Stan und Ollie gehören einem Fahrenden Volk an, das auf dem Land eines strengen Grafen lagert. Als einer der Männer von den Soldaten des Grafen gefoltert wird, rächt er sich, indem er Arline, die kleine Tochter des Tyrannen, raubt. Ahnungslos, wessen Kind es ist, ziehen Stan und Ollie das Mädchen auf. Jahre später wird Arline von Soldaten des Grafen gefangengenommen, und Stan und Ollie eilen ihr zu Hilfe.
Aylin (Aylin Tezel) weiß genau, wie sie auf Männer wirkt. Sie nutzt ihren Sexappeal, um auf ungewöhnliche Weise ihr Jurastudium zu finanzieren. Denn sie will nur eins: Anwältin werden. Weil die riskante Masche, Männer auf Hotelzimmer zu locken und dort zu beklauen, einmal völlig schiefgegangen ist, droht eine Haftstrafe. In ihrer Not kommt von Drogenfahnder Jan (Ken Duken) überraschend ein Angebot, das alle Probleme löst: Wenn sie als Lockvogel bei Ermittlungen gegen einen Drogenschmugglerring hilft, muss sie nicht ins Gefängnis - und noch wichtiger: Die Vorstrafen werden gestrichen. Deshalb nimmt die Verurteilte den gefährlichen Auftrag an, sich an den jungen Clanchef Musab (Timur Isik) als Geliebte heranzumachen. Ihr Kontaktmann und dessen erfahrene Vorgesetzte Hannah (Suzanne von Borsody) steuern alle Aktionen aus dem Hintergrund. Was beide aber verschweigen: Es ist bereits der zweite Versuch. Der erste auf den gerissenen Musab angesetzte Informant, dessen Cousin Erol (Blerim Destani), flog auf und musste seinen Verrat mit dem Leben bezahlen. Aylin spürt von Beginn an, nur sich selbst vertrauen zu können. Mit Jan fängt sie eine leidenschaftliche Affäre an und sammelt dabei heimlich Material, das vielleicht irgendwann nützlich sein kann. Auch bei Frauenschwarm Musab gelingt es auf Anhieb, seine Aufmerksamkeit mit ihrer forschen Art auf sich zu ziehen. Obwohl dessen einfältiger Bruder Furkan (Adrian Saidi) ihm bestenfalls zu einem One-Night-Stand rät, nähert er sich mit ernsten Absichten. Der Verliebte lässt sich davon nicht einmal durch den Verdacht abbringen, Aylin könnte etwas mit der Polizei zu tun haben. Dabei steht für ihn und seine Familie bei einem großen Deal mit dem skrupellosen Drogenboss Hofmann (Godehard Giese) viel auf dem Spiel.
Jay Bahadur (Evan Peters) hat gerade seinen College-Abschluss geschafft. Er hat Pläne für die Zukunft, träumt davon, ein erfolgreicher Journalist zu werden, doch in der Realität lebt er im Keller des Hauses seiner Eltern und hat einen todlangweiligen Job und keine Perspektiven. Eines Tages kommt es zu einer folgenschweren Begegnung. Mit einem eingeklemmten Nerv sitzt Jay im Wartezimmer eines Arztes, als er dem bekannten Schriftsteller Seymour Tolbin (Al Pacino) begegnet. Die beiden kommen ins Gespräch und Jay ist fasziniert von dem berühmten Kollegen. Der Schriftsteller Seymour will Jays Karriere einen Schub geben und rät dem jungen Mann, nach Somalia zu reisen und dort vor Ort über das Land zu berichten. Für den halb erwachsenen Kanadier eine völlig neue Welt, aber er wagt den aufregenden Schritt ins neue Leben. Dort angekommen, lernt Jay Piraten kennen, erlangt ihr Vertrauen und schreibt ein Buch über sie. Doch alles, was er schreibt, scheint für eine Buchveröffentlichung nicht gut genug zu sein. Um einen Verleger für sein Werk zu finden, begibt sich Jay in weitere Gefahren... Seine bewegende Story wird tatsächlich zu einem Bestseller! Mit Evan Peters, Al Pacino und Melanie Griffith.
Der Sonnenkönig ist in Gefahr: Am Hof werden mehrere Menschen vergiftet, die Täter scheinen nicht zu fassen. Louis treibt indessen seine Kriegspläne gegen Holland voran. Maria Theresia und Montespan wählen gemeinsam eine neue Braut für Louis Bruder Philippe aus. Montespan wird von Louis zu Philippe nach Saint-Cloud geschickt, um ihn dazu zu bewegen, nach Versailles zurückzukehren. Schmackhaft gemacht wird ihm dies mit dem Versprechen, dass auch sein Geliebter, Chevalier, zurückkehren dürfe.
Der Krieg mit Holland steht unmittelbar bevor. Die Kirche lehnt sich gegen den König auf und versucht, seine uneheliche Beziehung zur inzwischen hochschwangeren Madame de Montespan zu beenden. Doch Louis wehrt sich entschieden gegen die Einmischung. Unterdessen beschließt Philippe, sich dem Willen seines Bruders zu beugen und Liselotte von der Pfalz zu heiraten. Fabien Marchal hingegen versucht herauszufinden, wer hinter den Giftmorden im Palast steckt. Ausgerechnet beim großen Ball anlässlich der Hochzeit Philippes mit Liselotte von der Pfalz bekommt Madame de Montespan schließlich Wehen.
Wer wird die Wächter selbst bewachen? Die Giftmorde bei Hofe sind nach wie vor nicht aufgeklärt. Fabien Marchal verhört das Schlosspersonal, um den Schuldigen zu finden, kommt aber nicht weiter. Gaston, der auf den Posten als Justizminister gehofft hatte, gerät in Verdacht und wird von Fabien unter Folter verhört. Sophie wird zur Kammerzofe Liselottes, der neu angetrauten Ehefrau von Louis Bruder Philippe. Da kommt dem König die Idee, dass Duc de Cassels Ruf aufgebessert werden könnte, wenn er und die neue Kammerzofe Sophie heiraten würden. Unterdessen trifft im Palast Madame de Montespans Freundin Madame Scarron ein, die die Gouvernante für ihr uneheliches Kind werden soll.
Fabien überlebt den Anschlag. Die Täterin, Madame de Foix, wird gefangen genommen. In der Hochzeitsnacht vergewaltigt Cassel seine junge Braut Sophie. Philippe wird wütend auf seinen Freund Chevalier, als er von dessen Verlusten beim Glücksspiel hört. Gaston wird aus der Haft entlassen, da mit seiner Mutter die wahre Täterin gefunden ist. Montespans Tochter mit Louis stirbt. Das Verhältnis zwischen den beiden scheint sich weiter abzukühlen. Thomas, der Schriftsteller, erpresst Cassel, um an geheime Informationen zu kommen. Der junge Geistliche Pascal und Bischof Bossuet versuchen, den König zu zwingen, etwas gegen die moralischen Missstände bei Hofe zu tun, woraufhin Louis eine Ansprache vor den Höflingen hält. Diese hat eine Welle von Beichten zur Folge. Madame de Foix schickt ihren Sohn zu Madame Agathe, bevor sie sich in ihrer Zelle mit Gift umbringt. Gaston sucht Agathe auf und schmiedet finstere Pläne mit ihr.
Fabien Marchal wird entlassen und kommt bei Claudine unter. Madame Agathe trägt Gaston auf, Kunden bei Hofe für ihre Drogen zu finden. Die Kriegsvorbereitungen laufen auf Hochtouren und Louis beschließt, das Heer zu leiten, obwohl er zunächst seinen Bruder ins Feld schicken wollte. Gaston bietet Sophie, die unter der Brutalität ihres Mannes Cassel leidet, seine Hilfe an und vermittelt sie an Madame Agathe. Pater Pascal beschwert sich beim König über Madame de Montespan, doch dieser stellt sich auf ihre Seite. Kurz darauf wird Pater Pascal umgebracht. Bei Hofe trifft Colberts Nichte Isabelle ein und wird gleich von Chevalier in Beschlag genommen. Claudine stellt Nachforschungen zu dem Gift an, das bei Hofe kursiert. Dabei gerät sie in Gefahr aus der Pater Étienne sie rettet. Der König geht immer mehr auf Distanz zu Montespan und überträgt die Regentschaft während seiner Abwesenheit seiner Frau Maria Theresia, der Königin.
Während Louis bei Utrecht unmittelbar vor Beginn der Schlacht gegen die Holländer steht, beschließt Maria Theresia aufzuräumen. Da sich die Giftmorde wieder gehäuft haben, will Bontemps Fabien zur Rückkehr an den Hof überreden, dieser lehnt jedoch ab. Lieber beginnt er mit Claudine ein neues Leben. Doch Fabien findet Claudine sterbend vor, in der Hand hält sie Pflanzensamen. Mit diesem Anhaltspunkt macht sich Fabien auf die Suche nach dem Mörder. Gaston macht sich die Säuberungsmaßnahmen Maria Theresias zunutze, indem er eifrig Höflinge erpresst. Ein Sultan trifft bei Hofe ein, um ein wichtiges Handelsabkommen mit Indien und den freien Zugang zu strategisch wichtigen Häfen mit dem König zu verhandeln. Maria Theresia und die Minister bitten Philippe, in diese Rolle zu schlüpfen. Philippe ist äußerst erfolgreich, und zwingt dem Sultan wesentlich bessere Konditionen auf, als die Minister ausgehandelt hatten.