach Deutschland, während die restliche Cooper-Familie einem Tornado trotzt, der direkt auf Medford zusteuert.
Die beiden hochbegabten Physiker Leonard und Sheldon sind beste Freunde und teilen sich eine Wohnung. Während sie über Quantenphysik stundenlang referieren könnten, sind sie im Alltag so gut wie aufgeschmissen. Vor allem der Umgang mit dem anderen Geschlecht gestaltet sich schwierig. Doch als die attraktive Penny nebenan einzieht, zieht es Leonard sogar in Betracht, sich zu verlieben
Sheldon liebt nicht nur alte Videospiele, sondern auch Ordnung über alles. Als das Physikgenie zufällig Pennys Wohnung zu sehen bekommt, kann er nicht fassen, wie sie es in diesem Chaos länger als eine Sekunde aushält. In der Nacht schleicht er sich daher mit dem Zweitschlüssel in ihre Wohnung und beginnt aufzuräumen, während Penny schläft. Am nächsten Morgen kocht die hübsche Blondine vor Wut!
Leonard sieht Penny mit ihrem Date im Hausflur und verfällt in eine tiefe Depression. Sämtliche Ablenkungsversuche seiner Freunde laufen ins Leere. Erst auf Sheldons Ratschlag hin nimmt Leonard all seinen Mut zusammen und fragt Penny, ob sie mit ihm Essen gehen wolle. Als der Abend in einer Katastrophe endet, streitet Leonard ab, dass es überhaupt ein Date gewesen sei.
Nachdem Sheldon seinen neuen Chef, Dr. Gablehauser, beleidigt hat, feuert der ihn kurzerhand. Da Sheldon nicht bereit ist, sich für sein Verhalten zu entschuldigen, hat er zum ersten Mal seit vielen Jahren Zeit, sich banalen Alltagsdingen zu widmen oder abstruse Experimente durchzuführen. Irgendwann wird es Leonard allerdings zu viel und er lässt Sheldons Mutter aus Texas einfliegen.
Shred trifft auf auf ein wildes Wiesel. Später versteckt Frank seinen Snack in Shreds Hosentasche, während sie sich einem Dutzend Strauße nähern.
Das Team wird gerufen, nachdem Kaninchen besondere Schokoriegel gefuttert haben und eine Würgeschlange auf Kuschelkurs geht.
Ab in die Wildnis: Angeblich wurde in Seattle ein Puma gesichtet und dann ist da auch noch dieses Känguru.
Ein Bär plantscht im Whirlpool? Eindeutig ein Fall für die Animal Control. Frank mischt den Job mit Privatem - ob das clever war?
Frank und Shred werden zu einer Studentenverbindung gerufen, die eine verstörte Kuh im Haus hat. Amit erfährt mehr über seine Partnerin Victoria.
Baby-Alpakaaa! Als Tierärztin Dr. Summers Geburtshelfer braucht, sind Emily und Victoria zur Stelle. Amit besucht derweil mit Frank dessen Vater.
Der Wettkampf um den besten Streich ist eskaliert und Frank und Victoria übernehmen die Oberservierung, während Amit und Emily sich um Shred kümmern.
Helene hat Dr. Berg-Berth zum Nervenzusammenbruch gebracht. Er ist jetzt selbst Patient in einer Klinik und will Helene verhaften lassen. Im Start-Up kippt die Stimmung und die Familie, der sich die 14-jährige Helene angeschlossen hat, findet heraus, dass Helene sie angelogen hat.
Die 14-jährige Helene soll in Frankreich festgenommen werden. Aaric Skargan überrascht Helene mit seinen Gefühlen. In der Tagesklinik verteilt Helene Medikamente an alle und denkt nicht über die Konsequenzen nach.
Während eines turbulenten Familientreffens passiert Dan Burns etwas, woran keiner mehr geglaubt hat - am wenigsten er selbst: Der verwitwete Autor und Vater dreier Töchter verliebt sich. Doch leider ist seine Traumfrau die neue Freundin seines Bruders, die wiederum mehr als nur Sympathie für Dan empfindet. Zwischen Schmetterlingen im Bauch, Herzschmerz und dem ganz normalen Familienwahnsinn erlebt Dan eine chaotische Liebesgeschichte, die einige Hindernisse überwinden muss ...
Barney fleht Ted an, sich weiter mit seiner viel jüngeren und viel wilderen Freundin zu treffen, obwohl Ted keine Gemeinsamkeiten mit ihr hat.
Barney entdeckt die verlorene Episode von Robin als Robin Sparkles. Währenddessen machen sich Marshall und Lily sorgen, dass Teds neue Freundin eine Stalkerin sei.
Ted zögert, die Beziehung zu seiner labilen Freundin zu beenden und Robin baut eine Beziehung zu Marvin auf.
Als Ted einen unerwarteten Anruf vom Captain erhält, erinnert sich die Gang an das seltsame letzte Treffen mit ihm.
Als Ted mit Jeanette Schluss macht, versucht Barney Ted zu helfen, eine neue Frau aufzureißen, indem er das berüchtigte Playbook auspackt, vom dem Robin dachte, er habe es vernichtet.
Während eines turbulenten Familientreffens passiert Dan Burns etwas, woran keiner mehr geglaubt hat - am wenigsten er selbst: Der verwitwete Autor und Vater dreier Töchter verliebt sich. Doch leider ist seine Traumfrau die neue Freundin seines Bruders, die wiederum mehr als nur Sympathie für Dan empfindet. Zwischen Schmetterlingen im Bauch, Herzschmerz und dem ganz normalen Familienwahnsinn erlebt Dan eine chaotische Liebesgeschichte, die einige Hindernisse überwinden muss ...
Als Robin Barney bittet, seine Junggesellenbude zu verkaufen, damit sie sich ein gemeinsames Zuhause aufbauen können, weigert sich Barney, dem Wunsch nachzukommen und vertreibt potenzielle Käufer.
Ted und Barney aus der Zukunft wollen Ted davon überzeugen, sich "Robots vs. Wrestlers" anzusehen.
Als der Captain Lily bittet, als seine Kunstberaterin für ein Jahr nach Rom zu ziehen, fürchtet sie, dass Marshall da nicht mitmachen wird.
Entschlossen, Barney einen legendären Junggesellenabschied zu bescheren, kidnappen ihn Ted, Marshall und Lily und bringen ihn an einen geheimen Ort, wo sie versuchen, sich an die Richtlinien zu halten, die Barney selbst für einen perfekten Junggesellenabschied erstellt hat.
Robin sucht für ihre Hochzeit verzweifelt nach "etwas Altem", das sie vor Jahren im Central Park vergraben hat.
Walden glaubt, dass die Frauen nur hinter seinem Geld her sind und wagt ein Experiment: Er tauscht mit Alan die Rollen, nennt sich Sam Wilson und kauft billige Klamotten. Im Kaufhaus lernt er schließlich Kate kennen, die sich in ihn verliebt, obwohl er vorgibt, arm zu sein. Bald schon steckt Walden in der Zwickmühle, denn Kate stellt nur eine Bedingung an ihren neuen Freund: absolute Ehrlichkeit!
Weihnachten steht vor der Tür: Walden alias Sam Wilson wohnt mit seiner neuen Freundin Kate in ihrer kleinen Wohnung. Da Kates Einkommen nicht für beide ausreicht, bittet sie Walden, sich ebenfalls einen Job zu suchen. Alan plant unterdessen, mit seiner Freundin Lyndsey, seinem Sohn Jake und seiner Mutter Weihnachten zu feiern. Leider sagen alle ab. Schließlich erbarmt sich Berta seiner.
Walden und Alan haben die Rollen getauscht: Walden alias Sam Wilson ist zu seiner Freundin Kate gezogen, die nebenbei als Schneiderin ein Zubrot verdient. Als Kate unglücklich darüber ist, dass sich keiner für ihre Entwürfe interessiert, hat Walden eine Idee: Alan soll mit Waldens Geld in Kates Modelinie investieren. Gesagt, getan - doch da gerät die Situation zunehmend außer Kontrolle.
Waldens neue Freundin Kate ist in New York, um dort ihre Entwürfe zu präsentieren. Als Alan seinen Freund besucht, trifft ihn fast der Schlag: Walden ist völlig verwahrlost und macht sich Vorwürfe, Kate seine wahre Identität verschwiegen zu haben. Alan kann ihn schließlich davon überzeugen, Kate die Wahrheit zu sagen. Und so konfrontiert Walden Kate kurz vor der Modenschau mit den Tatsachen.
Nachdem Alan sich mit Lyndsey gestritten hat, verbringt die den Abend lieber mit ihrem Gynäkologen. Überraschend trifft Alan kurze Zeit später auf Herb, den Mann seiner Ex-Frau Judith, der gerade von ihr verlassen wurde. Walden leidet indes darunter, dass Kate ihn in die Wüste geschickt hat und auch sein Geschäftspartner Billy ist wieder solo. Bald finden sich alle vier Herren in Waldens Haus ein.