Leela surft im Internet - und bekommt Kontakt zu einem Zyklopen auf einem fernen Planeten, den sie unbedingt kennen lernen möchte. Kurzerhand fliegt sie mit der Mannschaft zu ihrem Zyklopen Alcazar. Leela ist Feuer und Flamme: Mit ihm will sie ihr ausgestorbenes Volk wieder aufleben lassen und Kinder zeugen. Fry traut der ganzen Sache nicht und stellt Nachforschungen an. Tatsächlich ist Alcazar ein Schwindler, der seine Form verändern kann, wie es ihm beliebt ...
Stan lädt seine Mutter ein, bei seiner Familie zu wohnen, nachdem ihr Ehemann und Stans Stiefvater gestorben ist. Es kommt jedoch schnell zum Streit, denn Roger muss fortan das Dachgeschoss mit ihr teilen. Aus Streit wird jedoch Zuneigung und so dauert es nicht lange, dass Roger und Stans Mutter heiraten.Stan muss also ab sofort mit Roger als seinem neuen Stiefvater klarkommen. Unterdessen werden Steve und seine Freunde Zeugen eines mysteriösen Flugzeugabsturzes und finden ein vermisstes Drehbuch zu einer Fortsetzung von "The Fast and The Furious", das sie unbedingt verfilmen wollen.
Stan beschließt, dass Snot nicht lässig genug ist, um Steves bester Freund zu sein. Also versucht die beiden zu trennen, indem er in einer Eisdiele eine Schießerei inszeniert, bei der Snot der einzige Zeuge ist. Somit muss der Junge in das Zeugenschutzprogramm der CIA aufgenommen werden.Unterdessen heuert Roger Jeff an, um für ein kleines Trinkgeld seinen Dachstuhl aufzuräumen. Jedes Mal, wenn Jeff wieder nach unten kommt, raubt ihn Roger jedoch wieder aus.
Im Keller von City Wok finden illegale Aktivitäten statt.
Die Jungs zollen Caitlyn Jenner in der umwerfendsten und mutigsten 'South Park'-Folge, die es je gab, Respekt.
Die Ranger haben die Nase voll von den Zuständen im Park und stellen Forderungen. Um den Streik zu untergraben, lagert Woody die Stellen der Ranger an indische "Dotbots" aus.
Jon Stewart und das Nachrichten-Team der Daily Show berichten über die wichtigsten Schlagzeilen des Tages.
Nathan bringt einer Zollmaklerin bei, wie man den internationalen Versand von Rauchmeldern zollfrei gestalten kann .
Jay lädt anlässlich des Super Bowls ein. Claire schmeißt eine Babyparty für Haley. Beides soll in Jays Haus stattfinden. Was kann da schon schiefgehen?
Dieses Jahr soll Thanksgiving endlich mal kein Desaster werden - das hat sich Malcoms Familie zumindest fest vorgenommen. Und obwohl alle ihr Bestes geben, scheint es wieder nicht zu klappen.
Mister Herkabe hat sich für Malcolm eine besondere Seminararbeit zum Thema 'Verhaltensstörungen' ausgedacht: Er soll seinen Bruder Reese heimlich filmen. Nach anfänglichen moralischen Bedenken willigt Malcolm ein...
Die Eagles veranstalten Testspiele und die Clique macht daraus einen persönlichen Wettstreit.
Diesmal bei den Sketchen: ein Typ, der seine Freundin bis ans Ende der Welt verfolgt, und LMFAO kann einfach nicht aufhören zu feiern.
Unter den Sketchen gibt es diesmal Gangster mit einer Leidenschaft für 'Twilight', eine Welt, in der Namen Pupse sind, und rassistische Superhelden.
Als Jimmy ein Bild von McCool mit Theresa sieht (völlig unschuldig), ruiniert er McCools Leben und verpfeift ihn bei der Polizei. Peteys iPhone-App wird von Richard Wheatthins Firma gestohlen, darauf plant er mit Gina seine Rache, nur um ein Geheimnis über Wheatthin aufzudecken.
Jimmy und Petey machen einen Jagdausflug und kommen mit einem Sasquatch (Dave Foley) nach Hause. Jimmy merkt, wie schwer McCools Job ist, als er Bigfoot babysitten muss. Währenddessen gibt sich Cheech als Blindenhund für eine blinde Frau aus, zu der er sich hingezogen fühlt.
In dieser Weihnachtsfolge erleidet der Weihnachtsmann einen Zuckerschock, Gary werden bei seiner Weihnachtsfeier Streiche gespielt, und eine Frau lernt die Juggalo-Eltern ihres Freundes kennen.
Randall bietet Marks Seele zum Verkauf an. Grimes verfolgt seinen Traum, eine Popmusik-Gruppe mit einem Teenie-Star zu gründen.
Twayne schmeißt eine Party auf einem Kreuzfahrt-Dampfer. Randall erkrankt an einer gefährlichen Pollenallergie.