Als sich die attraktive Professorin Charlie ausgerechnet mit Joey verabredet hat, ist Ross ziemlich verwundert. Dennoch hilft Ross seinem Freund, intelligent zu wirken.
Chandler bringt seinen Kollegen Zack mit nach Hause, um ihn Monica als Samenspender vorzustellen - doch Monica will nur von Chandler schwanger werden...
Der Valentinstag steht vor der Tür und die drei Heck-Kinder kämpfen mit den romantischen Kapriolen, die damit einhergehen. Während Brick nicht weiß, was er machen soll, als Cindy ihn küssen will, hat auch Axl Probleme: Devin behauptet, den Valentinstag nicht zu mögen, doch meint sie das ernst oder sagt sie das nur, um ihn zu testen? Darrin hat indes eine ganz besondere Überraschung für Sue parat.
Mike dreht durch, als er erfährt, dass Darrin seiner Tochter einen Heiratsantrag gemacht hat und ist noch entsetzter, als er hört, wie Sue darauf reagiert hat. Umgehend will er sich Darrin vorknöpfen, doch Sue kann ihm klarmachen, dass sie das Problem alleine lösen muss. Axl versucht indes, Brick von seinen Ticks zu befreien, nachdem er das erste Mal den Psychologie-Unterricht besucht hat.
Draußen in der Wildnis überschlagen sich die Ereignisse. Schamane Franz hat in die Schwitzhütte geladen, um den Gruppengeist zu stärken. Nach dem Tanz ums Feuer offenbaren sich Brände, die nur mit Alkohol zu löschen und am nächsten Tag auszuschwitzen sind. Was dabei aus den Poren quillt, schlägt selbst den untersensiblen Lars in die Flucht. Immerhin: Mutter und Tochter entdecken einander neu.
Als Bender das Angebot erhält Teil der Roboter-Mafia zu werden nimmt er das Angebot dankend an. Doch bald stellt sich heraus dass es gar nicht so einfach ist Berufsverbrecher zu sein und gleichzeitig bei Planet Express zu arbeiten. Bender steckt in einem riesigen Dilemma als er erfährt dass seine Freunde und deren wertvolle Fracht das nächste Opfer der Mafiosi sein sollen.
Muttertag ist auch für Roboter ein besonderer Tag. Sie ehren an diesem Tag "Mom" die Besitzerin einer Roboterfabrik und schicken ihr Geschenke. Doch wie sich zeigt hat Mom dieses Jahr keine gute Laune. Sieben Jahre nach der Trennung von ihrem Freund leidet sich immer noch so stark unter Liebeskummer dass sie die Menschheit vernichten will. Einzig der Professor kann die Welt jetzt noch retten.
Lola stößt auf einem Planet zufällig auf kleine goldene Bälle die ein wenig an Shrimps erinnern und hervorragend schmecken. Bald werden sie zu einer beliebten Delikatesse. Die Lage ändert sich schlagartig als herauskommt dass die "Bälle" hochintelligente Lebewesen aus dem All sind. Doch da ist es bereits zu spät. Die Außerirdischen wollen sich rächen und die Menschheit verspeisen.
Der Professor zeigt Fry und den anderen eine seiner Erfindungen: Eine Was-wäre-wenn-Maschine die simuliert was unter gewissen Parametern passieren könnte. Bender ergreift die Möglichkeit sofort und fragt was passieren würde wenn er viel größer wäre. Fry wünscht sich einen Freund und Leela ermordet im Affekt ihre Freunde.
Bender erhält die Nachricht dass sein Onkel Vladimir gestorben ist. Gemeinsam mit seinen Freunden besucht er die Beerdigung und erfährt im Anschluss dass sein Onkel ihm das alte Familienschloss vererbt hat in dem Vladimir gelebt hat. Doch Bender kann das Erbe nur unter einer Voraussetzung antreten: Er muss eine Nacht in dem Schloss verbringen das von Robotergeistern heimgesucht wird.
Fry und Bender erfahren dass man als Militärangehöriger einen Rabatt beim Einkaufen bekommt. Natürlich treten die beiden sofort dem Militär bei um Geld zu sparen wollen danach aber gleich wieder den Dienst quittieren. Dumm dass ausgerechnet jetzt der Kriegsfall ausgerufen wird und Fry und Bender eingezogen werden. Leela möchte die zwei begleiten darf als Frau aber nicht in den Krieg ziehen.
Frys Ex-Freundin aus dem 20. Jahrhundert steht eines Tages vor ihm, da auch sie sich einfrieren ließ. Anfangs verbringen die beiden schöne Stunden zusammen, doch als Fry ihr seine Freunde vorstellt, ist sie wenig begeistert, da sie die anderen für Mutanten hält. Aus diesem Grund überredet sie Fry, sich gemeinsam mit ihr nochmals einfrieren zu lassen, um weitere 1000 Jahre später erneut aufzutauen.
Fry kauft sich auf der Toilette ein Sandwich, das schon uralt und geradezu farblos ist, und stopft es ohne Klagen in sich hinein. Wenig später stellt sich heraus, dass sein Körper von Würmern befallen ist, die er wohl durch das Sandwich zu sich genommen hat. Seine Freunde versuchen, ihn zu heilen, indem sie sich in Miniaturversionen verwandeln und in seinem Körper gegen die Parasiten kämpfen.
Kroker ist in Amy verliebt seit er sie das erste Mal gesehen hat traut sich aber nicht mit ihr zu sprechen. Als Zapp erfährt dass Amy und Leela Freundinnen sind arrangiert er ein Doppeldate. Blöd nur dass die Verabredung nicht so verläuft wie die vier sich den Abend vorgestellt haben. Und so landen die vier am Ende auf einem Planeten der von einem männerhassenden Computer beherrscht wird.
Der Professor bittet Bender bis auf Weiteres nicht mehr mit ihnen zusammenzuarbeiten da er so gut wie alles in eine L-Form biegt angefangen bei Raumschiffen bis hin zu Menschen. Wie gut dass eine neue Liebe in Benders Leben ihn ablenkt. Der Roboter hat sich in Angleyne verliebt die seine Gefühle erwidert. Als Bender erfährt dass sich Angleyne noch mit ihrem Ex-Mann trifft reagiert er über.
Jack Hartounian stammt aus ärmlichen Verhältnissen, hat sich aber hochgearbeitet und schwimmt als erfolgreicher Geschäftsmann inzwischen im Geld. Als der örtliche Golfklub sich weigert, ihn wegen seiner einfachen Herkunft als neues Mitglied aufzunehmen, kauft er die Mehrheit der Anteile des Clubs. Nun hat er die Möglichkeit, den Platz nach seinen Vorstellungen zu gestalten.
Sowohl bei Carrie als auch bei Doug tut sich so einiges am Arbeitsplatz - bei Carrie allerdings nichts Gutes, denn eine ihrer Kolleginnen wird befördert, während sie selbst sich übergangen fühlt.
Die Urlaubspläne der Palmers werden abrupt zerstört, als Doug den kleinen Major versehentlich so sehr erschreckt, dass dieser sich strikt weigert, ihn und Carrie als Babysitter zu akzeptieren.
Als Doug nicht zu einer Party in der Nachbarschaft eingeladen wird, kommt er ins Grübeln: Halten die Nachbarn ihn für einen schlechten Kerl?
Als Arthur ein Foto von sich betrachtet, das Major von ihm gemacht hat und das wenig schmeichelhaft ist, denkt er darüber nach, seine Zähne korrigieren zu lassen.
Carrie gerät in Rage, als sie erfährt, dass Deacon und Kelly sich ein Ferienhaus gekauft haben. Wie konnten die beiden sich das leisten? Verdient Deacon etwa nicht dasselbe wie Doug?
Nachdem er ein Huhn angefahren hat, beschließt Doug, Vegetarier zu werden. Auch seine Freunde versucht er, von seinem neuen Lebensstil zu überzeugen.
Doug langweilt sich auf seinem 20-jährigen Highschool-Treffen. Das ändert sich, als sein alter Kumpel Jeff auftaucht, mit dem er einst jede Menge Spaß hatte.
Überraschend erhalten Doug und Carrie die Mitteilung, dass das Appartement in Manhattan, für das sie sich kurz nach ihrer Eheschließung interessiert hatten, inzwischen für sie zur Verfügung stände.
Doug und Carrie haben Probleme in ihrer Beziehung und beschließen, die Eheberatung eines Priesters in Anspruch zu nehmen.
Immer wieder denkt Carrie an das Appartment in Manhattan, um das sie und Doug sich kurz nach ihrer Heirat beworben hatten und das jetzt für sie frei ist. Doug dagegen will unbedingt in Queens bleiben.
Doug und Carrie erleben im Zusammenhang mit der Diskussion über die Wohnung in Manhattan die größte Krise ihres Lebens - es ist so schlimm, dass Doug an Scheidung denkt.
Max ist Kellnerin und arbeitet in einem kleinen Diner in Brooklyn. Als Chef Han ihr eines Tages die neue Kollegin Caroline zur Seite stellt, traut die toughe Bedienung ihren Augen kaum: Die blonde Caroline entstammt einer der reichsten Familien des Landes und hat in ihrem Leben noch keinen Tag gearbeitet. Kein Wunder also, dass Max allerhand Vorurteile gegenüber der neuen Kollegin hat.
Nachdem Doug erfahren hat, dass seine Schwiegermutter sehr dick war, befürchtet er, dass auch seine Frau zunehmen könnte und versucht wenig galant dieser Entwicklung entgegenzusteuern.
Carrie fängt in einer Anwaltskanzlei an, und ihr Chef kümmert sich rührend um seine neue Mitarbeiterin. Das passt Doug natürlich überhaupt nicht in den Kram und ihn packt die Eifersucht...
Carrie weiß, dass Dougs Freund Richie von seiner Frau betrogen wird. Als Doug davon erfährt, fühlt er sich verpflichtet, seinem Kumpel die Wahrheit zu sagen.
Als Berta sich ein paar Tage freinimmt, verliebt sich Charlie in ihre Vertreterin. Gleichzeitig fürchtet Alan, dass Lyndseys Ex-Mann ihn verfolgt.
Charlie macht einen Großeinkauf mit seiner alten Flamme Courtney, die nach drei Jahren Haft wieder auftaucht - sie hat ihn damals um sein Geld betrogen.
Alan schämt sich, weil er sich ein Geburtstagsgeschenk für Lyndsey nicht leisten kann - aber er lässt sich etwas einfallen.
Als Charlie und Courtney sich trennen, konsultiert der deprimierte Charlie seine Psychiaterin Dr. Freeman.
Maxwell Smart arbeitet bei dem amerikanischen Geheimdienst CONTR OL als Analyst, der sich zu Höherem berufen fühlt. und als Agent 86 ins Feld zu schicken.
Als Charlie und Lyndsey sich näher kommen, bekommt Alan einen Anfall von Verfolgungswahn.
Charlie ist wie besessen von der frisch "verheirateten" Rose und beginnt ihr nachzustellen. Gleichzeitig macht sich Alan Sorgen, weil Jake und Eldridge dumme und extrem gefährliche Stunts filmen.
Um geschäftlich voranzukommen, lässt Alan sich unversehens auf ein Pyramidenspiel ein und wirbt seine Freunde und Verwandte als Investoren. Charlie und Rose setzen ihre leidenschaftliche "Affäre" fort - er verliebt sich mehr und mehr in sie.
Rose entlarvt Alans Pyramidenspiel - im Gegenzug lernt Alans Roses Model-"Ehemann" namens "Manny" kennen. Gleichzeitig wünscht sich Charlie ein intimes Rendezvous mit Rose.
Ross schafft es, mit einem Lied die kleine Emma zum Lachen zu bringen. Zuerst ist Rachel wütend darüber, da es sich um ein unanständiges Lied handelt. Aber dann versucht sie es selbst...
Rachel lernt in einer Bar Bill kennen, der sie gerne anrufen und mit ihr auf eine Party gehen will. Als er dies schließlich tut, nimmt aber Ross das Gespräch entgegen...
Chandler muss an Weihnachten arbeiten und schwelgt in Erinnerungen an frühere Weihnachtsfeste. Er entschließt sich, seinen Job hinzuschmeißen und nach Hause zu Monica und seinen Freunden zu fahren.
Phoebe bekommt von Joey eine kleine Statistenrolle vermittelt. Aber das ist Phoebe nicht genug: Sie will dramaturgisch mitarbeiten, was schließlich zum Eklat führt...
Maxwell Smart arbeitet bei dem amerikanischen Geheimdienst CONTR OL als Analyst, der sich zu Höherem berufen fühlt. und als Agent 86 ins Feld zu schicken.
Dracula und ein paar Werwölfe müssen auf die harte Tour lernen wieso man Simon Belmont von Castlevania nicht beleidigt. Die Nerds erfahren wie schlimm die Foltermethode Waterboarding ist. Und Gordon Gekko der Cousin von Kermit dem Frosch erzählt kleinen Kindern vom Wert der Gier. Jean Claude Van Damme übernimmt die Hauptrolle in einem Action-Remake des Filmklassikers "Vom Winde verweht".
Als Charlie und Courtney sich trennen, konsultiert der deprimierte Charlie seine Psychiaterin Dr. Freeman.
Als Charlie und Lyndsey sich näher kommen, bekommt Alan einen Anfall von Verfolgungswahn.
Charlie ist wie besessen von der frisch "verheirateten" Rose und beginnt ihr nachzustellen. Gleichzeitig macht sich Alan Sorgen, weil Jake und Eldridge dumme und extrem gefährliche Stunts filmen.
Ein erwachsener Mann findet heraus was an Inu Yasha so besonders ist Leo von den Thundercats ergattert einen Job als Wetteransager und Punky Brewster wird zu einer Frau - jedoch mit erschreckendem Ergebnis. Der Bösewicht Joker aus der US-Zeichentrickserie Batman muss erst auf die Anklagebank und schließlich ins Gefängnis. Im Arkham Asylum macht er sich sowohl Freunde als auch Feinde.
Doug kann einfach nicht fassen, dass seine geliebte Tante Sheila sich ausgerechnet in seinen Schwiegervater verliebt.