Während ihres Aufenthalts in Washington besucht Jessica auch einen diplomatischen Empfang. Ihr schwant Unheil, als sie dort ihren alten Freund, den Geheimagenten Michael Hagarty, wiedertrifft...
Jessica besucht einen alten Freund, der ein Ballett aufführen will auf dem angeblich ein Fluch lastet. Als bei der Premiere eine Tänzerin stirbt, fängt Jessica sofort mit Ermittlungen an.
In Cabot Cove wird ein Stück über eine Hexe, die einst das Städtchen verfluchte, aufgeführt. Als im Umfeld des Stücks ein Mord passiert, beginnt Jessica mit eigenen Ermittlungen...
Um etwas Geld in die Kasse zu spülen, bieten Stevie, Alex und Kate einen Rodeo-Workshop an. Schnell zeigt sich, dass Stevie keine geduldige Lehrerin ist und den Schülern-sowie sich selbst-viel zu viel abverlangt. Kate schlägt sich derweil mit einem Teilnehmer des Workshops herum, der ihr ständig Avancen macht, sich aber partout nicht abwimmeln lässt und Tess kümmert sich um den kranken Nick.
Der neue Pächter von Wilgul steckt in der Klemme, denn die Schafe, die er für seine Farm gekauft hat, scheinen an einer ansteckenden Krankheit zu leiden. Stevie erklärt sich sofort bereit, dem Mann zu helfen und findet schnell Gefallen an ihm. Nick hat inzwischen verstanden, dass er wagemutiger und spontaner handeln muss, wenn er Tess für sich gewinnen möchte, und lädt sie daher zu Champagner ein.
Nachdem Sandra ihr Kind verloren hat, bitten sie und Harry nach einiger Zeit Nick um einen sehr ungewöhnlichen Gefallen, der vor allem Tess vor den Kopf stößt. Die ist momentan sowieso ganz durcheinander, weil eine Prüfungskommission Drover's Run genau unter die Lupe nimmt und entscheiden soll, ob der Betrieb ein Bio-Zertifikat bekommt. Kaum sind die Inspektoren da, läuft jedoch alles schief.
Als Terrys neuer Mitarbeiter aus Versehen verunreinigtes Benzin gekauft hat und immer mehr Autos in der Gegend liegen bleiben, macht sich Terry große Sorgen um seinen Ruf. Auf der Farm hat sich Tess den Fuß verstaucht, wird aber liebevoll von Nick versorgt. Ihre beiden Angestellten Kate und Jodi kämpfen indes um einen wichtigen Posten auf Driver's Run, während Stevie erste Zweifel an Kane kommen.
Als ein Pferderennen stattfindet, dessen Erlös dem Anbau am Krankenhaus zugutekommen soll, wird Kate vom Ehrgeiz gepackt. Sie möchte unbedingt gewinnen, um ihrer Großmutter eine Freude zu bereiten. Tess will indes Nick einen Heiratsantrag machen, aber immer kommt ihr etwas dazwischen. Nach einigen Streitereien ist es jedoch schließlich gar nicht mehr nötig, dass sie den ersten Schritt wagt.
Harry ist begeistert, als er von den Hochzeitsplänen seines Sohnes mit Tess erfährt, und erweist sich als ungewöhnlich spendabel. Stevie glaubt, nun sei die Zeit gekommen, Drover's Run zu verlassen und dank des Verkaufs der Opale hat sie auch ein gutes Startkapital zusammen. Als Kane sie begleiten möchte, raten ihr ihre Freunde ab, denn alle sind sicher, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt.
Stevie ist zwar nun Teilhaberin der Farm, doch Tess blockt rigoros alle Verbesserungsvorschläge ihrer neuen Geschäftspartnerin ab. Kate kämpft indes mit der Liebe. Sie hat sich Hals über Kopf in Dave verliebt, doch der bemerkt sie gar nicht. Stattdessen hat es Craig nach einem Missverständnis auf Kate abgesehen und lädt sie abends ins Autokino ein, wo die ihn allerdings kalt abblitzen lässt.
Nachdem das Haus des Geschäftsmanns Barry abgebrannt ist und immer mehr Gebäude in der Gegend in Flammen stehen, ist schnell von einem Feuerteufel die Rede. Zuerst gerät Luke unter Verdacht, da er einige Feuerwehreinsätze verpasst hat, doch bald gibt es eine neue Spur. Während bei Nick und Tess Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, läuft es zwischen Stevie und Alex nicht ganz so harmonisch.
Bei einem Motorradunfall zieht sich ein Marinesoldat schwerste Verletzungen zu und überlebt nur dank des Einfallsreichtums des Unteroffiziers Dill. Da der Unteroffizier jedoch die Uniform eines Lieutenant getragen hatte, was ihm laut Dienstgrad nicht zusteht, wird er trotz seiner Heldentat angeklagt. Außerdem nehmen die JAG-Mitarbeiter an einer Wohltätigkeits-Veranstaltung teil.
Admiral Boone wird aus seinem verdienten Ruhestand geholt, um bei einem diplomatischen Zwischenfall zu vermitteln. Eine US-Maschine ist mit einem chinesischen Kampfjet zusammengestoßen und musste in China notlanden. Bei dem Versuch, die Maschine vor den Chinesen zu retten, setzt ein junger unerfahrener Navy-Pilot die Beziehungen zwischen den USA und China aufs Spiel.
Als ein rebellischer, adoptierter 12jähriger Junge verschwindet, muss Brenda sich entscheiden, wie sie den Fall bewerten soll. Ist der Junge ausgerissen oder wurde er entführt? Je mehr sie und ihr Team in dem Fall ermitteln, desto mehr schreckliche Details kommen ans Licht und Brenda beginnt sich zu fragen, ob der verschwundene Junge wirklich ein Opfer ist - oder ein Mörder.
Detective Sanchez' Bruder wurde erschossen. Als die Kollegen das erfahren, stehen sie an Sanchez' Seite und unternehmen alles, um den Mörder hinter Gitter zu bringen. Die Ermittler wollen nicht eher ruhen, bis sie den Täter gefunden haben. Doch die Nachforschungen geraten in Gefahr, als Sanchez sich an keine Regeln mehr hält und zudem ein Maulwurf in der Abteilung vermutet wird.
Auf einem öffentlichen Grillplatz wird ein Mann aufgefunden, der bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist. Dank modernster Kriminaltechnik kann der Tote dennoch identifiziert werden. Detective Sanchez, der Pflegevater werden will, verspielt bei der Ergreifung des skrupellosen Mörders fast alle Chancen auf Erfolg, denn er hält sich nicht an geltende Regeln, was dem Jugendamt nicht gefällt.
Ein britisches Pärchen, das auf seiner zweiten Hochzeitsreise ist, wird am Venice Beach Opfer eines Raubüberfalls. Während der Ehefrau nur die Handtasche gestohlen wird und sie mit leichten Verletzungen davonkommt, endet die Begegnung mit dem Räuber für den Ehemann tödlich. Rustys Mutter versucht, sich mit ihrem Sohn angesichts der unerwarteten Neuigkeiten auszusöhnen.
Nach einer Schießerei auf dem Gelände einer Abschleppfirma sind drei Mitarbeiter tot. Die Polizei nimmt umgehend die Ermittlungen auf und weiß bald, dass der Schütze mit einem Wagen voller Waffen fliehen konnte. Nun ist er auf dem Weg durch die Stadt und hat wohl die feste Absicht, jeden zu töten, der ihm in der Vergangenheit Unrecht getan hat. Rusty hilft indes Buzz bei dessen Ermittlungen.
Andy Flynn und Mike Tao ermitteln im Mordfall eines Hollywoodstars. Der Schauspieler ist an einer Überdosis in seinem Fitness-Shake gestorben. Schnell zeigt sich, dass der junge Mann sich durch sein teilweise sehr unfreundliches Verhalten nicht nur Freunde gemacht hatte. Rusty findet indes einen Weg, wie er mit der erneuten Schwangerschaft seiner leiblichen Mutter umgehen könnte.
Die 15-jährige Amanda Pond arbeitet freiwillig in einer Obdachlosenunterkunft. Als die Schülerin eines Abends nach ihrem Dienst nicht nach Hause kommt, nimmt die Polizei die Ermittlungen auf, findet aber nur noch ihre Leiche. Andy Flynn spielt indes mit dem Gedanken, sein Haus zu verkaufen und etwas Neues für sich, Sharon und Rusty zu suchen.
Das FBI bittet Captain Raydor um Hilfe. Im Internet ist ein Video aufgetaucht, in dem ein vermummter IS-Kämpfer einen vermummten US-Soldaten enthauptet. In dem kurzen Clip behauptet der Terrorist, der Mord sei auf amerikanischem Boden begangen worden. Nun beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um den Mann zu fassen. Buzz sichtet das Videomaterial, das den Mord an seinem Vater und seinem Onkel zeigt.
Ein Polizist wird tot in einem Pornostudio aufgefunden. Bei den Ermittlungen werden Raydor und ihre Truppe mit einer Vielzahl widersprüchlicher Beschuldigungen konfrontiert und müssen sich die Wahrheit mühsam zusammensuchen. Indes taucht Rustys biologische Mutter auf und hat überraschende Nachrichten im Gepäck. Buzz ermittelt weiterhin im Mordfall seines Vaters und seines Onkels.
Zwei junge Latinos, die in einer Gang waren, wurden erschossen und Brenda und ihr Team sollen den Ermittlungen übernehmen. Ein Cousin der beiden Opfer ist sich aber bereits sicher, die Mörder seiner Verwandten zu kennen - eine rivalisierende Gang. Da er von der Polizei wenig hält, will er Selbstjustiz üben.
Die Polizei von Los Angeles weiß, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hat, als man die Frau des stellvertretenden Bezirksstaatsanwalts tot am Strand auffindet. Die Frau wurde von ihrem Peiniger mit einem Viehtreiber gefoltert, bevor sie getötet wurde. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um den Mörder zu finden, bevor er ein weiteres Opfer umbringt.
Zocker Sydney ist in der glitzernden Neonwelt von Las Vegas und Reno zu Hause. Eines Tages nimmt er den jüngeren John unter seine Fittiche und zeigt ihm seine Tricks, um im Casino abzukassieren. Doch dann verdreht die schöne Kellnerin Clementine John gehörig den Kopf und ehe er sich versieht, ist er mit ihr verheiratet und in eine mysteriöse Entführung verwickelt.
Abbys Exmann Charles lässt sich als Senator für Virginia zur Wahl aufstellen. Olivia versucht ihr Möglichstes, um die Gegenkandidatin zu unterstützen und so Charles' Wahl zu verhindern. Zudem besucht Olivia Tom Larsen im Gefängnis und hofft, mehr über Jerrys Ermordung in Erfahrung zu bringen. Cyrus will wissen, ob Michael vertrauliche Informationen durchsickern lässt, und stellt ihn auf die Probe.
Jake, Fitz und Olivia arbeiten gemeinsam einen Plan aus, um Rowan das Handwerk zu legen. Doch der hat längst das Gefühl, dass etwas vor sich geht, und bereitet sich entsprechend vor. Nachdem ein Mordanschlag auf den Vizepräsidenten vereitelt wurde, gesteht Mellie ihre Gefühle für Andrew. Elizabeth will indes wissen, wer ihr Handy gehackt hat und wendet sich hilfesuchend an Olivia.
Rowan schließt die Geheimorganisation B613 und ordnet die Ermordung der anderen Agenten an, nachdem er fast aufgeflogen wäre. Als er seine Tochter zuhause aufsucht, erwartet die ihn mit einer Waffe in der Hand. Elizabeth hat indes erfahren, dass Olivia Cyrus gedeckt hat, und ist stinksauer. Kurzerhand veröffentlicht sie Fotos von Michael und Cyrus, was das Karriereende für den Stabschef bedeutet.
Olivia wird in ihrem Apartment von maskierten Männern überrascht und entführt. Die Kidnapper bringen sie nicht um, sondern sperren sie in einem verlassenen Gebäude ein. Ein Kampf ums Überleben beginnt und Olivia versucht alles, um den Verbrechern zu entkommen. Schließlich findet sie heraus, dass sie ein Druckmittel ist, um Fitz dazu zu bringen, einen Krieg gegen Westangola anzuzetteln.
Nach einem aus dem Ruder gelaufenen Einsatz wird Trent suspendiert. Seine Vertretung sorgt allerdings dafür, dass die Dinge noch viel mehr aus dem Ruder laufen.
Jessica besucht einen alten Freund, der ein Ballett aufführen will auf dem angeblich ein Fluch lastet. Als bei der Premiere eine Tänzerin stirbt, fängt Jessica sofort mit Ermittlungen an.