Beim Entern eines verdächtigen Schiffes geraten Kate, Dutchy, Swain und 2 Dads in eine Schießerei, bei der Kate aus Notwehr die junge Isabelle McGinley erschießt. Heath McGinley, der Bruder von Isabelle wird überwältigt und abgeführt.
Als Dembe einen besorgniserregenden Anruf eines alten Bekannten bekommt, wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ein ehrgeiziger Kongressabgeordneter fängt an die Task Force in Frage zu stellen.
Siya begleitet Red bei einer Reihe ungewöhnlicher Aktivitäten und lernt dabei mehr über Meeras Vergangenheit. Kongressabgeordneter Hudson versucht einen einflussreichen Freund davon zu überzeugen, sich seinem Kampf gegen die Task Force anzuschließen.
Die Task Force untersucht den Verbleib einer vermissten Braut. Red bietet dem Anführer eines mächtigen Kartells seine Hilfe an. Siya besucht jemanden aus der Vergangenheit ihrer Mutter.
Red möchte Kongressabgeordneten Hudson den Wert der Task Force zeigen und liefert ihm drei Kriminalfälle, die komplexer sind, als sie scheinen. Ressler hilft einem Freund seine Fehler wiedergutzumachen.
Red hilft dem Team bei den Ermittlungen gegen eine korrupte Anwältin, die mit einer Reihe von Vertuschungen in Unternehmen in Verbindung gebracht wird. Senatorin Panabaker und Cooper warten auf die Entscheidung eines Richters über das Schicksal der Task Force.
Die Task Force stößt auf einen Ring betrügerischer Unternehmen, die Schmuggelware in die ganze Welt verschicken. Die Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson nehmen Fahrt auf, als er Hilfe aus den Reihen des FBI erhält.
Reds Vermittlungsversuch bei einem Treffen zwischen zwei rivalisierenden Familien nimmt eine tödliche Wendung. Als ein gesuchter Krimineller mit dem Vorfall in Verbindung gebracht wird, beginnt für die Task Force ein Wettlauf mit der Zeit, um Red und die anderen zu retten.
Ein kryptischer Hinweis von Red ermöglicht der Task Force, eine Sicherheitslücke innerhalb der US-Regierung ans Licht zu bringen. Dem Kongressabgeordneten Hudson gelingt ein großer Schritt, um die inneren Abläufe der Task Force aufzudecken.
Cooper wird von Anwälten in die Ecke gedrängt. Red besucht alte Freunde.
Unter dem Druck der Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson muss die Task Force versuchen, Reddingtons nächsten Schritt vorherzusehen.
Die Zukunft der Reddington Task Force des FBI ist entschieden.
Eine Gruppe von Cowboys aus New Mexico stürzt sich in das Abenteuer ihres Lebens, als ihr krummbeiniges Rennpferd mit Namen "Mine that Bird" sich für das Kentucky Derby qualifiziert, eines der wichtigsten Pferderennen. Mark Allen, Besitzer des Rennpferds, und sein Trainer Chip Woolley haben bis zum Rennen mit einer Reihe von Missgeschicken zu kämpfen, bevor sich die Außenseiter mit der Rennsport-Elite messen dürfen.