Enzo trifft sich heimlich mit den letzten Getreuen und plant mit ihnen seine Rache. Patrizia gibt die Geschäfte von Secondigliano in Michelangelos Hände. Sie sagt ihm aber auch, dass sie von den Machenschaften und Absichten der Levantes weiß, und fordert ihn auf, ihre Zweifel an seiner Loyalität ihr gegenüber zu beseitigen.
Ayana macht die Reise ihres Lebens. Eine augenöffnende Enthüllung erschüttert Keefs Welt.
Im australischen Küstenort Woogonga betreiben die Freunde Snapper und Trotter 1971 einen kleinen Handwerksbetrieb, welcher Surfbretter und Wetsuits herstellt. Trotter macht seiner Freundin Tracy, einer Kunstlehrerin, einen Heiratsantrag, den sie annimmt. Weil ihr Vater die Heirat ablehnt, fehlt das Geld für eine große Hochzeitsparty.
Das Team ermittelt gegen eine Gruppe von Eko-Terroristen, die es auf eine tödliche Waffe abgesehen haben. Liz versucht unterdessen ihrem Aufpasser zu entwischen, während Red mal wieder auf seine Manipulationsfähigkeiten vertraut, um jemand ganz besonderes zu verfolgen.
Als eine verstümmelte Leiche angespült wird, fragt Liz Keen Red, was er über die tödliche Untergrundszene von Wilderern weiß. Gemeinsam mit Reds Hilfe kommt Liz auf die Spur des Mombasa-Kartells. Derweil entwickelt Agent Donald Ressler eine gefährliche Angewohnheit.
Als ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler ermordet wird, beginnt ein Racheakt gegen einen geachteten Amerikaner. Red informiert die Agenten Keen und Navabi, dass ein gefährlicher und hinterhältiger Killer, der "Scimitar", für den Job vorgesehen ist. Liz und Ressler geraten daraufhin in eine missliche Lage, als sie im Umfeld des nun stark bewachten Mannes ermitteln.
Reds Sicht auf Berlin nimmt eine Wendung, als er erfährt, dass Berlin vom letzten "Herr der schwarzen Liste" manipuliert wurde, um ihn zu töten. Nun reisen Red und Berlin nach Moskau, um einen einflussreichen Russen aufzuspüren, den sie für verantwortlich halten. Liz hadert derweil mit einem Geheimnis.
Nach seiner öffentlichkeitswirksamen Verhaftung in Hongkong verschwindet Red in einem abgelegenen, schwarz gelegenen Gefängnis namens "Factory". Da er weiß, dass es bald Ärger geben wird, warnt er den Gefängnisdirektor vor einem Komplott, das der Gefangene Luther Braxton geschmiedet hat.
Die Levantes verdächtigen auch Patrizia und sogar Michelangelo, an den Anschlägen beteiligt zu sein. Sie planen, Patrizia umzubringen. In der Nacht verstecken ihre Leute an dem Ort, wo am nächsten Tag eine Kokain-Lieferung ankommen soll, Sprengladungen.
Als Alex sich im Auftrag seiner Geliebten Ann Villegas in eine Mordermittlung verwickelt, ist er gezwungen, sich mit einem geriatrischen Paar mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen anzufreunden.
Als ein Ehepaar ermordet wird, glaubt Al, dass der Killer mit einigen seiner ungelösten Mordfälle in Verbindung steht.
John Duttons Gegnern gelingt ein Schlag gegen Yellowstone. John findet einen unerwarteten Verbündeten. Kayce hat seinen ersten Tag als Viehzucht-Beauftragter.
Das Team ermittelt gegen eine Gruppe von Eko-Terroristen, die es auf eine tödliche Waffe abgesehen haben. Liz versucht unterdessen ihrem Aufpasser zu entwischen, während Red mal wieder auf seine Manipulationsfähigkeiten vertraut, um jemand ganz besonderes zu verfolgen.
Als eine verstümmelte Leiche angespült wird, fragt Liz Keen Red, was er über die tödliche Untergrundszene von Wilderern weiß. Gemeinsam mit Reds Hilfe kommt Liz auf die Spur des Mombasa-Kartells. Derweil entwickelt Agent Donald Ressler eine gefährliche Angewohnheit.
Als ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler ermordet wird, beginnt ein Racheakt gegen einen geachteten Amerikaner. Red informiert die Agenten Keen und Navabi, dass ein gefährlicher und hinterhältiger Killer, der "Scimitar", für den Job vorgesehen ist. Liz und Ressler geraten daraufhin in eine missliche Lage, als sie im Umfeld des nun stark bewachten Mannes ermitteln.
Reds Sicht auf Berlin nimmt eine Wendung, als er erfährt, dass Berlin vom letzten "Herr der schwarzen Liste" manipuliert wurde, um ihn zu töten. Nun reisen Red und Berlin nach Moskau, um einen einflussreichen Russen aufzuspüren, den sie für verantwortlich halten. Liz hadert derweil mit einem Geheimnis.
Nach seiner öffentlichkeitswirksamen Verhaftung in Hongkong verschwindet Red in einem abgelegenen, schwarz gelegenen Gefängnis namens "Factory". Da er weiß, dass es bald Ärger geben wird, warnt er den Gefängnisdirektor vor einem Komplott, das der Gefangene Luther Braxton geschmiedet hat.
Die Levantes verdächtigen auch Patrizia und sogar Michelangelo, an den Anschlägen beteiligt zu sein. Sie planen, Patrizia umzubringen. In der Nacht verstecken ihre Leute an dem Ort, wo am nächsten Tag eine Kokain-Lieferung ankommen soll, Sprengladungen.
Als Alex sich im Auftrag seiner Geliebten Ann Villegas in eine Mordermittlung verwickelt, ist er gezwungen, sich mit einem geriatrischen Paar mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen anzufreunden.
Als ein Ehepaar ermordet wird, glaubt Al, dass der Killer mit einigen seiner ungelösten Mordfälle in Verbindung steht.
John Duttons Gegnern gelingt ein Schlag gegen Yellowstone. John findet einen unerwarteten Verbündeten. Kayce hat seinen ersten Tag als Viehzucht-Beauftragter.
Beth kümmert sich um eine unerledigte Angelegenheit, Kayce trifft eine wichtige Entscheidung für seine Familie.
John nimmt im Kapitol rasche Veränderungen vor; später erhält er einen Rat von Senator Perry; die Wut zwischen Jamie und Beth erreicht einen Siedepunkt.
Asa hat gehört, dass G Win und Lil Foster heiraten wollen. Er stellt daraufhin G Win zur Rede. Nachdem sie es ihm glaubhaft bestätigt, fängt er aus Frust an, zu trinken. Schon völlig betrunken kommen sie schließlich auf die Idee, das Kohleunternehmen ein wenig zu ärgern.
Beach konfrontiert ihren möglichen Vater. Während der Revierkampf mit G zu eskalieren droht, kommen Cole Zweifel am Treiben der Cop-Gang Ravens. Auch Steve will aussteigen. Problem dabei: Kartellboss-Sohn Ricardo will die Macht übernehmen und greift an.
Ricardo stürzt seinen Vater und verlangt von Steve, dass die Ravens für ihn arbeiten. Zum Schein willigt er ein. Officer Hammond von der DEA ist auf der Suche nach Price, seiner Informantin. Da diese nach der Machtübernahme Ricardos verschwunden ist braucht Hammond einen neuen Informanten.
Beth kümmert sich um eine unerledigte Angelegenheit, Kayce trifft eine wichtige Entscheidung für seine Familie.
John nimmt im Kapitol rasche Veränderungen vor; später erhält er einen Rat von Senator Perry; die Wut zwischen Jamie und Beth erreicht einen Siedepunkt.
Asa hat gehört, dass G Win und Lil Foster heiraten wollen. Er stellt daraufhin G Win zur Rede. Nachdem sie es ihm glaubhaft bestätigt, fängt er aus Frust an, zu trinken. Schon völlig betrunken kommen sie schließlich auf die Idee, das Kohleunternehmen ein wenig zu ärgern.
Beach konfrontiert ihren möglichen Vater. Während der Revierkampf mit G zu eskalieren droht, kommen Cole Zweifel am Treiben der Cop-Gang Ravens. Auch Steve will aussteigen. Problem dabei: Kartellboss-Sohn Ricardo will die Macht übernehmen und greift an.
Ricardo stürzt seinen Vater und verlangt von Steve, dass die Ravens für ihn arbeiten. Zum Schein willigt er ein. Officer Hammond von der DEA ist auf der Suche nach Price, seiner Informantin. Da diese nach der Machtübernahme Ricardos verschwunden ist braucht Hammond einen neuen Informanten.
Die Levantes verdächtigen auch Patrizia und sogar Michelangelo, an den Anschlägen beteiligt zu sein. Sie planen, Patrizia umzubringen. In der Nacht verstecken ihre Leute an dem Ort, wo am nächsten Tag eine Kokain-Lieferung ankommen soll, Sprengladungen.