Gehirnchirurg Karl Solm (Hans Söhnker) steht nach einer gefährlichen Operation in der Kritik seiner Kollegen. Enttäuscht zieht er sich in ein bayerisches Gebirgsdorf zurück. Als einfacher Landarzt verdient er fortan sein Brot. Da braucht ein alter Kollege seine Hilfe. - Alles was ein Arztfilm haben muss: Einen sympathischen Hauptdarsteller, tolle Naturaufnahmen und dramatische Momente.
Leni bezaubert durch ihr freundliches Wesen. Ihr Vater lehnt sie dennoch ab. Als Leni sich mit Florian verloben will, erfährt sie den Grund dafür: Florian ist ihr Halbbruder und sie selbst nur das Ergebnis eines Seitensprungs ihrer Mutter. Erschüttert verlässt Leni den Hof, um in der Fremde ein neues Leben ohne 'Schandfleck' aufzubauen.
Gipfeltreffen im Gebirgsort Mürzsteg: Während der deutsche Kaiser, sein österreichischer Kollege und der russische Zar die schöne Umgebung als Jagdgebiet auserkoren haben, soll Prinz Eberhard mit Prinzessin Nina verheiratet werden, dabei kennen sie sich nicht mal. Bei einem Besuch auf Schloss Rabenstein lernt Nina den Prinzen schließlich kennen und verliebt sich in ihn, ohne zu wissen, dass es der für sie bestimmte Ehemann ist.
Im Grenzdorf kämpt der Grenzoberinspektor vergeblich gegen eine hartnäckige Schmugglerbande, die von der hübschen Gastwirtin Retta angeführt wird. Als bei einem Einsatz ein Kollege erschossen wird, fällt der Verdacht auf den Reitlechner. Er setzt sein Leben aufs Spiel, um den wahren Täter ausfindig zu machen.